Споделяне чрез

Създаване или редактиране на възможности

  • Статия

Създайте възможност, когато вашият потенциален клиент е почти готов за закупуване. С дадена възможност можете да прогнозирате приходите от продажбите, да определяте потенциална дата на приключване и коефициента на вероятност за осъществяване на продажбата.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби
Повече информация: Основни роли за продажби

Как да създадете възможност

Използвайте един от следните методи, за да създадете възможност:

  • Конвертиране на потенциален клиент във възможност, ако възможността произхожда от потенциален клиент. В този случай,
    • Информацията от записа на потенциален клиент се копира във възможността.
    • Записите за потенциални клиенти и възможности са свързани. Всички дейности и бележки в записа на потенциален клиент също стават достъпни в съответния запис на възможност.
  • Създайте възможност от нулата, ако не произхожда от потенциален клиент.

Създаване на нова възможност

Създайте възможност с детайлите, които имате. Можете да актуализирате възможността, докато напредвате през различните етапи на възможността - Квалифициране, Разработване, Предлагане и Затваряне.

За да създадете възможност:

  1. В център за продажби карта на сайта изберете Възможности.

  2. В командната лента изберете Нов.

  3. В раздела Резюме заснемете важни подробности за възможността. Следният списък описва полета, които изискват обяснение:

    • Тема: Посочете кратко резюме на възможността. Включете подробности като продукт, количество и име на клиента. Една добре написана тема помага на заинтересованите лица да забележат възможността, като просто погледнат списъка с възможности. Пример: 125 CRM лиценза за Contoso inc.
    • "Валута": Изберете валутата, която да се използва за изчисляване на паричните стойности във възможността.

      Бележка

      • Вашият основен запис и всички негови линейни елементи трябва да използват същата валута. Например, ако вашата възможност има валута, зададена на щатски долари, трябва да използвате същата валута за елементите на ценовата листа, които добавяте към възможността. Не можете да променяте валутата на основния запис (в този случай възможност), ако не можете да премахнете всички елементи от списък, свързан със записа.
      • Аналогично всички записи, създадени от дадена възможност, като например оферта, поръчка или фактура трябва да използва същата валута като възможността.

  4. Ако все още не сте готови да добавите продукти към възможността, можете да укажете очаквания приход. Изберете падащото меню след името на собственика в горния десен ъгъл на възможността и актуализирайте очакваните приходи и очакваната дата на приключване, както е показано на следващата екранна снимка: Екранна снимка на меню за прогнозни приходи и актуализиране на датата на затваряне.

    Бележка

    Когато сте готови да добавите продукти, можете да изберете автоматично изчисляване на приходите въз основа на добавените продукти, ценовата листа, отстъпките и т. н.

  5. Изберете Запиши.

Типични следващи стъпки

Намиране и добавяне на няколко продукта към възможност
Добавете заинтересовани страни, екип по продажбите и конкуренти за възможността
Преместете възможността през различни етапи

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

  • Нямате необходимия лиценз или роля.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Вижте също