Активиране и конфигуриране на автоматично улавяне
Конфигурирайте автоматично улавяне, за да помогнете на вашите продавачи да получават предложения за подходящи дейности на клиентите, като улавяте имейли и събрания от акаунта на потребителя в Exchange, който е в същия клиент като Dynamics 365.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
Конфигуриране на автоматично заснемане
Когато активирате автоматично улавяне, вие помагате на продавачите си да получават подходящи дейности на клиентите от имейли и събрания в Outlook.
Важно
Със разрешаването на тази функция приемате да споделяте данни за имейл дейността на своите клиенти с външна система. Данните, импортирани от външни системи в Sales Insights, са предмет на Декларацията за поверителност на Microsoft.
Как да активирате автоматичното заснемане
Активирайте автоматичното заснемане, като изпълните следните стъпки:
Предпоставки за автоматично заснемане
Преди да активирате автоматично улавяне, изпълнете следните задачи:
Активирайте Sales Insights. За да научите повече, вижте Разрешаване и конфигуриране на стандартни функции на Sales Insights.
Използвайте Exchange като сървър и Outlook като пощенски клиент.
Одобрете имейл адресите на потребителите, за да позволят заявки към техните данни на Exchange (това изисква администраторски права на ниво наемател). За да научите повече, вижте Одобряване на имейл.
Настройте синхронизация от страна на сървъра.
Разрешаване на автоматично улавяне
влезте в приложението Dynamics 365 център за продажби и отидете на Промяна на настройките> на Sales Insights в областта.
На картата на сайта под Разузнаване за продуктивността изберете Автоматично заснемане.
Включете превключвателя Активиране на основното автоматично заснемане .
Бележка
За повече информация относно автоматичното улавяне и как то може да помогне на вашите потребители, вижте Улавяне на дейности, свързани с клиенти, с автоматично улавяне.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Въведение в администрирането на Sales Insights
Често задавани въпроси за автоматично заснемане
Проблем: Не може да се преглеждат непроследени имейли и срещи при автоматично заснемане