Създаване или редактиране на кампания с помощта на маркетинг в приложението

Статия
07/01/2024

Популяризирайте бизнеса си, разширете обхвата си до нови клиенти и подобрете продажбите, като използвате кампании в Dynamics 365 Sales. Използвайте кампании, да съхранявате цялата си маркетинг информация и дейности и да измерите успеха на вашите усилия. Кампаниите съдържат задачи за планиране и дейности в кампании, които трябва да управлявате за маркетинговите кампании.

Добавяйте стратегическа информация за кампанията за кампанията си, като например:

Бюджети и разходи
Кодове промоция
Целеви продукти
Маркетинг допълнителни принадлежности, включително търговски печатни материали
Целеви маркетингови списъци

Кампаниите могат да включват планиране на дейности, които искате да изпълните, преди да стартирате кампанията, и други дейности на кампанията, които искате да управлявате като част от кампанията. Повече информация: Добавяне на активност към кампания с помощта на маркетинг в приложението

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп	Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби

Създаване или редактиране на кампания

Бележка

Броят на имейлите за кампанията, които можете да изпратите за един ден, зависи от ограничението на вашата организация за изходящи имейли от Exchange.
Средното време за разпределяне на една кампанийна дейност сред 100 000 членове е 24 часа. За по-големи кампании и по-бързо разпределение на активността използвайте Dynamics 365 Marketing. За повече информация отидете на документацията на Dynamics 365 Marketing.

В картата на сайта изберете Маркетингови списъци.
Отворете запис за маркетингов списък и след това в областта Кампании изберете Нова кампания. За да редактирате съществуваща кампания, отворете кампания от списъка.

Бележка

Като алтернатива можете да създадете кампания от областта Кампании в картата на сайта център за продажби. Изберете Създай , за да създадете нова кампания, или изберете съществуваща кампания за редактиране.
В секцията Кампания въведете подробности за кампанията, като например име, тип и очакван процент на отговор.
В секцията Графици въведете предложените и действителните начална и крайна дата на кампанията.
Отидете в раздела Подробни данни и въведете Разпределен бюджет и Разни разходи за кампанията. Действителните разходи се изчисляват автоматично въз основа на стойността на Действителната стойност на всички дейности, свързани с кампанията. Общите разходи са сумата от "Действителни разходи " и "Разни разходи".
Изберете Запиши.
В секцията Времева линия добавете дейности за проследяване на разговорите във фазата на планиране на кампанията. Повече информация: Използване на времевата линия
За да добавите маркетингов списък към кампанията, отидете в секцията Маркетингови списъци , изберете вертикални елипси и след това изберете Добавяне на съществуващ маркетингов списък. В панела Справочни записи намерете и изберете маркетингов списък.
За да създадете дейности за планиране и кампания за кампанията си, например идентифициране на рекламни канали или да подготвите комуникация за кампанията, която да изпратите на членовете в маркетинговите списъци, вижте Добавяне на дейност към кампания с помощта на маркетинг в приложението.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

Нямате необходимия лиценз или роля.
Вашият администратор не е включил функцията.
Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Вижте също

Споделяне чрез