Настройване на интеграцията на LinkedIn Lead Gen Integration и дефиниране на съпоставяне на потенциални клиенти

Важно

Тази статия се отнася само за изходящ маркетинг, който ще бъде премахнат от продукта на 30 юни 2025 г. За да избегнете прекъсвания, преминете към пътувания в реално време преди тази дата. Повече информация: Преглед на прехода

Предупреждение

Публикуването в социалните мрежи и възможностите за генериране на потенциални клиенти в LinkedIn ще бъдат премахнати на Customer Insights - Journeys 2 декември 2024 г.

Използвайте страниците с настройки под заглавието Управление>на потенциални клиенти в настройките , за да конфигурирате функцията на LinkedIn. Предоставени са също няколко права за достъп на LinkedIn, за да могат администраторите да управляват достъпа до тези функции.

Важно

За да използвате или изпробвате тази функция, имате нужда от профил в LinkedIn и трябва да активирате LinkedIn Campaign Manager за този акаунт. След това можете да създавате рекламни кампании, да генерирате тестови потенциални клиенти и да синхронизирате Matched Audiences безплатно. Ако решите да стартирате реална рекламна кампания в LinkedIn, е възможно да се прилагат такси на LinkedIn, както е посочено в условията за използване на LinkedIn.

Разрешаване на потребителите да работят с конектора и присвояване на права за достъп на потребителите

LinkedIn Lead Gen connector предлага специални роли на защита, които присвоявате на потребителите, за да могат да работят с рекламите в LinkedIn, които генерират потенциални клиенти в Dynamics 365:

• Администратор на формуляри за водещо поколение в LinkedIn. Потребителите с тази роля могат да конфигурират стратегии за съпоставяне на потенциален клиент, нанасяния на поле в LinkedIn и настройки на решение за Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.
• Продавач на формуляри за водещо поколение в LinkedIn. Тези потребители могат да разрешават на потребителски профили в LinkedIn да синхронизират данни с Dynamics 365 и да преглеждат подробности за синхронизираните подавания.

Третият тип роля, LinkedIn Lead Gen S2S Inbound, представлява вътрешна роля на защита, използвана за синхронизиране на данни.

Задайте тези права за достъп на потребители, на които искате да предоставите достъп до елемента от менюто LinkedIn Lead Gen . За да научите как да присвоите права за достъп на потребителите, вижте Създаване на потребители и присвояване на права за достъп.

Конфигуриране на съпоставяне на потенциални клиенти за входящи потенциални клиенти на LinkedIn за съпоставяне на съществуващи потенциални клиенти

Управлявайте стратегията си за съвпадение в LinkedIn, за да установите правилата за това кога и как Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ще създавате или съпоставяте потенциални клиенти за входящи подадени формуляри в LinkedIn.

Когато пристигне нов формуляр в LinkedIn, Customer Insights - Journeys се опитва да съпостави подаването със съществуващ потенциален клиент. Ако се намери съвпадение, системата ще свърже новото подаване със съществуващ потенциален клиент (което добавя информация и може да увеличи резултата). Ако не се открие съвпадение, системата създава нов потенциален клиент за новото подаване на LinkedIn.

Създаване или редактиране на стратегия за съпоставяне на потенциални клиенти в LinkedIn

