Споделяне чрез

Създаване на работна поръчка

  • Статия

Един работна поръчка в Dynamics 365 Field Service има информация за това каква работа трябва да се свърши. Работните поръчки се използват за координиране и планиране на ресурси и дейности. Те могат да се използват за различни видове работа, като например инсталации, ремонти или превантивни поддръжка.

Често се създава работна поръчка от случай, споразумение или възможност. Той се планира или ръчно, с Асистент награфика, или добавката Resource Scheduling Optimization . След като работата приключи, надзорникът я преглежда и одобрява.

Създаване на работна поръчка от списъка с формуляри и записи на работна поръчка

  1. В Полева услуга променете в областта за обслужване .

  2. В секцията Планиране изберете Работни поръчки.

  3. Изберете Нов.

    Екранна снимка на списъка с активни работни поръчки в полевата услуга.

  4. Въведете информацията поне в следните задължителни полета.

    • За акаунт зауслуги изберете акаунт от списъка или създайте нов акаунт за услуга.
    • За работна поръчка Въведете изберете работна поръчка тип от списъка или създайте нов работна поръчка тип.
    • За Състояние на системата изберете Непланирано.
    • За Ценова листа изберете ценова листа от списъка или създайте нова ценова листа .
    • Изберете дали работна поръчка е облагаема или не. Ако работна поръчка не е облагаемо работна поръчка продуктите и услугите също не се считат за облагаеми, независимо от данъчната настройка на продукта или услугата.

  5. Предоставя се незадължителна информация за работна поръчка, както е приложимо. Можете също да добавяте задачи за сервиз, продукти или услуги по-късно.

    Ако не добавите задача за обслужване или тип инцидент към работна поръчка, системата задава очакваната продължителност на работна поръчка на продължителността на резервацията по подразбиране. Можете да промените тази стойност, като актуализирате метаданните за настройка на резервацията за msdyn_workorder обект. За повече информация вижте Редактиране на настройки за обекти, разрешени за планиране.

  6. Изберете Запиши или Запиши и затвори.

Създаване на работна поръчка от страницата "Първи стъпки"

  1. Като администратор на полева услуга или системен администратор в приложението "Полева услуга " отидете на страницата "Първи стъпки ".

  2. Изберете Създаване в секцията Създаване на вашите работни поръчки .

  3. Попълнете основната информация за работната поръчка.

  4. Във формуляра добавете толкова задачи, продукти и услуги, колкото е необходимо.

  5. Ако искате незабавно да планирате работна поръчка, изберете Save & Book. Изберете Запиши & Затвори , за да запишете само работна поръчка.

Следващи стъпки