Конфигуриране на Ускорител на продажбите

Активирайте и конфигурирайте ускорител на продажбите, за да създавате последователности и да свързвате записи и да преглеждате ежедневните елементи от работния списък.

Съвет

Ако искате да изпробвате Dynamics 365 Sales безплатно, можете да се запишете за 30-дневен пробен период.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales
Роли за защита	Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Как ускорител на продажбите помага на екипа по продажбите?

ускорител на продажбите е платформа за ангажиране, която помага на екипа по продажбите да разбере нуждите на клиентите и да отговори по следните начини:

• Ангажирайте се с клиентите, като използвате множество канали в рамките на едно работно пространство.
• Минимизирайте времето, прекарано в търсене на следващия най-добър клиент, с когото да се свържете.
• Съберете информация от множество източници и оставете продавачите да се съсредоточат върху това как най-добре да подходят към клиентите си.
• Продавайте интелигентно, като изградите силен и приоритетен тръбопровод, предлагате контекст и показвате автоматизирани препоръки по време на последователност от продажби, което помага за ускоряване на процеса на продажби.

Бележка

Можете също да настроите ускорител на продажбите чрез бърза настройка (с лиценза за Dynamics 365 Sales Enterprise). В този случай ще получавате 1,500 записа, свързани с последователност, на месец. За да настроите ускорител на продажбите чрез бърза настройка, отидете на страницата Настройки за продажби под Настройки на приложението. Повече информация: Настройване на ускорител на продажбите

Препоръки

За най-добро изживяване на ускорител на продажбите, активирайте и конфигурирайте прогнозно оценяване на потенциален клиент и прогнозно оценяване на възможност , за да се покажат прогнозни резултати за всеки запис в работния списък. Показването на резултата помага на вашите продавачи да приоритизират потенциалните клиенти и възможностите въз основа на това колко вероятно е те да бъдат конвертирани.

Настройка за първо стартиране

Разрешете ускорител на продажбите, като бързо предоставите достъп до права за достъп и изберете типовете записи, които да се показват в работния списък.

Бележка

По подразбиране ускорител на продажбите е наличен в приложението център за продажби с ограничени функционалности. Вашите екипи по продажбите могат да преглеждат елементите от работния списък, създадени чрез времевата линия за записи на контакти, възможности, потенциални клиенти и акаунти. За да изпитате пълните възможности на ускорител на продажбите, закупете лиценза Sales Premium и конфигурирайте функциите като последователности и сегменти.

1. Влезте в приложението си за продажби и в долния ляв ъгъл на страницата отидете на Промяна на настройките> на Sales Insights в областта.

2. По-ускорител на продажбите, изберете Работно пространство.
   Отваря се страницата за настройка на работното пространство на ускорителя на продажбите.

   

3. Изберете Бърза настройка.

   Отваря се прозорецът за бърза настройка на ускорител на продажбите.

   

4. В секцията Разрешаване за изберете роли, за да предоставите разрешения за използване на функциите на ускорител на продажбите. Изберете една от следните опции за предоставяне на разрешения.

   Права за достъп	Описание
   Всички права за достъп	Изберете тази опция, за да дадете достъп до преглед на функциите на ускорител на продажбите на всички права за достъп във вашата организация.
   Специфични роли на защита	Изберете тази опция, за да зададете права за достъп, за да дадете достъп за преглед на ускорител на продажбите само на няколко потребители. Използвайте полето за търсене, за да добавите ролите на защита.

   Бележка

   За да предоставите разрешения за други потребителски роли за създаване, редактиране, изтриване, свързване и прекъсване на връзката на последователности, вижте Изисквания за разрешение за управление на последователности

5. (По избор) Изберете Добавяне на примерни данни , за да разгледате функцията за ускорител на продажбите с предоставените примерни данни.

   Инсталирането на примерните данни е от значение само за вашата пясъчна среда или пробна среда. Добавянето на примерни данни може да отнеме няколко минути. Повече информация: Управление на примерни данни

   Важно

   За да се предотвратят нежелани резултати, примерни данни са налични само за непроизводствени среди.

