Задаване на унифицирано маршрутизиране за записи

Статия
06/25/2024

Омниканал за Customer Service предлага набор от възможности, разширяват силата на Dynamics 365 Customer Service Enterprise, за да могат организациите незабавно да се свързват и да взаимодействат с клиентите си по каналите за цифрови съобщения. Необходим е допълнителен лиценз за достъп до Омниканал за Customer Service. За повече информация вижте страниците Преглед на цените на Dynamics 365 Customer Service и Ценови план за Dynamics 365 Customer Service .

Можете да конфигурирате унифицирано маршрутизиране за записи в приложението Център за администриране на Customer Service.

Ако имате само Dynamics 365 обслужване на клиенти, тогава опциите за конфигуриране на унифицирано маршрутизиране ще бъдат достъпни само след като разрешите унифицирано маршрутизиране в настройките за конфигуриране на услугата.

Важно

След като активирате функцията за унифицирано маршрутизиране в Настройки за конфигурация на услугата, не можете да го деактивирате. Ще трябва да се свържете с поддръжката на Microsoft, за да деактивирате функцията.
Осигуряването на унифицирано маршрутизиране може да повлияе на операциите по време на изпълнение поради импортиране на решение, което може да повлияе на натоварването на SQL.
Ако надграждате вашата среда и Омниканал за Customer Service също е инсталиран, може да имате съществуващи работни потоци за маршрутизиране на записи. Препоръчваме ви да осигурите унифицирано маршрутизиране само след пресъздаване на тези работни потоци за маршрутизиране на записи в приложението си за администриране.
Ако сте съществуващ клиент, препоръчваме да конфигурирате и тествате унифицирано маршрутизиране в тестова среда или среда за разработка, преди да го конфигурирате в производствената среда.
Ако маршрутизирате, актуализирате или изтривате множество записи наведнъж и се сблъсквате с технически или свързани с производителността проблеми с унифицираното маршрутизиране, препоръчваме ви да се свържете с екипа за поддръжка на Microsoft, за да отстраните проблемите.

Предварителни изисквания

За да настроите маршрутизиране на записи за Customer Service, трябва да се активира унифицирано маршрутизиране във вашата среда. Допълнителна информация: Осигуряване на унифицирано маршрутизиране за Customer Service
За да маршрутизирате записи, трябва да разрешите записа за маршрутизиране, като използвате конфигурацията на канала за записи. Повече информация: Маршрутизиране на записи
Трябва да имате ролята на системен администратор за конфигуриране на маршрутизиране на записа.
Трябва да имате потребители, конфигурирани като ресурс за резервиране. Повече информация: Настройване на този потребител като наличен ресурс

Конфигурирайте унифицирано маршрутизиране за записи

Трябва да изпълните всички стъпки в този раздел, за да маршрутизирате записите с помощта на унифицирано маршрутизиране.

Бележка

След като разрешите унифицирано маршрутизиране, активното основно правило за маршрутизиране няма да маршрутизира записите, докато не конфигурирате правила за всмукване.

В картата на сайта на Център за администриране на Customer Service изберете Маршрутизиране в Поддръжка на клиенти. Показва се страницата Маршрутизиране.
Изберете Управление за Маршрутизиране на записи.
На страницата Маршрутизиране на записи изберете Добавяне.
В диалоговия прозорец Добавяне на тип на записа изберете запис от списъка Тип на записа и изберете Добавяне. Записът е добавен и изброен на страницата Маршрутизиране на записи.
Конфигуриране на следните настройки:
1. Работни потоци
2. Правила за прием

Създаване на работни потоци за маршрутизиране на записи

В картата на сайта изберете Работни потоци в Поддръжка на клиенти.
Изберете Нов работен поток.
В Създайте работен поток диалоговия прозорец въведете следните подробности:
- Име: Въведете интуитивно име, като например Работен поток за случай на Contoso.
- Режим на разпределение на работата: Изберете Натиснете или Изберете.
- Тип: Изберете Запис.
- Тип на записа: Изберете тип запис от списъка.
Изберете Създаване. Работният поток е създаден.

Конфигуриране на правила за прием

Правилата за приемане на запис помагат да се определи работният поток, който трябва да се вземе за присвояване на входящ работен елемент.

Можете да създавате правила за прием независимо и да ги съпоставяте с основните набори от правила за маршрутизиране. На всяка страница с подробности за работния поток обаче ще се показват само онези правила за приемане, които са картографирани към работния поток. Следователно, ако искате да дадете приоритет на оценката по време на изпълнение на правилата за прием, ще трябва да изберете Виж повече на страницата с подробности за работния поток и пренаредете правилата в Списък с решения.

Изпълнете следните стъпки:

Изберете работния поток, който сте конфигурирали за маршрутизиране на записи, като случая.
В Правила за прием изберете Създаване на правило.
В диалоговия прозорец Създаване на правило за прием въведете име и дефинирайте условията за правилото. По подразбиране основният запис е избран и показан в горната част на конструктора на условия. По този начин записът, за който създавате правилото, е видим за справка. Можете да дефинирате условия за до две нива на свързаните записи и атрибути.
Можете да съпоставите правилото за прием в активен работен поток или основно правило за маршрутизиране.
Изберете Създаване.

Следващата екранна снимка показва работен поток с необходимото правило за приемане и път към опашките.

Можете да пренаредите правилата и да създадете копия, за да отговарят на бизнес изискванията ви.

Конфигурирайте правила за маршрутизиране

Правилата за маршрутизиране на работен поток се състоят от правила за класификация на работата и правила за път към опашката. За стъпки за конфигуриране на правила за обработка, вижте следното:

Конфигурирайте разпределението на работата и разширените настройки

В областта Разпределение на работата можете да приемете настройките по подразбиране или да изберете Виж повече и актуализирайте следните опции:
- Капацитет: Изберете една от следните опции:
  - Въз основа на единица: Въведете стойност, ако вашата организация е конфигурирала капацитет, базиран на единица.
  - Въз основа на профил: Посочете профил в списъка, ако вашата организация е конфигурирала капацитет, базиран на профил. Повече информация: Създаване и управление на профили на капацитет
- Позволени присъствия: Изберете присъствията, в които ще бъдат назначени агенти. Ако искате да маршрутизирате записи в центъра за обслужване на клиенти, уверете се, че сте добавили всички необходими присъствия, за да можете да маршрутизирате работните елементи според изискванията.
- Алгоритъм за съвпадение на уменията по подразбиране: Изберете Точно съвпадение или Най-близко съвпадение.
Разгънете Разширени настройки, за да конфигурирате следните опции:
- Сесии
- Уведомления за агенти
Бележка
- Известията на агента, които конфигурирате за маршрутизиране на записи въз основа на унифицирано маршрутизиране, ще се показват само в обслужване на клиенти работна област и Омниканал за Customer Service приложения.
- Уверете се, че агентите в опашките имат правилни разрешения за обработка на входящите работни елементи в опашката. Ако даден агент няма разрешения за назначен работен елемент, заданието ще бъде спряно и разговорът ще бъде затворен, за да го защити.