Използване на асистента за получаване на аналитични данни и насочване на комуникацията с клиента

Асистентът е функция, която следи ежедневната ви дейност и ви помага да контролирате напълно деня си с карти с аналитични данни, които предоставят аналитични данни и известия за новини и срокове.

Асистентът доставя най-важната и подходяща информация във връзка с това, което правите точно сега. Асистентът работи, като анализира всички налични данни и след това генерира колекция от карти с действия. Асистентът сортира картите по приоритет и ги филтрира спрямо настоящия контекст.

Някои от нещата, които асистентът може да направи за вас:

• Напомня ви за предстоящи дейности
• Оценява комуникациите ви и предлага, когато може би е време да се свържете с даден контакт, който е неактивен от известно време
• Идентифицира имейл съобщения, които може би чакат отговор от вас
• Предупреждава ви, когато възможност е пред датата си на затваряне

Предварителни изисквания

За да използвате асистента, администраторът трябва да активира функцията Dynamics 365 Sales Insights. За информация вижте Въведение в администрирането на функциите на Sales Insights.

За повече информация как да използвате Асистент, когато използвате приложение в уеб браузър, вижте Използване на Асистент за насочване на комуникацията с клиентите.

Използване на асистента

Когато започнете деня си, асистентът насочва вниманието ви към най-важните елементи и задачи, които се нуждаят от вашето внимание.

1. Изберете Dynamics 365 , за да отворите екрана на Dynamics 365 .

   

2. Изберете елемент в имейла, който проследявате с помощта на App for Outlook.

3. От екрана на Dynamics 365 изберете Още команди> Асистент.