Жизнен цикъл на работна поръчка и статуси на системата
Работните поръчки използват системни състояния, подстатуси на работна поръчка и състояния на резервации, за да проследяват състоянието на работна поръчка в жизнения цикъл. Актуализирането на един от състоянията може да актуализира останалите автоматично.
Системните статуси на работна поръчка се отбелязват в обекта на работна поръчка, като се посочва текущата точка на работна поръчка в нейния жизнен цикъл. Системните състояния на работните поръчки са:
- Непланирано
- Планирана
- Текущо
- Завърши
- Публикувано
- Отменена
Бележка
Не добавяйте, премахвайте или редактирайте стойностите на набора от опции за състоянието на системата за работна поръчка. Вместо това администраторите могат да редактират етикетите на набора от опции, за да променят начина, по който състоянията се показват в потребителския интерфейс. За повече информация вижте Не редактирай стойностите на набора от опции (избор).
Подстатусите на работна поръчка се отбелязват в обекта на работна поръчка и се отнасят до и предоставят повече подробности за статусите на системата за работна поръчка. Подсъстоянията на работните поръчки се създават персонализирано за всяка организация.
Състоянията на резервациите се отбелязват в резервирания обект за резервация на ресурси и се актуализират от полеви техници в мобилното приложение Field Service, за да се проследи напредъкът им по конкретно изискване за работна поръчка. Освен това състоянията на резервации се визуализират на таблото на графика с различен цвят и икона, а няколко състояния на резервации са част от продукта по подразбиране, въпреки че могат да се добавят още персонализирани. Стандартните състояния на резервации са:
- Планирана
- Пътуване
- Текущо
- При почивка
- Завърши
- Отменена
Жизнен цикъл на поръчка за работа
Създаване на работна поръчка: Създава се работна поръчка, обикновено от случай или възможност.
График: Tработната поръчка е насрочена.
Изпращане; експедиране: Изпраща се работна поръчка.
Услуга: Изпълнява се работна поръчка и се актуализират подробностите.
Преглед/одобрение: Ръководителят преглежда и одобрява работната поръчка.
Фактура и инвентаризация: Правят се корекции на инвентара и се генерира фактура за съответния акаунт.
| Create | Планиране | Диспечер | Service | Рецензия | Фактура | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Какво се случва | Създава се нова работна поръчка. Възлагат се инцидент, продукт, услуги, умения, регион и др. |
Създава се график за поръчка за работа. Присвояват се ресурси за извършване на работната поръчка. Посочват се дата и час. |
Агент на място се известява за поръчката за работа. Агент на място може да прегледа и да приеме/откаже поръчката за работа. |
Поръчката за работа се извършва. Информация за това какво е извършено на място, се въвежда през мобилното приложение. |
Ръководителят проверява дали цялата работа е извършена правилно и дали цялата информация за поръчката за работа е правилна. | Създава се фактура въз основа на използваните продукти и услуги. Правят се корекции на инвентара. Продуктите се превръщат в оборудване (ако е приложимо) |
| Кой изпълнява задачата | Споразумение се генерира автоматично периодично. Случай: От поддръжка на клиенти. Възможност: Чрез продажби/планиране. Непланирано: От агент на терен или централизирано планиране. |
Диспечер Агент на място Диспечер с помощта на асистент за планиране Система за маршрутизация |
Известието, ако е настроено, се изпраща от системата автоматично до полеви агент, клиент и други страни. | Агент на терен | Ръководител/мениджър на място отчитане в спомагателния офис |
Изпраща се автоматично от системата |
| Статус на работна поръчка | Отворено – непланирано | Отворено – планирано | Отворено – планирано | Отворено - планирано, след това отворено-завършено | Отворено – завършено“, след това „Затворено – публикувано“ | Затворено – публикувано |
| Състояние на графика на работна поръчка | Не е налично | Планирано | Планирано | Планирана Прието/отхвърлено Състояние по избор |
Завърши | Завърши |
Състояния в жизнения цикъл на работна поръчка
Field Service използва стандартни състояния на системата за работна поръчка и състояния на резервации, които се съпоставят с жизнения цикъл на работна поръчка по подразбиране без никакви персонализации. Много процеси се задействат въз основа на тези състояния. Промяната на статуса може автоматично да попълни данни за работната поръчка и да задейства следващата стъпка в процеса на работна поръчка.
Например, когато състоянието на резервацията се промени на В ход , за да покаже, техникът показва, че е пристигнал на работната площадка. Полето за час на пристигане автоматично се попълва в резервацията на ресурс, която може да бъде резервирана.
Състоянията на работна поръчка и резервация по подразбиране се съпоставят със следните етапи от жизнения цикъл на работна поръчка.
Когато се създава работна поръчка, тя има състояние Непланирана по подразбиране.
След като работната поръчка е планирана, системата създава резервация със статус на резервация Планирана. Създаването на резервация автоматично променя състоянието на системата за работна поръчка на Планирана.
Техниците могат да видят планираните работни поръчки в мобилното приложение Field Service. Когато са на път към работния сайт, те променят състоянието на резервацията на Пътуване. Промяната на състоянието на резервацията на Пътуване автоматично променя състоянието на системата за работна поръчка на В ход.
Бележка
Ако има няколко резервации за една работна поръчка и една резервация е в ход, съответното състояние на работна поръчка се актуализира.
Когато техникът пристигне на място и започне работата, той променя статуса на резервацията на В процес на изпълнение. Състоянието на работна поръчка остава в процес на изпълнение.
Техниците посочват времето за почивка, като променят статуса на резервацията на On Break , за да осигурят точно таксуване.
