Управление на настройките за подобрения активен разговор

Бележка

Информацията за наличността на функциите е следната.

Dynamics 365 център за контакти – вграден	Dynamics 365 център за контакти – самостоятелен	Dynamics 365 Customer Service
No	Да	Да

Подобрената среда за активен разговор показва подробностите за клиента и случая, които са подходящи за вашия бизнес. Когато разрешите опцията Подобрен активен формуляр за разговор, компонентите Customer 360,Подробни данни за случая и Последни случаи са налични във формуляра за активен разговор по подразбиране. Можете допълнително да персонализирате тези компоненти в Power Apps.

• Подробни данни за клиента: Използвайте компонента във формуляр Customer 360 а за акаунт на акаунт за>разговор карта формуляр за клиент или формуляр за контакт>за разговор с клиент карта , за да персонализирате подробностите, показани в подробните данни за клиента.
• Подробности за случая: Използвайте компонента Customer 360 във формуляра за>случай за клиент карта , за да персонализирате подробностите, показани в подробностите за случая.
• Можете също да зададете необходимия изглед за показване на подробни данни за случай в моментна снимка на издаване. По подразбиране изгледът по подразбиране е настроен на Случай изглед на справка.

Повече информация: Конфигуриране на компоненти за показване на подробни данни за клиенти и скорошни записи.

Гледайте този видеоклип, за да разберете подобрените настройки на формуляра за активен разговор и как да го настроите:

Управление на настройките на формуляра за активен разговор

За да разрешите подобрения формуляр за активен разговор и да персонализирате формуляра, изпълнете следните стъпки:

1. В Център за администриране на Customer Service отидете на Работни области.

2. Изберете Управление за активни настройки на формуляри за разговор в Работниобласти.

3. Изберете следните опции:

   • Подобрен активен формуляр за разговор, за да разрешите подобрената среда за активен разговор. Следните функции са налични като част от подобреното изживяване:
     • Конфигурируеми Customer 360 и подробности за случая карта с възможности за вградено редактиране.
     • Последни случаи карта с цветово кодирани полета за приоритет и състояние.
     • Селекторът на формуляри по подразбиране за превключване между активни и затворени разговори е скрит.
   • Персонализиране на активния формуляр за разговор, за да се показва опашката, началния час, опциите за записване и обновяване във формуляра за активен разговор и разрешаване на персонализациите в персонализациите, поддържани от формуляра за разговор. Изберете Power Apps за по-нататъшно персонализиране на формуляра. Ако персонализирате формуляра в Power Apps, препоръчваме следните указания:
     • Намалете броя на потребителските контроли. Съхранявайте само най-често използваните контроли в раздела по подразбиране. Останалите контроли, задвижвани от данни, трябва да бъдат разпределени във вторични раздели, за да се позволи бързо зареждане на раздела по подразбиране.
     • Ограничете броя на персонализациите с помощта на събитието Onload на формуляра.
     • Ограничете количеството външни данни, идващи от приложенията на Canvas за ефективни и продуктивни формуляри. Повече информация: Форми за проектиране на производителност в приложения, управлявани от модели

   Бележка

   Когато е разрешен Персонализиране на активен формуляр за разговор:

   • Ако агент инициира изходящо повикване към службите за спешна помощ, активният формуляр за разговор не показва опциите за записване и обновяване .
   • Ако агент инициира консултация с други агенти, които са от друга бизнес единица и нямат разрешения за четене на ниво организация за обекта на разговора, той няма да има достъп до разговора.

   

Показване на селектора на формуляр в активен формуляр за разговор

По подразбиране подобреният формуляр за активен разговор не показва селектора на формуляр за превключване между отворени и затворени разговори. За да позволите на вашите потребители да превключват между отворени и затворени разговори, изпълнете следните стъпки:

1. В Power Apps добавете дефиницията за настройка на селектора на формуляр Показване на разговор. Повече информация: Добавяне на съществуваща дефиниция на настройка

2. В селектора на формуляр Редактиране на показване на разговор задайте опцията Задаване на стойностна средата на Да . Повече информация: Актуализиране на дефиниция на настройка

3. По желание в секцията Задаване на стойности на приложения за задължително приложение можете да зададете стойността на Да в стойността на Ново приложение. Разделът, зададен на ниво приложение, замества настройката за ниво на среда.

4. Запишете и публикувайте вашите персонализации.

   

Персонализиране на последните случаи

Ако зададете превключвателя на формуляра за разширен активен разговор на Да, подобрената контрола за последните случаи е налична във формуляра за активен разговор , извън кутията. Ако сте задали изгледа по подразбиране на изглед по избор в наследената контрола за скорошни случаи, когато превключите към подобрената среда за работа, вашите изгледи по избор не се задават автоматично като изглед по подразбиране. Трябва да зададете изгледа по подразбиране на необходимия изглед по избор в Power Apps.

За да добавите вашия изглед по избор като изглед по подразбиране и да персонализирате формуляра допълнително, изпълнете следните стъпки:

1. В Power Apps изберете средата, която съдържа вашето решение.
2. Изберете Таблици, изберете Разговор и след това изберете формуляра за активен разговор .
3. Изберете Последни случаи в областта Формуляр .
4. Извършете следните действия в Свойства:
   • Задайте таблицата . карта показва записите от тази таблица.
   • Изберете изгледа по подразбиране за необходимия изглед по избор.

Забраняване на подобрени подробни данни за клиенти, подробности за случай или скорошни случаи

Можете да изберете да показвате потребителския профил по подразбиране, Издаване моментна снимка или Скорошни случаи Карти в подобрения формуляр за активен разговор дори когато е разрешен Подобрен активен формуляр за разговор.

Следните опции са налични извън кутията в Power Apps:

Опция	Описание
Забрани Customer 360 карта за отворен разговор	Задайте тази опция на Да , за да се показва профилът на клиента по подразбиране карта.
Забрани карта на свързани случаи за отворен разговор	Задайте тази опция на Да , за дасе покаже Проблем по подразбиране моментна снимка карта.
Забрани контролата за скорошни случаи за Отворен разговор	Задайте тази опция на Да , за дасе показват последните случаи по подразбиране карта.

Изпълнете следните стъпки, за да се върнете към необходимата работа по подразбиране:

1. В Power Apps изберете средата, която съдържа вашето решение.
2. Изберете Решения и след това отворете необходимото решение.
3. Изберете Добавяне на съществуващо>Още>Настройка.
4. В екрана Добавяне на съществуваща дефиниция на настройка изберете необходимата опция.
5. Избери Добавяне.
6. Отидете в прозореца Добавяне на съществуващо>Приложение>Приложение, управлявано от модел>Добавяне на съществуващи приложения, управлявани от модел.
7. В екрана за редактиране за необходимата опция задайте Задаване на стойност на средата на Да.
8. По желание изберете Нова стойност на приложението за приложението. За определено приложение стойността, зададена на ниво приложение, има предимство пред настройката за ниво на среда.
9. Изберете Публикуване на всички персонализации.

Вижте също

Преглед на информация за клиента във формуляра за активен разговор
Първи стъпки в обслужване на клиенти работна област