Share via

Създаване на работна поръчка

  • Статия

Работната поръчка в Dynamics 365 Field Service има информация за това каква работа трябва да се свърши. Работните поръчки се използват за координиране и планиране на ресурси и дейности. Те могат да се използват за различни видове работа, като инсталации, ремонти или превантивна поддръжка.

Работната поръчка често се създава от случай, споразумение или възможност. Той се планира или ръчно, с помощника запланиране, или с добавката Resource Scheduling Optimization . След като работата приключи, надзорникът я преглежда и одобрява.

Създаване на работна поръчка от формуляра за работна поръчка и списъка със записи

  1. В Полева услуга променете в областта за обслужване .

  2. В секцията Планиране изберете Работни поръчки.

  3. Изберете Нов.

    Екранна снимка на списъка с активни работни поръчки в полевата услуга.

  4. Въведете информацията поне в следните задължителни полета.

    • За акаунт за услуги изберете акаунт от списъка илисъздайте нов акаунт зауслуга.
    • За Вид работна поръчка изберете тип работна поръчка от списъка или създайте нов тип работна поръчка.
    • За Състояние на системата изберете Непланирано.
    • За Ценова листа изберете ценова листа от списъка или създайте нова ценова листа .
    • Изберете дали поръчката за работа е облагаема или не. Ако работната поръчка не е облагаема, продуктите и услугите на работната поръчка също не се считат за облагаеми, независимо от облагаемата настройка на продукта или услугата.

  5. Предоставете незадължителна информация за работната поръчка, както е приложимо. Можете също да добавяте задачи за сервиз, продукти или услуги по-късно.

    Ако не добавите задача за сервиз или тип инцидент към работната поръчка, системата задава очакваната продължителност на работната поръчка на продължителността на резервацията по подразбиране. Можете да промените тази стойност, като актуализирате метаданните за настройка на резервацията за msdyn_workorder обект. За повече информация вижте Редактиране на настройки за обекти, разрешени за планиране.

  6. Изберете Запиши или Запиши и затвори.

Създаване на работна поръчка от страницата "Първи стъпки"

  1. Като администратор на полева услуга или системен администратор в приложението "Полева услуга" отидете на страницата "Първи стъпки ".

  2. Изберете Създаване в секцията Създаване на вашите работни поръчки .

  3. Попълнете основната информация за работната поръчка.

  4. Във формуляра добавете толкова задачи, продукти и услуги, колкото е необходимо.

  5. Ако искате незабавно да планирате работната поръчка, изберете Save & Book. Изберете Запиши & Затвори , за да запишете само работната поръчка.

Следващи стъпки