Споделяне чрез

Изпратете анкета, като използвате вградения композитор на имейли

  • Статия

Dynamics 365 Customer Voice предоставя лесен начин за изпращане на анкетата до множество хора чрез имейл. Използвайки вградения композитор на имейли, можете да изпращате персонализирани покани по имейл до получателите си и да проследявате тяхното състояние.

Бележка

  • В US Government Community Cloud имейлите се изпращат от профила на влезлия потребител.
  • Ако изпращате имейл с помощта на домейна по подразбиране, можете да изпращате максимум 10 000 имейла на ден. Ако използвате персонализиран домейн, няма ограничение за броя на имейлите, които можете да изпращате на ден.

Изпращане на проучване с помощта на имейл

  1. Отворете проучването и отидете в раздела Изпрати .

  2. Изберете Имейл. Показва се ред за тема и имейл съобщение по подразбиране заедно с връзка към вашето проучване в тялото на съобщението. Можете да променяте и форматирате текста, за да отговарят на вашите изисквания.

    Бележка

    Ако веднъж сте изпратили анкетата си по имейл, се показва резюмето на поканата. За да изпратите проучването си с помощта на имейл, изберете Повторно изпращане>на имейл.

  3. В полето Получатели въведете името или имейл адреса на получателя. Можете да попълните полето "Получатели", като използвате някой от следните методи:

    • Ръчно въвеждане на имейл адрес.
    • Въвеждане на име, имейл адрес или списък за разпространение от Microsoft Entra ИД.
    • Въвеждане на контакт или списък с контакти/изглед от Microsoft Dataverse. Контактите се попълват от средата, в която е създаден вашият проект.
    • Импортиране на CSV файл чрез избиране на Импортиране на контакти. Повече информация: Импортиране на контакти от CSV файл

    Бележка

    За да бъде изброена група за разпространение в полето Получатели , осигурете следното:

    • Когато създавате група с помощта на PowerShell, MailEnabled е настроен на true, а SecurityEnabled е настроен на false.
    • Когато създавате група с помощта на портала на Azure, типът на групата не трябва да бъде защита.

  4. За да вмъкнете връзката към проучването във вашето имейл съобщение, вижте Вмъкване на връзка към проучване.

  5. За да добавите връзка за отписване към имейл съобщението си, вижте Вмъкване на връзка за отписване.

  6. За да персонализирате имейла с помощта на променливи на проучването, вижте Персонализиране на имейла от проучването.

  7. За да вградите първия въпрос от проучването във вашето имейл съобщение, вижте Вграждане на проучване в имейл.

  8. За да изберете шаблон за имейл, изберете шаблон от списъка Шаблон . Повече информация: Използване на шаблони за имейл

  9. За да изпратите многоезично проучване, изберете език от списъка Език . За да можете да изберете език, първо трябва да изберете шаблон за имейл. Избраният език се прилага за покана за анкета и въпрос за анкета.

  10. Когато сте готови да изпратите вашето проучване, изберете Изпрати.

    Редактор на електронна поща.

Бележка

  • Можете да изпратите покана за проучване на максимум 10000 получатели.
  • За да персонализирате адреса От на имейла, вижте Персонализиране на имейл адреса на подателя.

Импортирайте контакти от CSV файл

Можете да импортирате максимум 10 000 контакта, като използвате CSV файл. Можете също да използвате този файл, за да свържете покана и отговор на проучване към обект в Dataverse. Можете също да зададете стойности за променливите, добавени в панела за персонализиране . За да импортирате контакти, трябва първо да създадете CSV файла и след това да качите CSV файла.

Създаване на CSV файла

Въведете подробности в CSV файла в следния ред: имейл адрес, собствено име, фамилно име. Ако искате да посочите стойности за променливи, можете да ги добавите след колоната фамилно име в CSV файла. За бързо начало можете също да изтеглите CSV шаблон.

Изтегляне на CSV шаблон

  1. В имейл редактора изберете Импортиране на контакти в полето Получатели.

  2. В панела Импортиране на контакти изберете Изтегляне на шаблон.

    Изтеглете CSV шаблон, за да създадете списък на получателите.

След изтеглянето на CSV шаблона въведете необходимата информация в следните колони:

  • Имейл адрес: Имейл адрес на получателя.
  • собствено име: собствено име на получателя.
  • фамилно име: фамилно име на получателя.

Ако сте добавили променливи към анкетата си, те ще бъдат налични като отделни колони в CSV файла. Можете да укажете стойностите според вашите изисквания.

