Използвайте Assistant, за да приоритизирате работата в Dynamics 365 Sales

Асистентът (преди Асистент по взаимоотношения) в Dynamics 365 Sales следи ежедневните ви действия и комуникации и изпраща карти с прозрения в приложението. Използвайте тези персонализирани, приложими прозрения, за да сте в крак с деня си.

Съвет

Ако искате да изпробвате Dynamics 365 Sales безплатно, можете да се запишете за 30-дневен пробен период.

Използвайте функцията за асистент по роля

В зависимост от ролята ви, използвайте функцията за текстови съобщения, както е описано в следващия списък:

Системен администратор или друга подобна роля:

• Конфигурирайте асистента за вашата организация. Повече информация: Конфигуриране на асистента
• Създайте персонализирани карти с аналитични данни. Повече информация: Създаване на персонализирани карти с аналитични данни
• Редактиране на карти с аналитични данни. Повече информация: Редактиране на карти с аналитични данни
• Добавете приспособлението за асистент към персонализирани формуляри. Повече информация: Добавяне на приспособление за асистент към персонализирани формуляри
• Деактивирайте тийзър картите. Повече информация: Деактивиране на тийзър карти

Мениджър продажби, продавач или друга подобна роля:

• Използвайте асистента, за да сте в крак с деня си. Повече информация: Използване на асистента за насочване на комуникацията с клиентите
• Управлявайте картите с прозрения, като ги включвате или изключвате. Повече информация: Включване или изключване на карти със статистика
• Препратка към карти с аналитични данни по подразбиране. Повече информация: Справка за карти с аналитични данни

Създайте персонализирани карти за прозрения с уроци от Assistant Studio

Налични са уроци за асистент, за да научите как да създавате персонализирани карти с аналитични данни, като използвате минимален или никакъв код чрез Power Automate. Използвайки уроците, се учите от създаването на основен персонализиран инсайт, еквивалент на "hello world", и постепенно увеличавате сложността с напредването си.

Повече информация: Уроци за Асистент студио за Dynamics 365 Sales Insights