Свържете се с клиенти чрез работния си списък или графичен компонент "Следващия"
Като продавач, използващ Dynamics 365 Sales, можете да се свързвате с клиентите си ежедневно по телефон, имейл и в събрания на Teams. Не губите контекст и не трябва да превключвате между множество приложения.
Когато дадена последователност съдържа дейност за контакт с клиент, вашият работен списък и графичен компонент "Следващият " показват съответната икона (телефон, имейл или събрание на Teams). След като осъществите Телефонен разговор, изпратите имейла или присъствате на събранието, ще маркирате дейността като завършена и ще продължите със следващата дейност в последователността. Ако дадена дейност не е необходимо да бъде завършена или не можете да се свържете с клиент, можете да я пропуснете или отложите. Можете да добавяте бележки към дейности, които да ви помогнат да запомните важна информация.
По подразбиране дейностите се присвояват на собственика на записа. Когато собственикът на записа се промени, текущата активна стъпка остава при предишния собственик, докато следващите стъпки в последователността ще бъдат автоматично присвоени на новия собственик. Собственикът на записа може също така да възложи определена дейност на екип или физическо лице. За да направите това, в картата с работен списък или графичен компонент Нагоре след изберете Още опции>Присвояване и изберете съответно потребителя или екипа.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби |
Обаждане на клиент
Можете да осъществите Телефонен разговор с вашия клиент от записа в Моят работен списък или дейност в графичен компонент Следващия . Приложението се обажда на служебен телефон на контакта, ако има такъв. Ако няма наличен Служебен телефон номер, приложението се обажда на номера на мобилния телефон на контакта. Ако както бизнес, така и мобилен телефонен номер не са налични, приложението показва програмата за набиране на софтуерен телефон, за да наберете телефонен номер ръчно. Ако контактът е посочил, че не иска да се свързва с него по телефона, приложението показва предупредително съобщение, преди да се обадите.
За да осъществите обаждане от работния си списък, изберете иконата на телефона в записа Моят работен списък.
За да осъществите повикване от графичен компонент "Следващия ", изберете Обаждане в дейността. След като успешно извършите Телефонен разговор, маркирайте дейността по Телефонен разговор завършена.
Когато осъществите Телефонен разговор, приложението създава дейност за Телефонен разговор и я свързва с потенциалния клиент или възможността. Телефонен разговор улавя следната информация:
- Относно: Името на дейността в графичен компонент Up next
- Обаждане от: Името на лицето, което е направило обаждането
- Обаждане до: Името на лицето, което е било повикано
- Телефонен номер: Телефонният номер на лицето, на което се е обадило.
- Посока: Посоката на повикването; винаги изходяща
Изпратете имейл до клиент
Можете да изпратите имейл до клиента си от записа в Моят работен списък или дейност в графичен компонент Следващия . Ако имейл адресът на даден контакт не е наличен, приложението показва предупредително съобщение. Когато изпращате имейл, приложението създава имейл дейност и я свързва с потенциалния клиент или възможността.
Ако се опитате да навигирате до друг запис или да изпратите имейл от друг потенциален клиент или възможност, докато съставяте имейл, приложението ви предупреждава първо да запазите имейла.
За да изпратите имейл от вашия работен списък, изберете иконата за имейл в записа Моят работен списък.
За да изпратите имейл от графичен компонент "Следващия " незабавно, изберете Имейл в дейността.
Можете също така да съставите имейл от графичен компонент Up next и да го изпратите по-късно.
Изберете Предложено време за изпращане.
Бележка
Ако предложенията за имейл не се показват, помолете администратора си да включи прихванаването на имейл за вашата организация.
Приложението предлага кога получателят вероятно ще прочете имейла. За да приемете предложението или да изпратите имейла по различно време, изберете Планиране на имейл.
Имейл полето График се запълва с предложеното време. Изберете друг час, ако желаете, и след това изберете Планиране на имейл.
Имейл задачата се затваря и приложението я добавя към времевата линия. Състоянието на имейл задачата остава изчакващо , докато имейлът не бъде изпратен в планирания час. След това състоянието се променя на Завършено.
