Споделяне чрез

Общ преглед на управлението на съгласието

  • Статия

Важно

Тази статия се отнася за пътувания в реално време и изходящ маркетинг.

Пътуванията в реално време и изходящият маркетинг имат различни, но свързани конструкции за подкрепа на съгласието и спазването на регулаторните изисквания за комуникация с клиентите. Тази статия предоставя преглед на тези различия, заедно с препратки към по-подробна информация за начините за подход към съответствието.

При пътувания в реално време съгласието се събира и съхранява в точката за контакт. Точка за контакт е местоназначението за съобщение (например имейл адрес или телефонен номер). Съгласието на клиента се съхранява на база канал. Например, имейлът somebody@example.com е дал съгласие за получаване на търговски съобщения за предстоящи събития.

Основната полза от съгласието на контактната точка е, че то позволява Customer Insights - Journeys да се организират пътувания в реално време във всяко предприятие. Организирането на пътувания означава, че можете да наложите съгласие за потенциални клиенти, Customer Insights - Data профили, контакти и всяко друго лице. Този подход се противопоставя на изходящите маркетингови пътувания, които могат да организират пътувания само за контактни единици.

В изходящия маркетинг съгласието се записва и съхранява в обекта за контакт и DoNotEmailDoNotBulkEmailDoNotTrack полетата, които се отнасят до целия запис на контакт и всичките му имейл адреси. Този подход не позволява да се заснеме различно съгласие за множество имейл адреси, телефонни номера и т.н. на контакта.

Важно

Пътуванията в реално време могат да проверят полетата DoNotEmail и полетата на контакта, DoNotBulkEmailDoNotTrack за да съответстват на поведението на съгласието на изходящия маркетинг и да подпомогнат прехода от изходящ маркетинг към пътувания в реално време. Научете повече по-долу в Управление на настройките за съответствие на потребителите при пътувания в реално време

Важно

Изходящият маркетинг не проверява записите за съгласие на контактната точка, за да оцени съгласието при изпращане на съобщения. Това означава, че изходящите маркетингови съобщения няма да бъдат засегнати от записите за съгласие на контактната точка.

Профили на съответствие

Профилите за съответствие са центровете за управление на съгласието и съответствието Customer Insights - Journeys. Профилите за съответствие управляват как съгласието се улавя и прилага. Профилите за съответствие съхраняват информация като адрес на фирмата, опит за управление на предпочитанията и свързана конфигурация. Настройките на профила за съответствие се различават в зависимост от типа на профила за съответствие, който създавате или променяте.

Предпочитания за контакт с потребителите

Има четири начина, по които потребителите могат да управляват предпочитанията си за контакт: центрове за предпочитания, страници с предпочитания, центрове за абонаменти и външни връзки.

Центрове за предпочитания

Съвет

Центровете за предпочитания са препоръчителният начин да се даде възможност на клиентите да управляват предпочитанията си за комуникация с вашата организация за пътувания в реално време.

Важно

Центровете за предпочитания не променят полетата или DoNotEmailполетата на DoNotBulkEmailDoNotTrack даден контакт. Това означава, че изходящите маркетингови съобщения не се влияят от промените, направени за съгласие от центровете за предпочитания. Ако изпращате съобщения от изходящ маркетинг и пътувания в реално време едновременно, препоръчваме ви да използвате абонаментни центрове при пътуванията си в реално време.

Customer Insights - Journeys използва центрове за предпочитания, за да даде възможност на клиентите да контролират видовете съобщения, които желаят да получават, и точката за контакт, в която желаят да ги получават. Те работят с всички поддържани типове обекти: потенциални клиенти, контакти и др. Центровете за предпочитания могат да бъдат конфигурирани така, че да съответстват на фирмената марка и могат да включват опции за потребителите да управляват съгласието за цели и теми. Центровете за предпочитания също поддържат съгласие за множество марки, което ви позволява да управлявате съгласието независимо за всяка от вашите бизнес линии.

Научете повече: Създаване на Customer Insights - Journeys центрове за предпочитания

Страници с предпочитания

Важно

Препоръчваме да замените страниците с предпочитания с центрове за предпочитания, за да се възползвате напълно от функциите за съгласие, налични в Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Journeys използва страниците с предпочитания като друг начин за управление на съгласието на потребителя. Страницата с предпочитания е уеб страница, където вашите клиенти могат да променят настройките си за съгласие за получаване на имейли и текстови съобщения и за проследяване. Не можете да създадете нова страница с предпочитания. Вместо това можете да персонализирате езика на страницата за актуализиране на съгласието на контактната точка, както се използва в Customer Insights - Journeys. С въвеждането на центрове за предпочитания, съществуващите страници с предпочитания ще продължат да поддържат потребителите да актуализират съгласието си. Въпреки това, движейки се напред, всички нови профили за съответствие използват подобрената функционалност на центровете за предпочитания.

