Как анализът на бележки ви помага с предложения

Получавайте интелигентни предложения за действия, които да предприемете, въз основа на бележки, които въвеждате по време на скорошна среща или дискусия с клиента си.

Създаване на действия въз основа на предложения

Анализът на забележките ви предоставя предложения за действия, основани на дейности, свързани с клиента. Когато създавате дейност, като например ангажимент, имейл, телефонен разговор, задача, забележка, публикация или персонализирани дейности, функцията за бележки анализира описанията, предоставени в тези дейности, и ви дава интелигентни предложения. С тези предложения можете да предприемете действия, като например създаване на заявка за среща и добавяне на контакт.

Контролът на времевата линия е наличен за контакти, възможности, потенциални клиенти, акаунти и формуляри за случаи.

Екранна снимка на предложените действия за управление на времевата линия.

С помощта на анализ на забележки текстът в дейността се маркира и когато се избере, се показват предложения. Тези предложения включват: създаване на дейности, задачи, контакти, срещи, заявки за съдържание и откриване на проблеми.

Например сте създали бележка "Среща с клиента на 4 май в 16:00 часа". Когато изберете този текст, Dynamics 365 Sales Insights дава автоматично предложение за създаване на среща.

Екранна снимка на създаване на среща.

Когато имате няколко предложения, свързани с дейност, Dynamics 365 Sales Insights показва тези няколко предложения – можете да предприемете своевременни действия в зависимост от вашите изисквания. Например създали сте бележка, за да се свържете с клиента си относно цените и да планирате среща за по-нататъшно обсъждане на сделката. Бележката показва предложения за създаване на среща и планиране на телефонно обаждане. Нека разгледаме този пример, за да видим как дейностите, базирани на предложения, работят с множество предложения:

  1. Отворете запис с бележката и изберете текста на бележката.
    В този пример в бележката е посочено да се обадите на Дебра, за да обсъдите цените на сделката и да планирате обсъждане на сделката.

    Екранна снимка на насрочване на среща.

    Показват се предложения за създаване на среща и телефонно обаждане.

    Екранна снимка на множество предложения.

    Използвайте иконата със стрелка, за да превключвате между предложенията.

  2. В картата Ново предложение за среща изберете Редактиране и създаване.
    Формулярът Бързо създаване: Среща се отваря с предварително попълнена информация от бележката.

    Екранна снимка на среща за бързо създаване.

  3. Редактирайте необходимата информация и изберете Запазване.

  4. По същия начин повторете стъпки 2 и 3 за предложение за ново телефонно обаждане.
    Новата среща и обаждането са планирани за записа.

Повече информация: Работа с дейности

Примери

Следните три сценария са примери за използване на анализ на забележки във вашата организация.

Сценарий 1: Предложете нов контакт

  • Нека те запозная с Джон

Сценарий 2: Предложете създаване на задачи

  • Ще подготвя договора до петък.
  • Джон да потвърди датата с Contoso.
  • Джон, може ли да им изпратиш кода?

Сценарий 3: Ново събрание

  • Може ли да поговорим на кафе, докато съм в града?
  • Имахме среща с Contoso миналия петък.

Бележка за поверителност

За конкретна информация за поверителност относно възможностите на Dynamics 365 Sales Insights за продавачи вижте Известие за поверителност.

Конфигуриране на анализ на бележки

  • Last updated on