Когато работата приключи, техникът променя състоянието на резервацията на Завършено. Времетраенето се актуализира до действителното времетраене на резервацията, а крайният час се актуализира, за да отразява часа, в който състоянието е било променено на „Завършено“. Състоянието на свързаната система за работна поръчка се променя на Завършено , когато всички свързани резервации са завършени или анулирани. Ако друг потребител актуализира състоянието на резервацията на Завършено от името на техник, крайният час на резервацията запазва стойността на предишния краен час.
Накрая бек офис работник преглежда завършената работна поръчка и започва процеса на фактуриране. Те променят статуса на системата за работна поръчка на Публикувана.
Процеси, свързани със състоянието
Освен статусите на системата за работна поръчка, които актуализират статусите на резервациите и обратно, промените в статуса също могат да задействат процеси и актуализации на данни.
Процеси, свързани със системните състояния на работните поръчки
Завършен (работна поръчка)
- Преобразуване на продукти за работна поръчка в нови клиентски активи, ако сте активирали преобразуването на записа на продукта.
- Добавете елемент от таксата за пътуване като продукт за работна поръчка.
Публикувано
- Генерира фактура за използвани продукти и услуги за работна поръчка за сметката за фактуриране на работна поръчка.
- Създава действителни записи за време и разходи, свързани с работни поръчки и резервации. Създава действителни продажби за фактурирани продукти и услуги след потвърждаване на генерираната фактура.
- Актуализации Затворени и Затворени в полета.
Процеси, свързани със състоянията на резервации
Всяка промяна на статуса на резервацията създава времеви печат на резервацията, за да следи актуализациите.
Планирана
- Актуализира изминатите мили, изчислени като разстоянието от предишното местоположение до мястото на резервацията.
Пътуване
- Когато резервацията се актуализира до статус на резервация за пътуване от мобилното приложение, началният час ще бъде актуализиран до текущия час. Когато се актуализира от мрежата, началният час не се актуализира автоматично.
Текущо
- Актуализира действителния час на пристигане с датата и часа, когато техникът промени статуса на резервацията в мобилното приложение.
- Актуализации за първи път пристигнали (работна поръчка) полето на съответната работна поръчка с действителния час на пристигане на резервацията. Редактирането на действителния час на пристигане също актуализира стойността на първото пристигане .
- Актуализира действителната продължителност на пътуването, изчислена като общото време, през което състоянието на резервацията е Пътуване.
Завършен (резервация)
- Актуализира крайния час.
- Създава дневници за резервации с времеви маркери за резервации, за да изчисли работната продължителност, времето за пътуване и времето за почивка.
- Изчислява общата продължителност в процес на изпълнение въз основа на времето, когато състоянието на резервацията е в ход.
- Изчислява общата продължителност на почивката въз основа на времето, когато състоянието на резервацията е На почивка.
- Актуализира общите разходи, изчислени като общата сума на действителната продължителност на пътуването, общата продължителност на изпълнение и общата продължителност на прекъсването, умножена по почасовата ставка на ресурса.
- Актуализира общата продължителност на таксуване, изчислена като общата сума на общата продължителност в процес на изпълнение и общата продължителност на прекъсването.
- Актуализира полето "Завършено на" (Работна поръчка) на съответната работна поръчка с крайния час на резервацията. Редактирането на крайния час на резервацията актуализира стойността Завършено на .
Завършете резервацията си, без да попълвате работна поръчка за последваща дейност
Спестете време от работни поръчки, които изискват последващи действия, като ги върнете в непланирано състояние след завършване на резервация.
По подразбиране работните поръчки са зададени на завършени, когато свързаната резервация бъде завършена. За да промените логиката по подразбиране, създайте или редактирайте състояние на резервация, отидете в раздела Field Service и задайте съответния превключвател Статус завършва Работна поръчка . При съществуващи състояния на резервации настройката засяга само бъдещите резервации. Не се правят промени в съществуващи резервации.
- On маркира Работна поръчкаЗавършена , когато резервацията се промени в това състояние.
- Изключено прилага състоянието на системата за работна поръчка според таблицата за съпоставяне на състоянието, когато резервацията се промени в това състояние.
За работни поръчки, които имат свързани няколко резервации, състоянието на работна поръчка зависи от състоянието на всички свързани резервации.
Независимо от настройките на състоянието, състоянието на резервацията не оказва влияние върху състоянието на изискванията за ресурси.
Таблица за съпоставяне на състоянието
Прегледайте таблицата по-долу, за да разберете как състоянието на резервацията се съпоставя със състоянието на системата за работна поръчка. Състоянията на работна поръчка с удебелен шрифт показват промяна от поведението по подразбиране.
| Състояние на резервацията | Състояние на системата за работна поръчка |
|---|---|
| няма | Непланирано |
| Планирана | Планирана |
| Текущо | Текущо |
| Завърши | Завърши |
| Частично завършено | Непредвидено |
| Отменена | Непланирано |
| Резервация 1: Планирана Booking2: Планирано |
Планирана |
| Резервация 1: Планирана Booking2: В процес на изпълнение |
Текущо |
| Резервация 1: Планирана Резервация 2: Завършена |
Текущо |
| Резервация 1: Планирана Резервация 2: Частично завършена |
Планирано |
| Резервация 1: Завършена Резервация 2: Завършена |
Завърши |
| Резервация 1: Частично завършена Резервация 2: Частично завършена |
Непредвидено |
| Резервация 1: В процес на изпълнение Резервация 2: Частично завършена |
Текущо |
| Резервация 1: Завършена Резервация 2: Частично завършена |
Завърши |
| Резервация 1: Анулирана Резервация 2: Частично завършена |
Непредвидено |