Абонаментни центрове

Внимание

Абонаментните центрове могат да се използват само с обекти за контакт. Потенциалните клиенти и Customer Insights - Data профилите не се поддържат от абонаментните центрове. Ако планирате да изпращате комуникация до тези типове обекти, препоръчваме да използвате център за предпочитания.

Изходящите маркетингови абонаментни центрове са маркетингови страници, които контактите могат да използват, за да управляват своите предпочитания за комуникация и данни за контакт с вашата организация. Абонаментните центрове трябва да са конфигурирани в изходящия маркетинг, но могат да се използват за пътувания в реално време. Абонаментните центрове не работят с цели и теми за пътуване в реално време. Само данните в записа на контакта DoNotBulkEmail (например полето) и списъците с абонаменти могат да се актуализират от центъра за абонаменти.

Customer Insights - Journeys Можете също така да използвате абонаментни центрове, ако пътуванията ви са насочени само към контакти. Използването на абонаментни центрове от пътуване в реално време може да ви позволи да започнете да изпращате съобщения от пътувания в реално време, преди да преминете към по-новата опция за предпочитан център.

Бележка

Когато абонаментен център се използва в пътуване в реално време, актуализациите на DoNotBulkEmail полето, направени от потребителя, ще доведат до създаване или актуализиране на запис за съгласие на точката за контакт за търговската цел на профила за съответствие, конфигуриран в имейл съобщението.

За да научите повече за използването на съществуващ изходящ маркетингов абонаментен център в реално време, посетете Използване на изходящи абонаментни центрове в Customer Insights - Journeys

Внимание

Външните връзки в момента са предназначени за работа с външно хоствани абонаментни центрове и могат да се използват само с обекти за контакт. Потенциални клиенти и профили Customer Insights - Data не се поддържат от външни връзки. Ако планирате да изпращате комуникация до тези типове обекти, препоръчваме да използвате център за предпочитания.

Съвет

Ако искате да включите връзка към външна страница за управление на предпочитанията и промените, направени в URL адреса, не работят за вашия случай на употреба, препоръчваме ви да конфигурирате съобщенията си да включват връзката за управление на предпочитанията директно в шаблона за съобщения и да не използвате вградените маркери за съответствие {{PreferenceCenter}} .

Външните връзки ви позволяват да конфигурирате URL адрес на уеб сайт, който сочи към външно хостван абонаментен център. URL адресът, конфигуриран в профила за съответствие, ще бъде включен в съобщенията, изпратени с този профил за съответствие. Когато URL адресът се вмъкне в съобщение, той се модифицира, за да включи параметър на низ на заявка в края, за да позволи на получаващия абонаментен център да идентифицира контакта, който е изпратил съобщението.

Управление на настройките за съответствие на потребителите при пътувания в реално време

Управлението на настройките за съответствие е от ключово значение, за да се гарантира, че вашите бизнес процеси са в съответствие със законите и разпоредбите за поверителност. Тази статия дава общ преглед на настройката за съответствие на администраторите, центровете за предпочитания и концепциите за пътувания в реално време. За информация относно съответствието с изходящия маркетинг посетете Настройки за съответствие с изходящия маркетинг.

Преглед на съответствието при пътувания в реално време

За да конфигурират съответствието на пътуванията в реално време, администраторите могат да отидат в Настройки>Профили за съответствие>на ангажираността на клиентите, за да определят модела на съгласие, адреса на фирмата и да персонализират страницата на центъра за предпочитания за вашите крайни потребители.

Контактната точка е местоназначението на съобщението. Например имейл адрес или телефонен номер е точка за контакт. Съгласието за пътувания в реално време се основава на точка за контакт, което означава, че съгласието се съхранява по дестинация и по канал. Например, имейлът somebody@contoso.com е дал съгласие за получаване на търговски съобщения за предстоящи събития. Съгласието при пътувания в реално време се съхранява в записите за съгласие на контактната точка. За сравнение, моделът за съгласие на изходящия маркетинг разчита само на съгласието в записа на контакта. Със съгласието на контактната точка за пътувания в реално време клиентите имат по-голям контрол върху това къде искат да получават маркетингови съобщения от вашата организация.

Друго предимство на съгласието на контактната точка е, че то позволява пътувания в реално време за организиране на пътувания във всяка организация, включително контакти, потенциални клиенти и т.н.

