Конфигуриране на „Анализ на бележки“

За да помогнете на потребителите с интелигентни предложения, когато въвеждат дейност във времевата скала – като например среща, имейл, телефонно обаждане, задача, бележка, публикация или други персонализирани дейности – разрешете анализа на бележки.

Конфигуриране на анализ на бележки

1. Проверете дали са активирани премиалните функции за Sales Insights. Повече информация: Активиране и конфигуриране на първокласни функции на Sales Insights
2. Отидете на Област за промяна в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на Sales Insights.
3. На картата на сайта под Производителност изберете Анализ на бележки.
   
4. Включете превключвателя Анализ на бележки.
   

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Как анализът на бележки ви помага с интелигентно предложение
Често задавани въпроси за анализ на бележки и автоматично заснемане