Конфигуриране на Анализ на релация и състоянието
Конфигурирайте анализа на взаимоотношенията, за да укажете дали искате да използвате данни на Exchange за подобрени прозрения. Можете също да конфигурирате параметри, които биха определили изправността на взаимоотношенията с клиентите. Тези конфигурации се поддържат само за клиенти на Sales Premium.
- Анализът на основните релации е наличен във всички региони за потребители на Sales Enterprise и не изисква настройка.
- Подобреният анализ на взаимоотношенията е наличен за потребители на Sales Premium и е наличен само в определени региони.
- За данни местоположението на данните на вашата организация трябва да бъде в едно от следните местоположения, а не в местоположението на вашия център за Office 365 данни, специфично за вашия регион:
- Глобална география 1 – EMEA (Австрия, Финландия, Франция, Обединеното кралство, Ирландия, Нидерландия)
- Глобална география 2 – Азиатско-тихоокеански регион (САР Хонконг, Япония, Малайзия, Сингапур, Южна Корея).
- Глобален географски регион 3 – Америка (Бразилия, Чили, САЩ).
За да научите повече за местоположенията на центровете за данни, вижте Местоположения на центровете за данни.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing |
| Права за достъп | Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
Важно
Тази функция е предназначена да помогне на продавачите или мениджърите по продажбите да подобрят ефективността на екипа си. Тя не е предназначена и не трябва да се използва за вземане на решения, които засягат трудовите отношения на даден служител или група служители, включително заплати, възнаграждения, трудов стаж или други права или правомощия. Клиентите са единствено отговорни за използването на Dynamics 365, тази функция и всяка свързана функция или услуга в съответствие с всички приложими закони, включително законите, свързани с достъпа до индивидуални анализи и мониторинг, записване и съхраняване на комуникации с потребителите. Това включва и адекватно уведомяване на потребителите, че техните комуникации с продавачите могат да бъдат наблюдавани, записвани или съхранявани и, както се изисква от приложимите закони, получаване на съгласие от потребителите, преди да се използва функцията с тях. Клиентите също така се насърчават да разполагат с механизъм за информиране на своите продавачи, че комуникацията им с потребителите може да бъде наблюдавана, записвана или съхранявана.
Предварително изискване
Конфигуриране на „Анализ на релация“
В приложението "Център за продажби" отидете на Промяна на областта в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки за прозрения за продажби.
Под Прозрения за взаимоотношенията изберете Анализ и изправност.
Когато разрешите функцията за анализ на взаимоотношенията, интеграцията на Exchange също се разрешава автоматично. Интеграцията обаче няма да работи, докато вашият Microsoft 365 администратор не даде съгласие за Dynamics 365 да събира данните.Изключете Exchange Online , ако не искате да включвате имейли и събрания от Exchange Online в изчисленията и анализите на KPI. В този случай анализът на взаимоотношенията ще се генерира от имейли и данни, съхранявани в Dynamics 365.
Включете Изправност на взаимоотношенията, за да покажете оценката за изправност на взаимоотношенията във възможности, изгледи и диаграми.
Бележка
Можете да изключите тази опция, ако не искате да показвате резултата. Въпреки това все още се събират съответните здравни данни.
Под Влияние на активността настройте плъзгачите според относителната важност на общите дейности при изчисляване на оценката за изправност на взаимоотношенията.
В Честота на комуникация изберете колко често вашата организация очаква търговските екипи да комуникират с клиентите.
Стойността, която избирате, влияе върху очакванията за по-скорошни чести комуникации в здравния рейтинг. По-рядката комуникация намалява очакванията. По-честата комуникация го увеличава.
Под Оценка на здравния рейтинг задайте диапазона на здравните резултати, за да оцените възможностите. За да промените стойностите по подразбиране, посочете минималната стойност в диапазона и изберете стрелката нагоре или надолу или въведете нова стойност.
Когато се изчислява оценката за изправност, възможностите в тръбопровода на вашата организация се оценяват като добри, справедливи или лоши според диапазоните, които сте дефинирали. Оценяването може да отнеме до 24 часа.
Ако промените минималната стойност на оценката, максималната стойност на съседната степен се променя автоматично с нея. Например, ако промените минималната стойност за Добро на 50, максималната стойност за Fair се променя на 49.
Изберете Запиши. Анализът на взаимоотношенията вече е разрешен и конфигуриран за вашата организация.
За повече информация как да преглеждате анализите вижте Използване на анализ на взаимоотношения за събиране на KPI.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Вижте също
Потребители на системи и приложения, които могат да прехвърлят данни към Dataverse
Добавяне на уиджети за интелигентност на взаимоотношенията към персонализирани формуляри
Прозрения за продажбите и поверителност
Преглед и експортиране на KPI данни