Улавяне на категория на прогноза за възможност

Заснемете прогнозната категория, за да посочите нивото на доверие на дадена възможност, която се превръща в продажба.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп	Системен администратор или мениджър на прогнози Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Избор на набор от опции

Трябва да изберете набор от опции, докато конфигурирате прогнозата, за да определят нивото на достоверност на дадена възможност, докато се придвижва по пътя към конвертирането. Например, когато изберете опцията, зададена като прогнозни категории, мрежата за прогнози показва етапите, които са дефинирани в набора от опции.

Можете също така да конфигурирате ръчно колоните си за напълно персонализирана прогноза. Прогнозата показва колко възможности са в конвейера и кои от тях са разпределени, като предоставя аналитични данни с действия.

1. В картата на сайта изберете Възможности.

2. В списъка с възможностите отворете възможност, за която желаете да уловите категорията на прогноза.

3. В падащия списък Категория на прогнозата изберете едно от следните неща и след това изберете Запиши :

   • Тръбопровод. Доверието на спечелване на тази възможност е ниско. Всяка възможност, по която специалист по продажбите тъкмо започнал да, може да се зададе към тази категория (това е стойността по подразбиране).

   • Най-добър случай. Представителят на отдел „Продажби” е започнал да говори с клиенти или е споделил оферти и има умерен шанс за спечелване на възможността.

   • Ангажиран. Клиентът се ангажира да приключи сделката.

   • Пропуснато. За да изключите числата на възможността от прогнозата.

   • Спечели. Не избирайте тази опция ръчно. Когато затворите възможност като спечелена, нейната категория за прогнози автоматично се задава на Спечелена.

   • Изгубена. Не избирайте тази опция ръчно. Когато затворите възможност като "Загубена", нейната категория за прогноза автоматично се задава на "Загубена".

     

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

• Нямате необходимия лиценз или роля.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Вижте също

Създаване или редактиране на възможност

Конфигуриране на прогноза във вашата организация

Преглед на прогнози

Затваряне на възможности като спечелени или загубени