Прочетете на английски

Споделяне чрез


Активиране на анализа на релация

Разрешете разузнаване на релации в Dynamics 365 Sales Premium, за да предоставите на вашия екип по продажбите важни прозрения въз основа на взаимодействията им с клиентите. KPI за анализ на взаимоотношенията, резултати за състояние на взаимоотношения с клиенти, за да знаете кои клиенти се нуждаят от внимание и Кой кого познава предложенията за представяне на потенциални клиенти помагат на вашите продавачи да бъдат по-ефективни.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium
Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales
Роли за защита Системен администратор
Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Предварително изискване

  • Уверете се, че разширените функции на Sales Insights са активирани. За да научите повече,Активирайте и конфигурирайте първокласни функции на Sales Insights.
  • Уверете се, че вашите Office 365 данни са в едно от следните местоположения, а не в местоположението на вашия регионален център за данни:
    • Глобална география 1 – EMEA (Австрия, Финландия, Франция, Обединеното кралство, Ирландия, Нидерландия)
    • Глобална география 2 – Азиатско-тихоокеански регион (Хонконг, Япония, Малайзия, Сингапур, Южна Корея).
    • Глобален географски регион 3 – Америка (Бразилия, Чили, САЩ).

Бележка

Ако вашият център за данни не е в някое от горните местоположения, все още можете да използвате функциите за разузнаване на релация с данни, съхранявани в Dynamics 365. Въпреки това няма да можете да използвате данните на Exchange за подобрена статистика.

Активиране на анализа на релация

  1. В приложението "Център за продажби" отидете на Промяна в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на Sales Insights.

  2. Под Прозрения за релация изберете Общ преглед.
    Екранна снимка на страницата Общ преглед за активиране на функциите за разузнаване на релация

  3. Под Първи стъпки с разузнаването на релация изберете Разрешаване. Функциите за разузнаване на релации – анализ на релации и Кой кого познава – са включени по подразбиране.

  4. Изберете правата за достъп на потребителите, чиито данни от Exchange ще се използват за генериране на прозрения за релация.
    Изборът на права за достъп се прилага само за данни на Exchange. Данните и имейлите, съхранявани в Dynamics 365, ще се използват за генериране на прозрения по подразбиране.

    Бележка

  5. Запишете промените.
    Функциите за разузнаване на релация са разрешени, но трябва да изпълните следващите стъпки, за да бъдат функциите напълно функционални.

Следващи стъпки

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

  • Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.