   

6. В секцията тип записа и формуляр изберете типовете записи и съответните им свързани формуляри, които да видите в работния списък, както се изисква от вашата организация. По подразбиране се избират потенциални клиенти, възможности, акаунти и контакти.

   

   1. За да добавите тип на записа, изберете Добавяне на тип на записа и след това изберете падащия списък, за да изберете записите, които искате да добавите.

      Бележка

      Типовете записи (обекти), които са собственост на организацията, не се поддържат.

   2. От падащия списък изберете формуляр, към който искате да добавите графичен компонент Последователност (следващия). Мениджърите по продажби използват типовете записи, за да конфигурират последователността, която ще бъде присвоена на записите, които да се показват в приложението.

      Бележка

      • За да видите персонализираните типове записи в списъка, отидете на Настройки>Персонализации>Персонализиране на обектите> на системните>компоненти. Под Комуникация и сътрудничество разрешете опциите Дейности, Връзки и Изпращане на имейл (Ако имейл поле не съществува, ще бъде създадено такова).
      • За да добавите графичен компонент "Следващия " към вашия формуляр за персонализиран обект, вижте Добавяне на графичен компонент "Следващият" към формуляр на обект.

   3. Повторете стъпки a и b, за да добавите още типове записи.

      Бележка

      • Можете да премахнете типовете записи, с които вече не е необходимо да свързвате автоматизирани дейности. Изберете иконата X , съответстваща на типа на записа, за да я премахнете от списъка. Имайте предвид обаче, че ако записите в изтрития тип записа са свързани с последователност, тези записи ще продължат да бъдат свързани с последователността.
      • За да разберете как се попълват записите в работния списък, отидете на Преглед на моите записи с помощта на работния списък.

7. Изберете Актуализация.

Работното пространство на ускорител на продажбите е активирано и готово за използване във вашата организация. Сега можете да персонализирате работното пространство, като конфигурирате филтри, сортиране и външен вид на работни елементи. Повече информация: Персонализиране на работното пространство

Деактивирайте ускорител на продажбите

Можете да забраните работната област на ускорител на продажбите, ако вече не е необходима във вашата организация.

1. На страницата на работното пространство на ускорител на продажбите изберете Деактивиране.

   

2. В съобщението за потвърждение изберете Деактивиране на ускорител на продажбите.

   

Работното пространство на ускорител на продажбите е забранено във вашата организация. Освен това продавачите не могат да видят записа на картата на сайта за ускорител на продажбите под Моята работа.
За да конфигурирате ускорител на продажбите, отидете на Настройка за първо изпълнение.

Персонализирания

По подразбиране графичен компонент Up next се показва във формулярите Main Default и Sales Insight . За да добавите графичен компонент Следващ към други формуляри, следвайте процеса, посочен в Как да добавя графичен компонент Следващ към формуляр на обект?

Научете повече за това как да добавите ускорител на продажбите към картата на сайта в персонализираното си приложение.

Добавяне на запис от картата на сайта на ускорител на продажбите към персонализираното приложение

Бележка

Активирайте Sales Insights в организацията, преди да добавите картата на сайта към персонализираното приложение.

Когато създавате персонализирано приложение, управлявано от модел, и избирате решение по подразбиране, за да създадете карта на сайта за приложението. Въпреки това списъкът съдържа решения, които се основават само на формуляри на обекти. Опцията за ускорител на продажбите се основава на персонализирани контролни формуляри за URL адреси и не се показва в списъка с решения. Трябва ръчно да добавите опцията към картата на сайта. След като добавите тези опции, потребителите във вашата организация могат да ги виждат на картата на сайта на приложението.
Използвайте следните URL адреси, за да добавите картата на сайта на ускорителя за продажби към персонализираното си приложение и изпълнете стъпките при добавяне на запис на карта на сайта към персонализираното приложение:

Име на функция	URL адрес
Ускорител на продажбите	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

• Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Какво представлява ускорител на продажбите?
Създаване и управление на последователности
Конфигуриране на настройките на ускорител на продажбите за продавачите за персонализиране
Управление на достъпа и типа на записа
Персонализиране на работното пространство