Коригиране на стойности в прогноза
Коригирайте стойностите в прогнозата, за да изчислите крайната сума, която очаквате да предоставят възможностите на прогнозата в края на прогнозния период.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби |
Защо трябва да коригирате стойностите?
Корекцията предоставя на мениджърите по продажбите или продавачите възможност да изчислят крайната сума, която очакват възможностите на прогнозата да внесат в края на периода на прогнозата. Мениджърите по продажбите имат възможност да коригират собствената си прогноза или тази на пряк подчинен. Ако например мениджър продажби смята, че една от възможностите за най-добър случай на един от неговите преки подчинени е с по-висока стойност от предложената, той може да увеличи стойността на прогнозата. При записването на корекцията промените ще се събират в родителския запис и нагоре в йерархията.
Коригиране на стойност в прогноза
За да направите корекции, колоната за прогноза трябва да бъде зададена като редактируема. Докато конфигурира прогноза, собственикът на прогнозата трябва да идентифицира и зададе редактируемите колони чрез опцията Разрешаване на корекции. За да научите повече, вижте Конфигуриране на колони.
Можете също така да прегледате хронологията на корекциите, които са направени за прогноза, и можете да получите повече информация за следните типове корекции:
Директно регулиране: Указва, че потребителят директно е променил стойността в текущата клетка. Директната корекция може да бъде върната.
Непряка корекция: Указва, че потребителят е направил корекция на друга стойност някъде в мрежата и тази корекция е разпространена през прогнозата.
Изчисляема стойност: Показва изчислената от системата стойност, ако не са направени преки или косвени корекции.
Бележка
Не можете да коригирате стойности за потребители или територии над вашето ниво в йерархията, дори ако сте получили достъп чрез вашите права за достъп.
Коригиране на стойност в прогноза
Задръжте курсора на мишката над полето и изберете иконата с молив, която се показва.
В раздела Корекция въведете стойността и добавете бележка за корекцията. Например колоната Тръбопровод е конфигурирана като редактируема и знаете, че Nicolas Frizzell има приходи от тръбопровод от $20,000 вместо съществуващата стойност $11,752.16. Въведете стойността като 20000. Можете да видите, че действителната изчислена от системата стойност за прогнозата въз основа на съществуващите данни е 10 000 щ.д.
Изберете Регулиране.
Новата стойност се показва в колоната Тръбопровод за Никола Фризел. Коригираната стойност също се навива до върха на йерархията от мениджъра на Николас.Можете да върнете стойността, ако смятате, че е неправилно коригирана от изчислената от системата стойност. Отворете диалоговия прозорец за настройка и след това изберете Нулиране.
В диалоговия прозорец, който се показва, задайте причината за нулиране на стойността и изберете Нулиране.
Бележката се добавя към хронологията на корекциите за справка за други потребители и стойността се връща към изчислената от системата стойност. Стойностите на косвеното коригиране, които се добавят в горната част на йерархията, също се връщат.
За да видите хронологията на регулируемата прогноза, отворете диалоговия прозорец за настройка и изберете раздела Хронология .
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Проектирайте точни приходи с прогнозиране на продажбите
Преглед на прогноза