Профили на съответствие

Профилите за съответствие са контейнерите с настройки за съгласие. В някои случаи клиентите може да искат да разделят съгласието за марки или бизнес линии (LOB), като създадат отделни профили за съответствие за всеки от тях. Профилите за съответствие дават възможност на търговците да създават конкретни настройки за съгласие за различни LOB. Например, ако има седалища в различни региони, чиито физически адреси трябва да се показват за получателите в приложимия регион, всеки профил на съответствие може да има свой собствен адрес.

Друга причина за наличието на множество профили за съответствие би била да се поддържат различни изисквания за съответствие в различните региони. Например дружество, което извършва дейност в САЩ и Франция, може да избере да има отделен профил на съответствие за тези две местоположения. В рамките на версията на Съединените щати търговската цел може да бъде настроена на неограничителен модел на прилагане, тъй като САЩ не са обект на европейските разпоредби. В рамките на версията за Франция обаче те могат да определят търговската цел на ограничителния модел на правоприлагане да изискват изрично съгласие, преди да изпращат каквито и да било търговски или промоционални материали.

Когато създавате нов профил за съответствие, можете да използвате предварително заснетото съгласие. Тази опция е предназначена да улесни прехода от профил за съответствие със страница с предпочитания към такъв с център за предпочитания. Това гарантира, че всяко предварително заловено съгласие се отнася за новия профил на съответствие.

Бележка

В момента можете да дезактивирате профил за съответствие или запис за съгласие на контактна точка. Деактивираните профили и записите за съгласие на контактната точка обаче все още ще се използват и прилагат, тъй като съществуващите пътувания или изпратени съобщения може да разчитат на тях. Ако желаете да актуализирате съгласието на потребителя, отидете на самия запис за съгласие на точката за контакт и променете стойността на съгласието.

Цели

Съгласието за цел на използването на данни (наричано по-долу "цел") определя конкретната причина, поради която се събира съгласието. Често се свързва с конкретно правно основание или причина – например съгласие за контакт за търговски маркетингови цели. Целта може да бъде един от трите вида: (1) търговска комуникация, (2) транзакционна комуникация и (3) съгласие за проследяване. Когато се създаде профил за съответствие, по подразбиране се създават три цели: Търговска, Транзакционна и Проследяваща цел. Тези цели могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на вашите специфични нужди. Можете също да създавате и добавяте свои собствени цели към профил за съответствие.

Съгласието за цел също така позволява на клиентите да създават разделяне на линията на бизнеса (LOB), без да използват Dataverse бизнес единици или отделни профили за съответствие. Всеки LOB има предпочитан център, конфигуриран за всеки бизнес, и всеки LOB има набор от цели, свързани с него, които са специфични за всеки LOB. Всяко съобщение (например имейл или текстово съобщение) е свързано с един център за предпочитания и свързана цел.

Всяка организация може да се наложи да определи отделни цели за всеки от своите LOBs поотделно – например, Contoso Northwest може да иска да управлява съгласието независимо от Contoso East. Те ще създадат цел за търговска комуникация за всеки LOB, така че да могат да управляват opt-in или opt-out от търговската комуникация независимо за всеки LOB.

Целите могат да се споделят и между профилите за съответствие. Целите на споделянето ви позволяват да поставяте цели и теми от един профил за съответствие в центъра за предпочитания на друг профил за съответствие и да ги използвате, за да контролирате съгласието за съобщения. Например, профил за глобално съответствие на Contoso може да има търговска цел, която се споделя с Contoso Northwest и Contoso East. След това споделената цел може да се използва, за да позволи на клиентите, които получават имейл от Contoso Northwest, да се включат или да излязат от комуникация от марката Contoso Global в центъра за предпочитания на Contoso Northwest. Освен това целите за споделяне на съгласие ви позволяват да създавате профили за съответствие, които споделят данни за съгласие, но имат различен дизайн на центъра за предпочитания. Например, като споделите всички цели в два различни профила за съответствие, можете да създадете два различни центъра за предпочитания на два различни езика, но да споделите съгласие.

Теми

Всяка цел може да съдържа теми за добавяне на конкретни типове съобщения, за да се даде възможност на клиентите да прецизират предпочитанията си за комуникация. Например, Contoso Northwest може да иска да добави теми като "Бюлетини", "Ежедневни сделки" и "Съобщения за продукти" към търговската цел, за да позволи на клиентите си да решат кои конкретни теми ги интересуват. Когато създават съобщение за изпращане, маркетолозите трябва да изберат цел и по желание могат да изберат тема, която е създадена. След това получателите могат да изберат да се включат или да излязат от темите, които ги интересуват. Има йерархична връзка между цел и тема. Една тема може да бъде свързана само с една цел.

