Добавяне на дейност към кампания с помощта на маркетинг в приложението

Направете маркетинговите си кампании успешни чрез създаване, разпространение и присвояване на дейности по планиране и кампании в Dynamics 365 Sales.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп	Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби

Планиране и кампанийни дейности

Дейностите за планиране са тези, които искате да изпълните, преди да стартирате кампанията, както и дейности в кампанията са тези, които искате да управлявате, като част от кампанията. Примери за дейности за планиране и дейности в кампания, които можете да добавите, включват:

• Идентифициране на рекламни канали и помощни материали

• Свързване с медийни канали за резервиране на време или място за реклама

• Създаване на прецизирани целеви маркетингови списъци

• Свързване с дизайнерска агенция за заявка за създаване на материали за допълнителни принадлежности и рекламни материали

  По подразбиране кампания цели групата на маркетингови списъци, които сте избрали за кампанията. Ако искате да изпълните една дейност в кампания на подмножество от вашите маркетингови списъци, можете да разпространите дейността на определени членове вместо това.

Добавяне на дейност по планиране към кампания

1. В картата на сайта изберете Маркетингови списъци.

2. Отворете запис за маркетингов списък и след това в областта Кампании отворете кампанията, към която искате да добавите дейност по планиране.

   Бележка

   Като алтернатива можете да отворите кампания от областта Кампании в картата на център за продажби сайта.

3. За да добавите нова дейност, в раздела Свързани изберете Планиране на дейности , след това изберетеНова дейност и след това изберете типа дейност, която искате да създадете.

   –ИЛИ–

   За да добавите съществуваща дейност, изберете Добавяне на съществуваща дейност. В панела Справочни записи потърсете и изберете необходимите дейности, след което изберете Добави.

4. Във формуляра, който се появява, добавете информацията за дейността.

5. Когато сте готови да запишете вашите данни, изберете Запиши.

Добавяне на кампанийна дейност към кампания

Когато добавяте и разпространявате дейност в кампания, се създава дейност за всеки член в маркетинговите списъци, които сте избрали за кампанията.

Бележка

Средното време за разпределяне на една кампанийна дейност сред 100 000 членове е 24 часа. За по-големи кампании и по-бързо разпределение на активността използвайте Dynamics 365 Marketing. За повече информация отидете на документацията на Dynamics 365 Marketing.

1. В картата на сайта изберете Маркетингови списъци и от областта Кампании отворете кампанията, към която искате да добавите дейност в кампанията.

2. В раздела Свързани изберете Дейности в кампания и след това изберете Нова дейност в кампания.

3. В секцията Резюме на формуляра Дейност в кампания въведете необходимата информация:

   а. Предмет. Въведете целта на дейността в кампания.

   б. Използва се в кампанията. Когато създавате дейност е кампанията от дадена кампания, кампанията се добавя автоматично тук.

   в. Канал. Изберете канала, през който трябва да бъде изпратена комуникацията за тази дейност. Например, каналът може да бъде телефон, писмо или имейл.

   Бележка

   Поддържаните канали са имейл, среща, Телефонен разговор, факс и писмо. Не се поддържат персонализирани дейности или други външни дейности.

   г. Планирайте начална и крайна дата. Въведете очакваната дата и час, на които дейността е планирана да започне и завърши.

4. В секцията Анти-спам настройки въведете горен лимит на честота (в дни) за маркетингови дейности, насочени към всеки контакт. Контактите, които са били потърсени за контакт по-скоро от това, ще бъдат изключени от разпределенията на дейност в кампания. Въведете „0”, за да изключите ограничението.

5. (По избор) Изберете раздела Аудитории , за да видите информацията за записите (акаунт, контакт и потенциален клиент), за които е създадена дейността, въз основа на типа канал на дейността в кампанията. Тези записи са тези, които присъстват в маркетинговите списъци, свързани с дейността на кампанията.

   Ако не виждате раздела Аудитории , изберете формуляра Активност в кампанията .

