Споделяне чрез

Маршрутизирайте записите автоматично, като използвате персонализиран поток

  • Статия

Омниканал за Customer Service предлага набор от възможности, разширяват силата на Dynamics 365 Customer Service Enterprise, за да могат организациите незабавно да се свързват и да взаимодействат с клиентите си по каналите за цифрови съобщения. Необходим е допълнителен лиценз за достъп до Омниканал за Customer Service. За повече информация вижте страниците Преглед на цените на Dynamics 365 Customer Service и Ценови план за Dynamics 365 Customer Service .

Настройване на персонализиран поток, за да маршрутизирате записите автоматично

Като администратор можете да маршрутизирате записите автоматично с помощта на Power Automate. Настройте персонализиран поток за автоматично маршрутизиране на записи въз основа на определени условия, например когато записът е създаден или актуализиран. Нека да видим как да настроим персонализиран поток за условието за създаване.

Бележка

По подразбиране за всички случаи, създадени от потребителския интерфейс, Случай за маршрутизиране полето е зададено на Не. Така че маршрутизацията за тези случаи не се задейства.
За записите на случаите се изпраща задействан задействащ механизъм за автоматично насочване на случаите. Маршрутизацията се основава на Случай за маршрутизиране стойност на полето в записа на делото. Когато се създава запис на дело, той се пренасочва или не се пренасочва въз основа на Случай за маршрутизиране стойност на полето от Да или Не.

За да активирате автоматичното маршрутизиране на записи:

  1. Влезте в Power Automate и изберете средата, за която искате да създадете потока.

  2. Изберете Моите потоци на картата на сайта, след което изберете Нов поток. Под опцията Изградете своя собствено от празно, изберете Автоматизиран облачен поток. Изградете автоматизиран облачен поток диалогов прозорец се появява.

  3. Избор на прескачане. Показва се списък с всички съединители и задействания.

  4. Изберете Microsoft Dataverse. В съответния списък с тригери, който се появява, изберете Когато ред се добавя, модифицира или изтрива.

  5. Посочете следните стойности за Промяна на типа, Име на таблицата и Обхват полета.

    • Промяна на тип: Създаване

    • Име на таблицата: Съобщения по имейл

    • Обхват: Организация

  6. Изберете Нова стъпка. Появява се диалоговият прозорец Избор на операция .

  7. Изберете Извършете несвързано действие от Действия списък. Появява се диалоговият прозорец Извършване на необвързано действие .

  8. Въведете msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord в Име на действие поле като персонализирана стойност.

  9. В Мишена поле, въведете името на колекцията на обекта и уникалния идентификатор на записа, както следва:

    <entity collection name>(unique identifier of the entity), като имейли (имейл съобщение)

    За да получите името на колекцията на обекта за конкретен обект:

    1. Отворете браузъра си и отидете на https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>'). Например: https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email').
    2. Потърсете LogicalCollectionName, за да прегледате името на колекцията с обекти за конкретен обект.
      Например: "LogicalCollectionName":"emails".
      Тук, emails е името на колекцията на обекта.

  10. Изберете Запиши.

Сега, въз основа на потока, който е дефиниран, всеки път, когато се създава запис, в този пример, имейл, потокът прилага действието msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord към записа. По подобен начин можете да създадете персонализиран поток въз основа на вашите бизнес сценарии.

Можете също да извършвате други действия в потока, като филтриране на определени записи, които не искате да маршрутизирате и извършване на трансформация на данни.

Вижте също

Преглед на маршрутизиране
Задаване на маршрутизиране за записи
Ръчно маршрутизиране на записи
Примерен код за активиране на маршрутизиране за записи, които не са свързани със случаи