Генериране на дейности от пътешествие на клиента
Важно
Тази статия се отнася само за изходящия маркетинг.
Използвайте дейности за планиране и записване на клиентски взаимодействия, като телефонни разговори, задачи или ангажименти. Вашите пътешествия на клиента могат също да ги генерират за вас – обикновено за цели на планиране. Например можете да създадете пътуване като това, което сте направили в Създаване на интерактивен пътешествие на клиента с условия и регистрация, и след това да добавите плочка "Активност " зад условието "ако/тогава", която създава задача за телефонно обаждане, свързана с всеки контакт, който подава регистрационния формуляр.
Когато добавите плочка "Дейност " към пътешествие на клиента, ще изберете шаблон за дейност, който определя типа дейност, която е, как трябва да се нарича и др. Всеки контакт, който влезе в плочката по време на пътешествието, ще задейства създаването на дейността и тази дейност ще се свърже с този конкретен контакт. След това контактът незабавно се препраща към следващата плочка в пътешествието.
За това упражнение ще създадете шаблон за създаване на дейности на задача, след което ще създадете опростено пътешествие на клиента, което генерира задача, свързана с всеки член на избрания сегмент.
Отидете на Шаблони за>изходящ маркетинг>Шаблони за задачи Шаблони за задачи.
В командната лента изберете +Създай. Отваря се страницата Нов шаблон за маркетинг на дейност на задача.
Настройките тук установяват първоначалните настройки, които ще се приложат за всяка задача, създадена с помощта на този шаблон. Въведете следното (като минимум):
- Име: Въведете име за самия шаблон. Това е единствената настройка тук, която не се отразява на задачата, създадена от шаблона.
- Относно: Това ще стане тема за всяка задача, създадена от шаблона. Това е най-важната настройка.
В командната лента изберете Запиши , за да запишете шаблона.
Отидете на Изходящ маркетинг>Маркетинг Изпълнение Клиентски> пътувания.
В командната лента изберете +Нов , за да създадете ново пътуване.
Отваря се диалоговият прозорец пътешествие на клиента шаблони . Изберете бутона Пропусни , за да работите без шаблон (и създайте пътешествие на клиента от самото начало).
Изберете плочката Аудитория , за да я настроите. Екранът Свойства на аудиторията автоматично ще се появи вдясно от платното. Конфигурирайте плочката на аудиторията да препраща към сегмента, към който искате да насочвате.
Повече информация: Създайте проста пътешествие на клиента с имейл съобщения
Добавяне на плочка "Задача" вдясно от плочката "Аудитория " с помощта на менюто на място.
Изберете плочката Задача , за да я настроите. Екранът Свойства на задачата автоматично ще се появи вдясно от платното.
Направете следните настройки:
- Задача: Изберете шаблона, който създадохте по-рано в тази процедура.
- Възлагане на: Това е лицето, на което ще бъде възложена всяка задача. Както можете да видите от опциите тук, можете да присвоите всяка задача към собственика на пътешествието на клиента, собственика на всеки контакт или създателя на всеки контакт. Най-добрият избор ще зависи от това как е организирана фирмата ви. За това упражнение изберете пътешествие на клиента собственик (който сте вие). Това означава, че всички задачи ще бъдат присвоени на едно и също лице – останалите избори позволяват задачите да бъдат присвоени на различни хора в зависимост от стойностите от съответния запис на контакт.
В командната лента изберете Запиши.
Отидете в раздела Общи и задайте Име, Начална дата и час, Крайна дата и час и Часова зона. Можете да зададете да започне веднага, но оставете да се изпълнява няколко часа за всеки случай.
Съвет
Опростено пътешествие като това може да бъде полезно за напомняне на персонала да преглежда ключови контакти всяка седмица. Можете да настроите това, като създадете сегмент, който намира интересни контакти, върху които да работите за седмицата, и след това да използвате настройките Is Recurring в раздела General на вашето пътуване, за да повтаряте пътуването веднъж седмично, докато пътуването е активно.
В командната лента изберете Проверка за грешки, след което прочетете резултатите и отстранете всички докладвани проблеми.
В командната лента изберете Go Live , за да активирате пътуването.
Отидете на Изходящ маркетинг>Моите работни>задачи. От менюто за изглед изберете Всички задачи , за да сте сигурни, че можете да виждате всички задачи в системата.
Сега трябва да виждате списък със задачи. След като пътуването ви е имало време за изпълнение, ще започнете да виждате генерираните задачи тук, като темата , която сте посочили за шаблона, е показана като тема , а стойността " Относно " е зададена на контакт от сегмента, към който сте се насочили с пътуването си.