   Тип опция	Описание
   Избран тип таблица	Създава се активност, за да може да се въздейства върху тези записи въз основа на типа дейност, споменат в канала за активността на кампанията.
   Изключен тип таблица	Потребителите в този раздел са се отказали от всякакви маркетингови материали или са се отказали от определени видове маркетингови материали като имейл или телефонни обаждания. Тази информация за съответния запис може да се види в раздела Подробни данни на записа (партньор, контакт или потенциален клиент). Другата причина за изключване може да бъде липсата на информация. Например за дейност в кампания чрез имейл канал записите без свързан имейл идентификатор ще бъдат изключени.

6. Запишете промените. Ще укажете действителните подробности за дейността, когато разпространявате дейността на кампанията . Например за имейл дейност ще изготвите съдържанието на имейла, когато разпространявате дейността.

   Маркетинговият списък, от който се създава активността на кампанията, автоматично се добавя в секцията маркетингов списък. За да добавите още маркетингови списъци, изберете иконата Още команди и след това изберете Добавяне на съществуващ маркетингов списък.

Разпределяне на дейност в кампания

Можете да разпространявате дейност в кампания, когато сте готови да започнете кампанията.

1. Отворете дейността на кампанията и в командната лента изберете Разпределяне на дейност в кампания.

2. Във формуляра за дейност въведете информацията, която искате да разпространите. За имейл дейности,

   • Изгответе имейла, който искате да изпратите на членовете.

   • За да позволите на членовете си да се отпишат от всяка бъдеща маркетингов имейл комуникация, добавете връзката за отписване към имейла. Изберете опцията Отписване в проектанта.

     

3. Изберете Разпределение.

4. Изберете кой ще притежава дейностите и след това изберете Разпределение.

   Бележка

   • Когато разпределяте дейност в кампания или изпълнявате бърза кампания и ако даден контакт, акаунт или потенциален клиент в целевата аудитория (обикновено указана в маркетинговия списък) няма данни в полетата за имейл, факс, адрес или основен телефон, съответните дейности, като „Имейл”, „Телефон”, „Писмо” и „Факс”, няма да бъдат създадени за този контакт, акаунт или потенциален клиент.

5. След като състоянието на дейността стане Завършено, можете да видите повече подробности за дейностите:

   • За да видите повече информация за типа, собственика и състоянието на дейностите, създадени за кампанията, прегледайте раздела Времева скала . Ако кампанията ви има дейности за писма или факсове, те няма да бъдат изброени във времевата скала по подразбиране. За да ги прегледате, изберете Свързани>дейности.
   • За да видите причините за неуспехите, изберете Свързани>успехи/неуспехи и след това изберете съответния изглед за грешки. Ако например кампанията Ви е била насочена към акаунти, изберете Изглед Грешки при групови операции по акаунта .

     Бележка

     В случай на имейл дейности, успехите и неуспехите не показват състояние на доставяне на имейл, а вместо това те показват състоянието на създаване на имейл активност в Dynamics 365.

Затваряне на дейност в кампания

След като всички разпространени дейности бъдат затворени, можете да затворите дейността в кампанията.

За да затворите дейността на кампанията:

1. Отворете записа за активност в кампанията и в командната лента изберете Затваряне на дейността в кампанията.

2. Задайте подходящо състояние за дейността и след това изберете Затваряне на активността в кампанията.

3. (По избор) Актуализирайте записа за дейността на кампанията с действителните разходи в полето Действителни разходи . Това ви помага да планирате бюджета за бъдещи дейности на кампанията.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

• Нямате необходимия лиценз или роля.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Вижте също

Първи стъпки в маркетинга в приложението
Създаване на маркетингов списък с помощта на маркетинг в приложението
Създаване или редактиране на кампания с помощта на маркетинг в приложението
Създаване на бърза кампания с помощта на маркетинг в приложението
Добавяне на маркетингов списък, търговски печатни материали или продукт към кампания с помощта на маркетинг в приложението
Проследяване на отговор на маркетингова кампания с помощта на маркетинг в приложението
Персонализиране на формуляри за разпространение на дейности по бърза кампания и кампании