Ако искате да свържете покана за проучване и отговор към обект, можете или да добавите колоните RegardingID и RegardingEntityName към CSV файла и да въведете информацията или да изтеглите разширения CSV шаблон.

Изтегляне на разширен CSV шаблон

  1. В имейл редактора изберете Импортиране на контакти в полето Получатели.

  2. В панела Импортиране на контакти разгънете секцията Опции за аванс и след това изберете Изтегляне на разширен шаблон.

    Изтеглете разширен CSV шаблон, за да създадете списък с получатели.

След изтеглянето на CSV шаблона въведете необходимата информация в следните колони:

  • Имейл адрес: Имейл адрес на получателя.
  • собствено име: собствено име на получателя.
  • фамилно име: фамилно име на получателя.
  • locale: Език, на който трябва да се покаже проучването. Когато проучването се отвори, като щракнете върху връзката му, то се показва на езика, зададен в колоната за езикова променлива. Това не променя езика на първия въпрос на проучване, вграден в имейла.
  • ОтносноИД: ИД на записа на обекта (GUID), който да се свърже с поканата и отговора на проучването.
  • ОтносноEntityName: Логическо име на обекта, който да се асоциира с поканата и отговора на проучването.

Ако сте добавили променливи към анкетата си, те ще бъдат налични като отделни колони в CSV файла. Можете да укажете стойностите според вашите изисквания.

Качване на CSV файла

  1. В имейл редактора изберете Импортиране на контакти в полето Получатели.

  2. В панела Импортиране на контакти изберете Качване.

    Качете CSV файла.

  3. Навигирайте до и изберете CSV файла, който искате да качите.

    След успешното качване на файла в панела Импортиране на контакти се показва визуализация на импортираните контакти.

    Ако импортираният получател вече съществува като контакт в Dataverse и искате да актуализирате информацията за контакта според CSV файла, изберете Актуализирай информацията за контакта, ако импортираният получател вече съществува като контакт в CDS.

    Визуализация на контактите на CSV файла.

  4. Проверете информацията и след това изберете Импортиране.

Връзката към проучването се добавя по подразбиране към имейла ви. За да вмъкнете връзката към проучването на друго място в имейл съобщението, поставете курсора на желаното местоположение и след това изберете Вмъкване>на връзка към проучване. Можете също да изберете текст и след това да изберете връзката Вмъкване>на проучване , за да покажете този текст като връзка към проучването.

Можете да конфигурирате своето имейл съобщение да включва връзка, която позволява на анкетирания да се отпише от проучването. За да вмъкнете връзката за отписване в имейл съобщението, поставете курсора на необходимото място и след това изберете Вмъкване>на връзка за отписване. Можете също да изберете текст и след това да изберете връзката Вмъкване>на отписване , за да покажете този текст като връзка за отписване. Връзката за отписване се добавя по подразбиране към всички шаблони за имейл съобщения.

Персонализиране на имейла на проучването

Можете да използвате променливи, за да персонализирате имейл темата и имейл съобщението на вашето проучване – например можете да добавите собствено име на респондента към темата на имейла и имейл съобщението. Поставете курсора там, където искате да се появи името, изберете Вмъкване>на персонализирани променливи и след това изберете собствено име от списъка. На мястото на курсора се добавя заместител. Собствено име на респондента автоматично се вмъква при изпращане на имейла. Всички променливи, създадени в проучване, се показват в списъка Персонализирани променливи .

За да създадете нова променлива, изберете Нова променлива от списъка Персонализирани променливи . Ако стойностите по подразбиране не са дефинирани за променливите на проучването, нищо не се показва за променливите. За повече информация относно създаването на променливи и предоставянето на стойности за тях вижте Персонализиране на проучване.

Вградете анкета в имейл

Ако сте добавили въпрос за избор (един отговор), оценка (символ на звезда или усмихната муцунка) или Net Promoter Score като първи въпрос в проучването, можете да го вградите в своето имейл съобщение. За да вградите въпроса, поставете курсора там, където искате да вградите въпроса, и след това изберете Вмъкни>първия въпрос от проучването. Въпросът е вграден в местоположението на курсора и имейл съобщението се коригира съответно. Когато респондентът избере опция за отговор на въпроса, цялото проучване се отваря в уеб браузър и респондентът може да продължи с попълването на анкетата.

Вграждане на въпрос в имейл.