Настройките на модела за правоприлагане за целите контролират как се оценява съгласието, преди да бъде изпратен имейл. Имейлите, изпратени с цел, използват модела за прилагане на тази цел, за да преценят дали имейлът е или не е изпратен. Има три модела за правоприлагане, които могат да бъдат избрани в зависимост от вашите регулаторни нужди:

  • Ограничителни: Имейлите се изпращат само до звена за контакт, които са избрали записи за съгласие на контактната точка за тази цел (или тема).
  • Неограничаващи: Имейлите се изпращат до всички точки за контакт, освен ако нямат запис за съгласие на отписано звено за контакт за тази цел (или тема).
  • Деактивирани: Имейлите се изпращат до всички точки за контакт. Записите за съгласие на звеното за контакт не се проверяват преди изпращане на съобщения за тази цел (или тема).

Бележка

Понастоящем настройката на модела за правоприлагане се прилага само за имейл съобщения. Всички SMS и персонализирани съобщения са предмет на ограничителния модел на правоприлагане, дори ако определената им цел има неограничителен или деактивиран модел за правоприлагане.

Темите използват модела на прилагане на родителската си цел. Имейлите, които са конфигурирани както с цел, така и с тема, трябва да имат съгласие както за целта, така и за темата, за да бъде изпратено съобщението. Ако звеното за контакт няма съгласие да изпраща дадена цел, до звеното за контакт не се изпращат съобщения по темите на тази цел. Например, ако родителската цел има ограничителен модел на правоприлагане, изпращането на имейл до тема изисква запис за съгласие на точката за контакт както за целта, така и за темата, свързана с имейла.

Съображения за субектите за контакт

Бележка

Ако използвате Customer Insights - Journeys без инсталиран модул за изходящ маркетинг, допълнителните проверки за прилагане на съгласието, описани в този раздел, не се извършват. Ако не е налице изходящ маркетингов маркетинг, се използва само моделът за налагане на съгласие на звеното за контакт, за да се определи дали се изпращат съобщения.

Когато е осигурен изходящ маркетинг, пътуванията в реално време правят проверки за прилагане на съгласието, като използват данни, съхранени в записа на контакта.

За да се подпомогне преходът от изходящ маркетинг, пътуванията в реално време проверяват съгласието, съхранявано в субектите за контакт, в допълнение към проверките за съгласие по предназначение и тематично базирани. Пътуванията в реално време разглеждат полетата DoNotEmailDoNotBulkEmail на контакта и DoNotTrack полетата, когато имейл съобщение се изпраща до обект за контакт.

При изходящи маркетингови пътувания обектите за контакт DoNotEmail и DoNotBulkEmail контролът дали се изпраща имейл. Пътуванията в реално време също проверяват тези две полета, за да съответстват на поведението на изходящия маркетинг. За имейли с търговска цел полетата и DoNotEmail двете трябва да бъдат зададени DoNotBulkEmail , за да позволят изпращането на имейл до контакта. Само полето трябва да бъде настроено DoNotEmail така, че да позволява изпращането на имейли с цел транзакция. Тези проверки се извършват в допълнение към проверките за Customer Insights - Journeys съгласие за съгласие за контакт / отказ за имейли, изпратени чрез пътувания. Тези проверки не се извършват за други типове обекти (например потенциални клиенти или Customer Insights - Data профили).

За да бъде изпратен имейл до контакт от пътуване в реално време, както полетата на контакта, така и записите за съгласие на контактната точка за имейл адреса трябва да позволяват изпращането на съобщението.

По същия начин, записите за съгласие на полето за контакт DoNotTrack и за проследяване на контактната точка трябва да позволяват проследяване, за да могат проследяващите връзки и пиксели да бъдат вмъкнати в съобщението. Тези три полета не се проверяват за съобщения, изпратени до други обекти (например потенциални клиенти).

Текстовите и потребителските канални съобщения до контактите не използват полетата или DoNotEmail, когато оценяват съгласието. DoNotBulkEmailDoNotTrack

За да научите повече за прехода от изходящ маркетинг към пътувания в реално време тук, посетете Управление на съгласието и насоки за двоен преход

Вижте също

Управление на съгласието за имейл и текстови съобщения в Customer Insights - JourneysCustomer Insights - Journeys центроветеза предпочитания Настройки за съответствие с изходящия маркетинг