Споделяне чрез

Персонализирате Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

  • Статия

Тази статия обяснява как да персонализирате списъци, формуляри, работни потоци, бизнес процеси, проверки и др Customer Insights - Journeys.

Основни персонализации

Приложенията, базирани на модели в Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 обслужване на клиенти, Dynamics 365 Field Service,, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys и Dynamics 365 Project Service Automation) предоставят богати възможности за персонализиране без кодиране. Персонализаторите могат да добавят нови полета за съществуващи обекти, да добавят или скриват полета в списък или изгледи на формуляр, да проектират персонализирани бизнес процеси и работни потоци, както и много други – всичко това, докато работят в уеб браузъра си. Други типове персонализиране включват инсталиране на персонализирани решения от Microsoft AppSource, като например решение за текстови съобщения на трета страна за Customer Insights - Journeys. Системата предоставя и API, които позволяват на разработчиците да пишат код, който прилага дори още по-разширена персонализирана функционалност и интеграция на трети страни.

Предупреждение

Не включвайте поверителна информация в персонализираната си схема и имена за показване. Схемата и показваните имена за полета, обекти, релации, атрибути и други елементи се показват в различни интерфейси в цялото Customer Insights - Journeys приложение. Те могат да бъдат споменавани и от други дефиниции на обекти и да се споделят чрез различни други канали. Те могат да се появят и в телеметрията.

Техниките за персонализиране Dynamics 365 Customer Insights - Journeys са същите като тези за персонализиране на други приложения, базирани на модели в Dynamics 365. За пълни подробности как да персонализирате приложения, базирани на модели, в Dynamics 365 вижте документацията Power Apps .

За подробности относно персонализациите, които се отнасят само за Customer Insights - Journeys приложението (но не и за други приложения на Dynamics 365), вижте следните теми:

Не премахвайте стойностите за описание на състоянието, използвани от функционалността за активиране

Обектите, които включват функционалност go-live, предоставят поле , което проследява състоянието на go описание на състоянието-live на всеки запис. Полето е набор от опции, който трябва да включва следните стойности: Чернова, На живо, Спряно, "На живо, редактируемо", Грешка , Отиване на живо и "Спиране...". Внимавайте да не изтриете някоя от тези стандартни стойности. Ако го направите, обектът вече няма да може да се активира.

Създаване на персонализирано приложение, което включва Customer Insights - Journeys решения

Предупреждение

За да използвате обекти, таблици, операции или компоненти, свързани с конкретно приложение, като например "Продажби" или "Услуга", трябва да сте лицензирани за тези приложения. Изискването за лиценз се прилага независимо от това дали създавате персонализирано приложение за достъп до данните.

Потребителите и разработчиците могат да създават персонализирани модули на приложения, които включват произволен брой съществуващи решения, както и други персонализирани елементи, ако е необходимо. Можете да включите Dynamics 365 Customer Insights - Journeys решения в персонализирани приложения като тези, но обектът за тестово изпращане маркетингов имейл няма да бъде включен автоматично, когато добавите маркетинговото решение. В резултат на това персонализираното ви приложение няма да поддържа по подразбиране тестови изпращания на маркетингови имейли. Ако искате да включите тази функция в персонализираното си приложение, трябва да добавите маркетингов имейл тест за изпращане на обекта ръчно към приложението си, след като добавите маркетинговото решение.

Повече информация: Проектиране на приложения, задвижвани от модели, с помощта на дизайнера на приложения

Разширено персонализиране чрез кодиране

Разширено персонализиране и интеграция с външни системи е възможно чрез базирани на код взаимодействия с различните API на системата. За подробности относно писането на код и разработването за Dynamics 365 Customer Insights - Journeys и други приложения, базирани на модели в Dynamics 365, вижте документацията за разработчици за Power Apps.