Присъединяване към събрание на Teams или преглед на подробности за ангажимента
Можете да създадете среща в Dynamics 365 или да създадете такава в Outlook и да я проследите в Dynamics 365. И в двата случая срещата е свързана със запис и се показва във вашия работен списък. Ако сте създали срещата като събрание на Teams, работният списък и графичен компонент Up next показват иконата на събранието на Teams и можете да се присъедините към събранието, като я изберете. Ако срещата не е свързана със събрание на Teams, можете да видите подробности за срещата, като участници, планирано време и описание.
За да се присъедините към събрание на Teams от вашия работен списък, изберете иконата на събрание на Teams в записа Моят работен списък.
За да се присъедините към събрание на Teams от графичен компонент Up next , изберете Присъединяване към дейността.
За да отворите среща от работния си списък, изберете иконата Събитие в записа Моят работен списък.
За да отворите среща от графичен компонент Нагоре следващия , изберете Отваряне в дейността.
Изпращане на текстово съобщение до клиенти
Можете да изпратите текстово съобщение (SMS) до вашия клиент от записа в Моят работен списък или дейност в графичен компонент Нагоре следващ .
За контакта, на когото изпращате съобщението, трябва да е наличен телефонен номер. Ако не, се показва предупредително съобщение. Когато изпращате SMS, приложението създава дейност и я свързва със записа и съответно актуализира стената на времевата линия. За да осигури професионална и сигурна комуникация, приложението винаги дава приоритет на служебен телефон номера пред личните при изпращане на автоматизирани SMS.
Можете да изберете опцията за текстово съобщение по следните начини:
От работния си списък задръжте курсора на мишката върху картата на работния списък и след това изберете иконата на съобщението.
От графичен компонент Нагоре след изберете Текстово съобщение в дейността.
Когато текстовото съобщение е избрано, се отваря екранът за разговор, който ви позволява да съставите съобщението си или да изберете шаблон чрез текстовото поле за изпращане. Освен това, ако вие и вашият клиент имате няколко свързани телефонни номера, можете да изберете конкретен номер, от който да изпратите съобщението, както и конкретен номер, който клиентът да го получи.
Хронологията на съобщенията е свързана със записа и е достъпна за вас или други продавачи, които работят по записа, за справка. Освен това можете да преглеждате отговорите от клиентите и да им отговаряте чрез екрана за разговори. Повече информация: Управление на разговори с текстови съобщения
Добавяне на бележка към дейност
Бележките, които добавяте към дейност, се показват във времевата линия на записа.
Бележка
Ако използвате формуляри по избор и времевата линия не се показва във формуляр, добавете я. Научете как да добавяте, конфигурирате, премествате или изтривате секции във формуляр.
Можете да добавите бележка, когато дадена дейност е в ход.
В дейността в графичен компонент Up next изберете Още опции (...) >+ Забележка.
Въведете бележката си и след това изберете Запиши.
Можете също да добавите бележка, когато маркирате дадена дейност като завършена.
В дейността изберете Маркиране като завършена.
Въведете бележката си и след това изберете Разбрах.
Пропуснете или отложете дейност
Можете да пропуснете дейност, ако не е необходимо да бъде завършена. Следващата дейност в последователността заема мястото на пропусната дейност в работния списък и пропусната дейност се премества в завършения списък. Ако пропуснете ръчна задача, която не е част от последователност, тя се маркира като отменена.
За да пропуснете дейност, в следващия графичен компонент изберете Още действия (...) >Пропуснете.
Ако не можете да се свържете с клиент до крайния срок и искате да последващо действие по-късно, можете да отложите дейността и да изберете нова дата и час за свързване. Не можете да отлагате ръчна задача.
В следващия графичен компонент изберете Още действия (...) >Дрямка.
Изберете нова дата и час, до които дейността трябва да бъде завършена, и след това изберете Запиши.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Приоритизирайте канала за продажби с помощта на работния списък
Запознаване с графичен компонент "Следващия"
Използване на категорията Outlook за проследяване на срещи и имейли
Проследяване на срещи в Outlook в Dynamics 365 for Outlook
Интегриране на примерен програмен телефон за набиране с Dynamics 365 Sales
Microsoft Teams интеграция с приложения за ангажиране на клиенти в Dynamics 365