1. Отидете на Настройки>Управление>на потенциални клиенти Съвпадение на потенциални клиенти в LinkedIn. Отваря се списък на съществуващата стратегия.
2. Направете едно от следните неща:
   • За да създадете нова стратегия за съвпадение, изберете Създай в командната лента. След това въведете име и изберете Запиши в командната лента, за да запишете записа си и да активирате съответстващата таблица.
   • За да редактирате съществуваща стратегия за съответствие, изберете целевата стратегия от списъка.
3. Направете следните настройки, ако е необходимо:
   • Име: Посочете име за стратегията. Това се използва само за идентифициране на стратегията в списъка.
   • Активиране: Задайте на Да , за да активирате текущата стратегия. Задайте на Не , за да запазите текущо активната стратегия, докато работите с тази. Единствено активната стратегия има някакъв ефект. Винаги трябва да имате точно една активна стратегия, но можете да имате колкото искате неактивни. Не можете да промените тази настройка, ако вече е записана, като е зададена на Да, така че ако искате да преминете към нова стратегия, първо създайте новата (ако е необходимо) и след това редактирайте тази настройка на тази стратегия, за да я активирате.
   • Винаги създавайте потенциален клиент: Направете едно от следните неща:
     • Изберете Не , за да съпоставите входящите води в LinkedIn със съществуващи потенциални клиенти според другите настройки за тази стратегия за съвпадение (това е най-често срещаната настройка). Ако се намери съвпадение, входящото подаване в LinkedIn се добавя към съответния потенциален клиент. Ако не се открие съвпадение, тогава се създава нов потенциален клиент с подаването на LinkedIn, свързано с него.
     • Изберете Да , за да създадете нов потенциален клиент за всяко изпращане на формуляр в LinkedIn, дори ако той вече съществува според други настройки за тази стратегия. Това ще създаде точно един потенциален клиент за всяко подаване на формуляри на LinkedIn, така че потенциалният клиент няма да бъде създадено отново, ако се синхронизирате отново с LinkedIn. Тази настройка обаче може да доведе до нови потенциални клиенти за контакти, които вече имат потенциални клиенти, които не са от LinkedIn, и/или потенциални клиенти на LinkedIn, създадени за други формуляри.
   • Разрешаване на създаване на контакт: Обикновено трябва да имате запис на контакт, свързан с всеки запис на потенциален клиент, с Customer Insights - Journeys който използвате, тъй като функциите на приложението, включително оценяване на потенциални клиенти, сегментиране и пътешествия на клиента, разчитат на това. Затова обикновено трябва да създавате нов контакт за всеки нов потенциален клиент, с който планирате да използвате Customer Insights - Journeys (вижте също Пазар на потенциални клиенти с Dynamics 365 Customer Insights - Journeys и Проектиране на модели за оценка на потенциални клиенти). Направете едно от следните неща:
     • Изберете Да , за да създадете нов контакт за всеки потенциален клиент, създаден в отговор на изпращане на формуляр в LinkedIn (препоръчително).
     • Изберете Не , ако предпочитате да позволите на системата да създава потенциални клиенти въз основа на подадени формуляри в LinkedIn, без да създава свързани контакти (всеки от тях ще се счита за осиротел потенциален клиент от маркетингова гледна точка, докато има контакт, свързан с него).
4. Определете стратегията си за съвпадение, като добавите едно или повече полета към таблицата Съответстващи полета за възможни клиенти. Когато пристигне ново подаване на формуляр на LinkedIn, системата ще съпостави входящите стойности за тези полета със съвпадащите полета за съществуващи записи на потенциален клиент. Съвпадение се намира само когато всички полета, изброени тук, имат съвпадащи стойности, така че съвпаденията ви ще бъдат по-точни (но по-малко вероятни), ако включите повече от едно поле. Често полето за електронна поща е достатъчно. Направете следното, за да създадете списъка с полета:
   • За да добавите ново поле, изберете бутона с многоточие до заглавието Съвпадащи полета за потенциални клиенти, за да отворите менюто Още команди , и след това изберете Добавяне на съществуващо поле на LinkedIn от менюто. Отстрани на прозореца се отваря допълнително меню; използвайте го, за да изберете съществуващо съпоставяне на поле на LinkedIn. Ако не виждате необходимото съпоставяне, може да се наложи да го създадете, както е описано в Конфигуриране на съпоставяния на полета на LinkedIn.
   • За да премахнете поле от списъка, изберете целевото поле, за да го маркирате, изберете бутона с многоточие до заглавието Съвпадащи полета на потенциални клиенти, за да отворите менюто Още команди , и след това изберете Премахни от менюто.
5. Изберете Запиши в долния ъгъл на прозореца, за да запазите настройките си.

Активиране на друга стратегия за съответствие на потенциален клиент от LinkedIn

1. Отидете на Настройки>Управление>на потенциални клиенти Съвпадение на потенциални клиенти в LinkedIn.
2. В списъка изберете стратегията за съответствие, която искате да активирате.
3. В менюто Активиране в подробностите за стратегията за съвпадение изберете Да.
4. Ако е активна друга стратегия за съответствие, тя ще бъде деактивирана.

Изтриване на стратегия за съответствие на потенциален клиент на LinkedIn

1. Отидете на Настройки>Управление>на потенциални клиенти Съвпадение на потенциални клиенти в LinkedIn.
2. Поставете отметка в квадратчето за стратегията за съответствие на потенциален клиент, която искате да изтриете. Не можете да изтриете активираната стратегия за съответствие на потенциален клиент.
3. Изберете Изтриване и след това потвърдете изтриването.

Конфигуриране на съпоставяния на полета на LinkedIn

Съпоставянето на полета установява как входящите имена на полета от LinkedIn се съпоставят с водещите полета Customer Insights - Journeys. Понякога имената на полетата може да се окажат едни и същи в двете системи, но често са поне малко по-различни.

Само съпоставените полета могат да бъдат запазени със записа на потенциален клиент в Dynamics 365 и когато настройвате стратегията си за съвпадение, можете да избирате само полета, включени в списъка за нанасяне (също така е важно да се нанесе всяко поле, използвано в стратегията за съпоставяне или иначе вашата стратегия няма да работи).

Създаване и редактиране на ново нанасяне на полета

1. Отидете на Настройки>Управление>на потенциални клиенти Tсъпоставяне на полета в LinkedIn. Отваря се списък на съществуващите нанасяния на полета; някои от тях може да са били открити автоматично, когато сте настроили интеграцията на LinkedIn, но не всички могат да бъдат нанесени към момента.
2. Направете едно от следните неща:
   • За да създадете ново съпоставяне на полета, изберете Създай в командната лента.
   • За да редактирате съществуващо нанасяне, изберете нанасяне от списъка.
3. Направете следните настройки:
   • Име: Въведете името на полето точно както е идентифицирано във вашия формуляр в LinkedIn.
   • Поле за потенциален клиент: Използвайте това справочно поле, за да идентифицирате полето за потенциален клиент на Dynamics 365, в което да съхранявате входящата стойност от LinkedIn.
4. Ако създавате ново съпоставяне на полето, изберете Запиши и затвори в лентата с инструменти. Ако редактирате съществуващо поле, изберете Запиши в долния ъгъл на прозореца.

Премахване на съществуващо съпоставяне на полета

1. Отидете на Настройки>Управление>на потенциални клиенти Tсъпоставяне на полета в LinkedIn.
2. Изберете съпоставянето на полета, което искате да премахнете.
3. Изберете Изтриване в командната лента и потвърдете изтриването.