Снимайте свързани с клиентите дейности с автоматично улавяне

Автоматичното заснемане помага на продавачите, като опростява регистрирането на свързаните с клиентите дейности в Dynamics 365 Sales. Автоматичното заснемане предоставя дейности за предложения за имейли и срещи, свързани с вашата работа въз основа на данни, заснети от вашия Outlook акаунт. Това ви помага да видите подходящи имейли и срещи във вашата времева линия, заедно с всички останали дейности, свързани с даден запис.

Предложенията за дейности, генерирани от автоматично заснемане, остават лични и видими само за вас, докато не решите да проследите имейла или срещата. Можете да запазите или изтриете предложенията и можете да направите имейла или срещата видими за всички, които имат достъп до конкретния запис, към който е добавено предложението.

Автоматичното заснемане регистрира всяка дейност, свързана с клиентите, така че персоналът по продажбите да може да съсредоточи времето си върху продажбите. Тези взаимодействия с клиенти се показват на времевата линия за записи, отнасящи се до обекти, свързани с контакти, възможност, потенциален клиент, акаунт, случай и персонализирани.

Вашият администратор трябва да разреши автоматичното снемане, преди да можете да го изпробвате. За пълни подробности относно предварителните условия, как да активирате функцията и как да я настроите, вижте Разрешаване и конфигуриране на автоматично заснемане.