Споделяне чрез

Публикуване на отчети с помощта на уеб приложението

  • Статия

За да направите отчетите достъпни за потребителите, ги публикувайте.

Публикуване на отчет в Customer Engagement (on-premises) с помощта на уеб приложението

  1. Създаване на нов отчет или модифициране на отчет чрез използване SQL Server Data Tools. Повече информация: Създаване на персонализирани отчети с помощта на Business Intelligence Development Studio

  2. влезте в приложенията на Dynamics 365 for Customer Engagement и след това отидете на Отчети за продажбите>.

  3. В командната лента щракнете върху Създай.

  4. В диалоговия прозорец Отчет:Нов отчет , в списъка Тип отчет изберете Съществуващ файл, щракнете върхуПреглед и след това задайте местоположението на .rdl файла в полето Местоположение на файла.

  5. Въведете подходящи данни в раздела Подробни данни на диалоговия прозорец Отчет:Нов отчет .

  6. Щракнете върху Запиши и затвори.

    Можете да тествате отчета, като го изберете от списъка с налични отчети. За да добавите отчета към контекстно чувствителни списъци и формуляри, следвайте стъпките в Определяне къде ще се появи отчетът.

    Съвет

    За да актуализирате отчета или да актуализирате информацията, която се показва в приложението ви, като например описанието, в списъка Налични отчети изберете отчета и след това щракнете върху Редактиране в командната лента.

Определяне къде ще се показва отчетът

  1. Изберете отчета в изгледа Отчети и след това щракнете върху Редактиране в командната лента.

  2. В диалоговия прозорец Отчет задайте стойности в секцията Категоризация според следните описания:

    • Категории: Категоризира доклада по предназначение. Отчет за продажби например може да бъде включен в контекстно зависими списъци и формуляри в областта „Продажби“ на Customer Engagement (on-premises).

    • Свързани типове записи: Асоциира отчета с конкретни обекти, като например партньори или контакти.

    • Показване в: Позволява отчетът да се показва в контекстно-чувствителни формуляри и списъци. Можете да ограничите къде да се показва отчетът. Ако възнамерявате да публикувате скрит отчет, изчистете отметката от квадратчето Покажи в .

  3. Щракнете върху Запиши и затвори.

    По подразбиране отчетите се качват като притежавани от потребителя отчети. За да направите отчета видим за цялата организация, можете да направите едно от следните неща, когато го редактирате:

  • В диалоговия прозорец Отчет щракнете върху раздела Администрация и след това в полето Видимо по изберете Индивидуален.

  • В диалоговия прозорец Отчет , в менюто Действия изберете Публикуване на отчет за външна употреба.

Дефиниране на филтър по подразбиране за отчета

Можете да дефинирате филтър по подразбиране за отчет, така че критериите на филтъра да се използват всеки път, когато се стартира отчетът.

  1. Изберете отчет в мрежата Отчети и в менюто Още действия (...) изберете Редактиране на филтър по подразбиране.

  2. В диалоговия прозорец Преглед на отчети дефинирайте критериите за филтриране по подразбиране, които ще се използват всеки път, когато отчетът се изпълнява, и след това изберете Запиши филтъра по подразбиране.

Вижте също

Ръководство за отчитане и анализ
Най-добри практики за доклади