Управление на шаблони за раздела за приложения
Шаблонът за раздел на приложение в обслужване на клиенти ви позволява да зададете типа приложения, които могат да се отварят, когато агентите стартират сесия в обслужване на клиенти работна област.
Вертикалната лента в левия панел показва списъка със сесии. Панелът винаги показва домашната сесия, която не можете да затворите или персонализирате.
В обслужване на клиенти работна област всяка сесия има поне един раздел на приложение, наречен "Anchor tab", който не можете да затворите или персонализирате. Когато стартирате сесия, съответната страница на приложението и всички други допълнителни страници се отварят въз основа на вашите конфигурационни настройки.
С помощта на шаблона за раздел на приложението можете да дефинирате приложения, които са налични за сесия, и след това да свържете тези приложения със сесията. Можете например да създадете раздела на страницата Активен разговор и да го свържете с чат или SMS сесия. Сега, когато агент приеме известие от чат или SMS канали, започва сесия и се отваря страницата Активен разговор .
Като администратор можете да създадете няколко шаблона на раздели за приложения.
Бележка
Не можете да персонализирате готовите шаблони, но можете да създавате ваши собствени шаблони по избор.
Предварителни изисквания
Ролята на системен администратор ви е необходима, за да изпълните задачите, споменати в тази статия.
Създаване на шаблони на раздел на приложение
Изберете Център за администриране на Customer Service и изпълнете стъпките.
- В картата на сайта изберете Работни области в Изживяване на агент.
- На страницата Работни области изберете Управление на шаблони зараздели на приложения.
Изберете Създай на страницата Шаблони за раздели на активни приложения.
Задайте следното на страницата Шаблон за нов раздел на приложение.
Табулатор Име Описание Пример Обща информация Име Задайте името на раздела на приложението. Това име не се вижда от агентите по време на изпълнение. Търсене на статия от базата знания Обща информация Еднозначно име Въведете уникален идентификатор във формата prefix <>_<name> .
ВАЖЕН
За уникалното име се изисква следното:- Префиксът може да бъде само буквено-цифров и дължината му трябва да бъде между 3 и 8 знака.
- Между префикса и името трябва да се добави долна черта.
Можете да изберете иконата на крушката и след това да изберете Приложи , за да проверите дали името, което сте въвели, отговаря на изискванията.contoso_application_tab Обща информация Обръщение Предоставете заглавие за приложението, което искате агентите да виждат по време на изпълнение. Търсене на статия от базата знания Обща информация Тип страница Изберете тип страница от списъка. Уеб ресурс Обща информация Описание Въведете описание за ваша справка. Типът страница се използва за показване на страница за търсене в базата знания. Изберете Запиши. Разделът Параметри показва параметрите за типа страница, който сте избрали.
Бележка
Всеки път, когато редактирате шаблона на раздела на приложението, запишете промените, така че да виждате съответните полета в секцията Параметри .
Изберете полето Стойност на параметър, който искате да редактирате, и предоставете стойността.
Изберете Запиши.
Типове страници
Налични са следните типове страници:
- Табло
- Списък с обекти
- Запис на обект
- Търсете
- Уеб сайт на трета страна
- Уеб ресурс
- Контрола (само за вътрешна употреба)
- Персонализирани
Табло
Този тип страница се използва за показване на таблото като приложение. Следният параметър е наличен за типа страница на таблото.
| параметър | Описание | Необходимо | Поддържани стойности | Пример |
|---|---|---|---|---|
dashboardId |
GUID на таблото | Да | String | d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698 |
Бележка
- Таблото по подразбиране се показва, ако параметърът dashboardId е както следва: > - празно > - неправилно > - е табло, което не е включено в дефиницията на модула на приложението
- Лични табла по подразбиране не се поддържат.
Списък с обекти
Този тип страница се използва за показване на изглед на обект, който определя как се показва списък със записи за конкретен обект. Следните параметри са налични за типа страница за изглед на обект.
| параметър | Описание | Необходимо | Поддържани стойности | Пример |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Логическо име на обекта | Да | Низ Променливи полета |
сметка{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
viewId |
GUID на изгледа | No | String | 00000000-0000-0000-00aa-000010001031 |
Бележка
Ако целевият изглед не съществува или не е включен в дефиницията на модула на приложението, вместо това се показва изгледът на обекта по подразбиране.
Запис на обект
Този тип страница се използва за показване на съществуващ запис или отваряне на формуляр за създаване на нов запис.
Следните параметри са налични за типа на страницата запис на обект, когато се отвори съществуващ запис.
| параметър | Описание | Необходимо | Поддържани стойности | Пример |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Логическо име на обекта | Да | Низ Охлюви |
сметка{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
entityId |
GUID на записа на обект | No | Низ Охлюви |
d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8 {anchor._customerid_value} |
formId |
GUID на екземпляра на формуляра | No | String | 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57 |
validateRecord |
Проверява дали записът съществува в базата данни на организацията | No | Boolean | True |
Бележка
Ако системата не съответства на стойността на ИД на обект със съществуващ запис в Dataverse, тогава формулярът се отваря в режим на създаване, за да създаде запис. Ако искате системата да зарежда формуляра само когато записът съществува в Dataverse, задайте параметъра validateRecord на истина.
Ако параметърът validateRecord не е налице, създайте параметъра, както следва:
- Във формуляра Шаблон за раздел на приложение изберете Параметър на нов шаблон и въведете следните стойности:
- Име: validateRecord
- Уникално име: new_tabtemplateparam_validateRecord
- Стойност: Вярно
- Запишете и затворете.
