Споделяне чрез

Копилот в Dynamics 365 Общ преглед на продажбите

  • Статия

Copilot е AI асистент в Dynamics 365 Sales, който помага на търговските екипи да бъдат по-продуктивни и ефективни в ежедневната си работа. Той има интерфейс за чат, който продавачите могат да използват, за да получат бързо обобщение на своите възможности и водещи записи, да наваксат последните промени в своите записи, да се подготвят за срещи и да прочетат последните новини за своите акаунти. Продавачите могат да разговарят с Copilot на естествен език или да използват предварително зададени подкани, за да получат информацията, от която се нуждаят. Научете повече за това как да използвате Copilot в Dynamics 365 Sales

Copilot е наличен и като добавка в Outlook и интегрирано приложение в Teams. С него продавачите могат да улавят, преглеждат и актуализират данните за клиентския си профил в приложенията, които използват всеки ден. Добавката и приложението Teams имат генеративни AI възможности, като обобщаване на записи и генериране на съдържание по имейл. Научете повече за Microsoft Copilot for Sales (по-рано известен като Microsoft Sales Copilot) и неговите генеративни AI възможности.

Copilot в Dynamics 365 Възможности за продажби

Copilot предлага следните възможности:

Обобщаване на запис

Обобщаването на записите ви дава бързо обобщение на вашите възможности и водещи записи. Copilot генерира обобщението от предварително дефинирани полета. Вашият администратор може да промени полетата, които Copilot използва за генериране на резюмето. Уверете се, че целият ви екип по продажбите е съгласен с първите 10 полета, които са най-подходящи за вашия бизнес.

Научете повече:

Скорошни промени

За да ви помогне да останете на върха на вашите записи за продажби, Copilot обобщава всички промени, които са направени в записите на потенциалния клиент, възможността и акаунта. Copilot генерира списъка с последните промени от историята на одита на записите. Вашият администратор може да променя полетата, които са включени в списъка със скорошни промени. Уверете се, че целият ви екип по продажбите е съгласен с първите 10 полета, които са най-подходящи за вашия бизнес.

Научете повече:

Информационна помощ

С Copilot можете да получите информация на една ръка разстояние. Не е нужно да превключвате между приложенията, за да намерите информацията, от която се нуждаете. Copilot може да получи документи, свързани с продукта, и да извлече отговори на въпроси, свързани с продажбите, от документи, съхранявани в SharePoint.

Научете повече:

Подготовка за среща

Copilot ви помага да се подготвите за предстоящите си събрания без усилие, обобщавайки съответната информация от възможността или записите на потенциални клиенти, които са свързани със събранието.

Научете повече за подготовката за предстоящи срещи за продажби.

Помощ по имейл

Copilot може да ви помогне да съставяте професионално изглеждащи имейли, да обобщавате имейл разговори, които да добавите към бележките си за клиенти, и да ви напомня да последващо действие имейли, на които не сте отговорили.

Научете повече:

Актуализации на новини

Copilot може да ви помогне да сте в крак с последните новини за вашите сметки. Актуализациите на новини могат да бъдат чудесно начало на разговори и да ви помогнат да разберете динамиката на организациите на вашите клиенти. Помолете Copilot да ви получи последните новини, свързани с даден акаунт, и той връща списък със статии, които включват или споменават акаунта, куриран от Bing. Както при всяко съдържание, предоставено от AI, уверете се, че сте прочели внимателно новинарските статии и потвърдете, че те са от автентичен източник и наистина са за клиента.

Научете как да получавате последните новини за даден акаунт.

Наличност на региона и поддържани езици

Copilot в Dynamics 365 Sales е наличен само на английски език и се поддържа само в определени региони. За списък с региони, където не се поддържа Copilot в Dynamics 365 Sales, вижте тези ЧЗВ.

В сила от 1 април 2024 г., Copilot в Dynamics 365 Sales е включен по подразбиране за наематели в Северна Америка и други региони, където е налична крайна точка Open AI Service. Ако вашият клиент е в регион, където се поддържа Copilot, но крайната точка на Azure Open AI Service не е налична, администраторът трябва да се включи, за да сподели някои данни с услугата Azure OpenAI извън географията по подразбиране. Научете повече за регионите, в които са налични крайни точки на Azure Open AI Service.