Асистент за продажби на Dynamics 365
Асистент (по-рано известен като Relationship Асистент) е част от Dynamics 365 Sales. Асистентът наблюдава ежедневните ви действия и комуникации и ви помага да сте в крак с деня си с помощта на карти с действия, които се показват на видно място в цялото приложение, за да се осигурят адекватни аналитични данни с възможност за действия.
Съвет
Ако искате да изпробвате Dynamics 365 Sales безплатно, можете да се запишете за 30-дневен пробен период.
В зависимост от вашата роля можете да използвате функцията за текстово съобщение, както е описано в списъка:
Системен администратор или друга подобна роля:
- Конфигуриране на Асистент за вашата организация. Повече информация: Конфигуриране на Асистент
- Създавате персонализирани карти с аналитични данни. Повече информация: Създаване на персонализирано прозрение Карти
- Редактиране на прозрение Карти. Повече информация: Редактиране на прозрение Карти
- Добавете Асистент графичен компонент към формуляри по избор. Повече информация: Добавяне Асистент графичен компонент към персонализирани формуляри
- Деактивирайте тийзър Карти. Повече информация: Деактивиране на тийзър Карти
Мениджър продажби, продавач или друга подобна роля:
- Използвайте Асистент, за да останете на върха на деня си. Повече информация: Използвайте Асистент, за да насочвате комуникацията с клиентите
- Управлявайте прозрението си Карти, като включвате или изключвате. Повече информация: Включване или изключване на прозрението Карти
- Справка за прозрение по подразбиране Карти. Повече информация: Insight Карти справка
Налични са уроци за асистенти, за да се научите как да създавате персонализирани карти с прозорци, като използвате минимален или никакъв код, чрез Power Automate. Използвайки уроците, вие се учите от създаването на основна персонализирана представа, еквивалент на „Здравей свят” и постепенно увеличавате сложността, докато вървите напред.
Повече информация: Асистент студийни уроци за Dynamics 365 Sales Insights