Следните параметри са налични за типа запис на обект, когато се отвори формуляр на обект, за да се създаде запис.
| параметър | Описание | Необходимо | Поддържани стойности | Пример |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Логическо име на обекта | Да | Низ Охлюви |
контакт{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
data |
Данни, които трябва да бъдат предварително попълнени във формуляра | No | JSON | {"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]} |
formId |
GUID на екземпляра на формуляра | No | String | 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57 |
Търсете
Следните параметри са налични за типа страница за търсене на обект.
| параметър | Описание | Необходимо | Поддържани стойности | Пример |
|---|---|---|---|---|
searchType |
Определете дали да се използва търсене на съответствие или категоризирано търсене. Възможните стойности са:
|
No | Число | 0 |
searchText |
Определете низа, който искате да търсите. | Да | Низ Охлюви ОДата |
контозо{anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Уеб сайт на трета страна
Този тип страница се използва за показване на уеб сайтове на други производители като приложения. Можете да използвате този тип, за да хоствате само тези уеб сайтове, които са съвместими с iframe хостинг. Ако вашият уеб сайт не е съвместим с iframe хостинг, се показва съобщение за грешка, че уеб сайтът отказва да се свърже. Шаблонът на раздела на приложението анализира URL и параметрите на данните, за да форматира URL адреса, който трябва да се покаже.
| параметър | Описание | Необходимо | Поддържани стойности | Пример |
|---|---|---|---|---|
url |
URL адрес на уеб сайт, който да се показва в раздела на приложение |
Да | Низ |
https://www.bing.com/search?q= |
data |
Допълнителен параметър на данните, който трябва да бъде анализиран с параметъра url |
No | Низ Охлюви ОДата |
контозо{anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Бележка
Когато агент превключи от типа на раздела на уеб сайт на трета страна в друг раздел и след това превключи обратно към шаблона за раздел на уеб сайт на трета страна, страницата се обновява до първоначалното състояние. За повече информация вижте секцията „Разделът на приложение на друг производител се опреснява при промяна на фокуса“ в документа с известни проблеми.
Как работи анализирането
Тези примери се основават на сценарий, при който случаят е отворен като раздел Anchor в нова сесия с номер на билета: CAS-01003-P3B7G1
url параметър: https://www.bing.com/search?q=
data параметър, използващ плужеци: {anchor.ticketnumber}
Очакван URL адрес: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1
url параметър: https://www.bing.com/search?q=
data параметър, използващ OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
Очакван URL адрес: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1
Бележка
Параметърът url изисква правилния URL формат, като се използва "https://".
Уеб ресурс
Този тип страница се използва за показване на уеб ресурси, които представляват файлове, които се използват за разширяване на уеб приложението, като HTML файлове, JavaScript CSS и няколко формата на изображения. Следните параметри са налични за типа страница с уеб ресурси.
| параметър | Описание | Необходимо | Поддържани стойности | Пример |
|---|---|---|---|---|
webresourceName |
Името на уеб ресурса, който ще се отвори | Да | String | new_myresource.html |
data |
Въведете низ или двойка на стойност на ключ съгласно изискването на уеб ресурса. | No | Низ Охлюви ОДата |
контозо{anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Бележка
Когато агент превключи от типа уеб ресурс на шаблона за раздел в друг раздел и след това превключи обратно към типа уеб ресурс на шаблона за раздел, страницата се обновява до първоначалното състояние. За повече информация вижте секцията „Разделът на приложение на друг производител се опреснява при промяна на фокуса“ в документа с известни проблеми.
Персонализирани
Този тип страница се използва за показване на страници по избор в раздела на приложението. Можете да използвате този тип шаблон на раздел, за да хоствате персонализирани страници, които са налични в съответното приложение. За повече информация относно потребителските страници вижте Общ преглед на страниците по избор за приложения, базирани на модели.
Следните параметри са налични за персонализирани страници.
| параметър | Описание | Необходимо | Поддържани стойности | Пример |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Логическо име на обекта | No | Низ Охлюви |
случка{anchor.entityName} |
name |
Уникално име на персонализираната страница | Да | Низ |
new_mycustompage |
recordId |
GUID на записа на обект | No | Низ Охлюви OData |
d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8{caseId} {anchor.incidentid}{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Стандартни шаблони за раздел на приложение
Налични са следните готови шаблони за раздели на приложения.
| Име на шаблон | Описание | Тип приложение |
|---|---|---|
| Активен разговор | Показва страницата Активен разговор в раздела. | Запис на обект |
| Запис на обект | Показва запис на обект в раздела. | Запис на обект |
| Търсене на знания | Показва страницата за търсене на статия за знания в раздела. | Уеб ресурс |
| Табло за разговори на Омниканал | Показва таблото за разговори на омниканален в раздела. | Табло |
| Аналитични данни на Intraday на Омниканал | Показва Power BI отчет в раздела. | Control |
| Преглед на бърз отговор | Показва бърз отговор в раздела. | Control |
| Преглед на богато съобщение | Показва богато съобщение в раздела. | Control |
| Търсете | Показва страницата за търсене на омниканален в раздела. | Control |
Вижте също
Започнете с Център за администриране на Customer Service
Управление на шаблони за сесии
Управление на шаблони за известяване
Свързване на шаблони с работни потоци
Обратна връзка
Очаквайте скоро: През цялата 2024 г. постепенно ще отстраняваме проблемите в GitHub като механизъм за обратна връзка за съдържание и ще го заменим с нова система за обратна връзка. За повече информация вижте: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Подаване и преглед на обратна връзка за