Споделяне чрез

Попитайте подпомогнат от ИИ за последните промени във вашите записи за продажби

  • Статия

Помолете подпомогнат от ИИ да ви актуализира за последните промени във вашите записи за продажби, да получите списък със записи, които са ви били присвоени, или да изброите всички промени във вашите акаунти, потенциални клиенти и възможности. Можете да използвате предварително зададени подкани или да задавате въпроси на естествен език. Тази статия описва някои от предварително дефинираните подкани, които можете да използвате, за да задавате подпомогнат от ИИ въпроси. Научете повече за чата с подпомогнат от ИИ на естествен език.

Какво е новото при моите записи за продажби

Използвайте тази подкана, за да получите списък на записите за продажби, които са били актуализирани наскоро.

  1. Отвори подпомогнат от ИИ.

  2. Изберете иконата за блясък (), изберете Задаване на въпроси>Какво е новото в моите записи за продажби и след това изберете Enter.

    Екранна снимка на подпомогнат от ИИ отговор за Какво е новото в моите записи за продажби.

подпомогнат от ИИ извлича списъка въз основа на следните условия:

  • Записите са от следните типове: "Партньор", "Потенциален клиент" и "Възможност".
  • Записите бяха актуализирани през последните седем дни.
  • Записите са ваша собственост. За записи на акаунти записите са собственост на вас или вашия екип.
  • Полетата, които са актуализирани, са конфигурирани от вашия администратор. Ако сте актуализирали полета, различни от конфигурираните полета, тези записи не са изброени в отговор.
  • Ако даден тип на записа има повече от пет записа, подпомогнат от ИИ избира петте последно актуализирани.

Посочете запис в списъка и изберете Получаване на актуализации , за да видите всички промени в записа през последните седем дни.

Какво ново ми е зачислено

подпомогнат от ИИ може да ви помогне да останете на върха на вашия тръбопровод, като ви покаже списък с акаунти, потенциални клиенти и възможности, които са ви били възложени през последните 15 дни.

Отворете подпомогнат от ИИ, изберете иконата за блясък (), изберете Задавай въпроси>Какво ми е ново присвоено и изберете Enter.

Получаване на последните промени

подпомогнат от ИИ може да ви помогне да наваксате всички актуализации на вашия акаунт, потенциален клиент или записи на възможности през последните седем дни или от последното ви влизане.

Списъкът на последните промени е взет от историята на проверката на записа. Ако списъкът с промени не се покаже, помолете вашия администратор да включи проверката и да ви даде достъп до хронологията на проверката.

  1. Отвори подпомогнат от ИИ.

  2. Изберете иконата за блясък (), изберете Задаване на въпроси>За какво е променено тип на записа и изберете Enter.

    • Когато се отвори запис, подпомогнат от ИИ показва списъка на последните промени в него.
    • Когато сте в изглед на мрежа, подпомогнат от ИИ изброява записите, за които имате достъп за четене. Посочете запис и изберете Получаване на актуализации.

  3. За да получите списък с промени в конкретен акаунт, потенциален клиент или възможност, въведете / и след това започнете да въвеждате името на акаунта, потенциалния клиент или възможността.

    Екранна снимка на наваксване на потенциален клиент в екрана за чат на подпомогнат от ИИ.

  4. За да научите повече за актуализираната информация или дейност, изберете Научете повече в хронологията на проверката.

    Екранна снимка на хронологията на проверка на потенциален клиент.

Искате ли да видите последните промени в различни полета?

подпомогнат от ИИ обобщава последните 10 актуализации на записа от хронологията на проверка за полетата, конфигурирани от вашия администратор. Въпреки това, може да искате да останете в течение на промените в други полета, които са по-важни за вас. Работете с вашия администратор на Dynamics 365 Sales, за да добавите тези полета към конфигурацията.

Имайте предвид, че тези полета са зададени на ниво организация. Уверете се, че целият ви екип по продажбите е съгласен с първите 10 полета, които са най-подходящи за вашия бизнес.

Вижте също