Бележка

  • Не можете да вградите въпрос в имейл, ако сте активирали разбъркване на въпроса в проучването.
  • Ако искате да изпратите вградено проучване в имейл чрез Power Automate, трябва да вградите въпроса в имейл и да го запишете като нов шаблон за имейл. Докато конфигурирате поток, трябва да изберете новия шаблон за имейл. Повече информация: Използване на шаблони за имейл

Ако сте създали многоезично проучване, можете да използвате променливите на проучването, за да зададете езиковата променлива, която да се показва в проучването по подразбиране. За да зададете езиковата променлива по подразбиране, отворете панела за персонализиране и след това задайте стойност за променливата на езиковата променлива . Стойността трябва да бъде код на езика, например en или fr.

Използване на шаблони за имейл

Можете да използвате шаблона за имейл в предварително форматирано имейл съобщение, което ви позволява бързо да създавате и изпращате имейл съобщения. Ако създадете проучване от празния шаблон,Шаблон по подразбиране е избран за използване в имейл съобщение. Ако сте създали проект от един от шаблоните на изчерпана кутия, съответният шаблон за имейл е избран по подразбиране.

Важно

Проектите, шаблоните за имейли и показателите за удовлетвореност се базират предимно на Microsoft DataVerse. Опресняване на данните на Dataverse среда с друга ще разбие проекти на Customer Voice и проучвания за освежената среда.

Бележка

Можете да запишете максимум 10 шаблона за имейл.

Създаване на нов шаблон за имейл

  1. В редактора на имейли изберете Шаблон>Създаване на нов.

  2. В диалоговия прозорец Създаване на нов шаблон въведете име за шаблона и след това изберете Добави.

  3. От списъка Шаблон изберете новосъздадения шаблон.

  4. Променете имейл съобщението и след това изберете Запиши.

Импортирайте шаблон за имейл от други проучвания

Можете да импортирате шаблон за имейл от други проучвания в същия или различен проект.

  1. В редактора на имейли изберете Импортиране на шаблони>от>проучвания.

  2. Изберете текущия проект или друг проект и след това изберете анкетата, от която искате да импортирате шаблон за имейл.

  3. Изберете шаблон и след това изберете Импортиране.

Импортиране на личен имейл шаблон

Ако сте преминали от Forms Pro, вашите шаблони за електронна поща от Forms Pro се мигрират като лични шаблони в Dynamics 365 Customer Voice. След това можете да импортирате необходимите шаблони в анкетите си.

  1. В редактора на имейли изберете Импортиране на шаблони>от>Моите шаблони.

  2. Изберете шаблон и след това изберете Импортиране.

Създаване на шаблони за имейл на много езици

По подразбиране шаблонът на имейлите се създава на езика по подразбиране на анкетата. Ако сте добавили езици към анкетата си, можете да създадете шаблон за имейл на тези езици и да изпращате имейл на предпочитаните от клиента езици. Това създава версии на шаблон за имейл на избраните езици.

  1. В имейл редактора изберете Език Изберете>език.

  2. Изберете езиците, на които искате да създадете имейл шаблон, и след това изберете Добави.

  3. От списъка Език изберете език и актуализирайте имейл съобщението на избрания език.

  4. Изберете Запиши.

  5. Повторете стъпки 3 до 4, за да актуализирате имейл съобщение за всички добавени езици.

За да изпратите покана за анкета на език, различен от стандартния, изберете имейл шаблон и необходимия език и след това изпратете имейла.

Ако използвате Power Automate за изпращане на покани за проучване, задайте езика на проучването или шаблона за имейл в полето Езикова променлива . Ако е създаден шаблон за имейл на посочения език, поканата за анкета се изпраща на посочения език. В противен случай поканата за анкета се изпраща на езика по подразбиране.

Форматиране на имейл съобщения

Можете да форматирате имейл съобщението си, като използвате лентата с инструменти за форматиране в долната част на редактора на имейли. Лентата с инструменти за форматиране ви позволява да добавяте форматиране към вашия текст, да добавяте таблица и изображения към имейл съобщението си и много други. Можете също да видите HTML източника на вашето имейл съобщение и да промените HTML кода директно.

Лента с инструменти за форматиране на имейл.

Прилагане на форматиране към вашето имейл съобщение

  • Изберете текста, който искате да форматирате, и след това изберете подходящото действие в лентата с инструменти за форматиране.

Преглед и редактиране на HTML кода

  1. Изберете Бутон от лентата с инструменти за форматиране.

  2. На екрана Източник редактирайте HTML кода и след това изберете OK.

Вижте също

Работа с настройките за разпространение на проучване
Изпращане на анкета с помощта на Power Automate
Вграждане на проучване в уеб страница
Изпращане на връзка към проучване на други хора
Изпратете проучване, като използвате QR код