Активиране на анализа на релация
Разрешете разузнаване на релации в Dynamics 365 Sales Premium, за да предоставите на вашия екип по продажбите важни прозрения въз основа на взаимодействията им с клиентите. KPI за анализ на взаимоотношенията, резултати за състояние на взаимоотношения с клиенти, за да знаете кои клиенти се нуждаят от внимание и Кой кого познава предложенията за представяне на потенциални клиенти помагат на вашите продавачи да бъдат по-ефективни.
Тип изискване | Трябва да имате |
---|---|
Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
Роли за защита | Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
- Уверете се, че разширените функции на Sales Insights са активирани. За да научите повече,Активирайте и конфигурирайте първокласни функции на Sales Insights.
- Уверете се, че вашите Office 365 данни са в едно от следните местоположения, а не в местоположението на вашия регионален център за данни:
- Глобална география 1 – EMEA (Австрия, Финландия, Франция, Обединеното кралство, Ирландия, Нидерландия)
- Глобална география 2 – Азиатско-тихоокеански регион (Хонконг, Япония, Малайзия, Сингапур, Южна Корея).
- Глобален географски регион 3 – Америка (Бразилия, Чили, САЩ).
Бележка
Ако вашият център за данни не е в някое от горните местоположения, все още можете да използвате функциите за разузнаване на релация с данни, съхранявани в Dynamics 365. Въпреки това няма да можете да използвате данните на Exchange за подобрена статистика.
В приложението "Център за продажби" отидете на Промяна в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на Sales Insights.
Под Прозрения за релация изберете Общ преглед.
Под Първи стъпки с разузнаването на релация изберете Разрешаване. Функциите за разузнаване на релации – анализ на релации и Кой кого познава – са включени по подразбиране.
Изберете правата за достъп на потребителите, чиито данни от Exchange ще се използват за генериране на прозрения за релация.
Изборът на права за достъп се прилага само за данни на Exchange. Данните и имейлите, съхранявани в Dynamics 365, ще се използват за генериране на прозрения по подразбиране.Бележка
- Ако изобщо не искате да събирате данни от Exchange, можете да изключите интеграцията на Exchange
Запишете промените.
Функциите за разузнаване на релация са разрешени, но трябва да изпълните следващите стъпки, за да бъдат функциите напълно функционални.
Работете с администратора си Microsoft 365 , за да предоставите съгласие за използване на данните на Exchange.
Докато не бъде предоставено съгласието, на страницата Общ преглед на прозрения за релация се показва банер, за да се уведоми за чакащото действие.
Уверете се, че сте получили съгласието в рамките на 14 дни след включване на функциите за разузнаване на връзката. В противен случай Кой кого познава и интеграцията на Exchange за анализ на релации ще бъдат автоматично изключени на 14-ия ден.
Изберете Опции в съответния раздел за функции, за да конфигурирате функцията. За повече информация какво можете да конфигурирате, вижте:
Добавете приспособления за разузнаване на релация към персонализирани формуляри , ако вашата организация използва персонализирано приложение за продажби или персонализиран формуляр за потенциален клиент или контакт.
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.