Конфигуриране на Анализ на релация и състоянието
Конфигурирайте анализа на релацията, за да укажете дали искате да използвате данни на Exchange за подобрени прозрения. Можете също така да конфигурирате параметри, които ще определят състоянието на взаимоотношение между клиентите. Тези конфигурации се поддържат само за клиенти на Sales Premium.
- Основният анализ на релацията е наличен готов във всички региони за потребители на Sales Enterprise и не изисква никаква настройка.
- Подобреният анализ на релацията е налице за потребители на Sales Premium и е налице само в конкретни региони.
- За Office 365 данни местоположението на данните на вашата организация трябва да е в едно от следните местоположения, а не в местоположението на вашия регионален център за данни:
- Глобална география 1 – EMEA (Австрия, Финландия, Франция, Обединеното кралство, Ирландия, Нидерландия)
- Глобална география 2 – Азиатско-тихоокеански регион (Хонконг, Япония, Малайзия, Сингапур, Южна Корея).
- Глобален географски регион 3 – Америка (Бразилия, Чили, САЩ).
За да научите повече за местоположенията на центровете за данни, вижте Местоположения на центрове за данни.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
Важно
Тази функция има за цел да помогне на продавачите или мениджърите по продажбите да подобрят представянето на своя екип. Тя не е предназначена и не трябва да се използва за вземане на решения, които засягат трудовите отношения на даден служител или група служители, включително заплати, възнаграждения, трудов стаж или други права или правомощия. Клиентите носят пълна отговорност за използването на Dynamics 365, тази функция и всяка свързана функция или услуга в съответствие с всички приложими закони, включително закони, свързани с достъпа до отделни анализи на служители и наблюдение, записване и съхраняване на комуникации с потребители. Това включва и адекватно уведомяване на потребителите, че техните комуникации с търговците могат да бъдат наблюдавани, записвани или съхранявани и, както се изисква от приложимите закони, получаване на съгласие от потребителите, преди да използвате функцията с тях. Клиентите също така се насърчават да разполагат с механизъм за информиране на техните търговци, че комуникацията им с потребителите може да бъде наблюдавана, записвана или съхранявана.
Предварително изискване
Конфигуриране на „Анализ на релация“
В приложението "Център за продажби" отидете на Промяна в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на Sales Insights.
Под Статистика за релация изберете Анализ и изправност.
Когато разрешите функцията за анализ на релация, интеграцията на Exchange също се активира автоматично. Интеграцията обаче няма да работи, докато вашият Microsoft 365 администратор не предостави съгласие Dynamics 365 да събира данните.Изключете Exchange Online , ако не искате да включвате имейли и срещи в Exchange Online изчисленията и анализите на KPI. В този случай анализът на релация ще се генерира от имейли и данни, съхранявани в Dynamics 365.
Включете състояние на взаимоотношение , за да покажете резултата за състояние на взаимоотношение във възможности, изгледи и диаграми.
Бележка
Можете да изключите тази опция, ако не искате да показвате резултата. Въпреки това все още се събират съответните здравни данни.
Под Влияние на активността регулирайте плъзгачите според относителната важност на общите дейности при изчисляване на резултата за състояние на взаимоотношение.
В Честота на комуникацията изберете колко често вашата организация очаква екипите по продажбите да комуникират с клиентите.
Избраната от вас стойност влияе върху очакванията за по-скорошни чести съобщения в оценката на състоянието. По-рядката комуникация намалява очакванията. По-честата комуникация го увеличава.
Оценка на недостатъчна здравна оценка на състоянието, задайте диапазона от здравни резултати за възможности за оценка. За да промените стойностите по подразбиране, посочете минималната стойност в диапазона и изберете стрелката нагоре или надолу или въведете нова стойност.
Когато се изчисли оценката на състоянието, възможностите в тръбопровода на вашата организация се оценяват като "Добри", "Справедливи" или "Лоши" според диапазоните, които сте дефинирали. Оценяването може да отнеме до 24 часа.
Ако промените минималната стойност на оценката, максималната стойност на съседната оценка се променя автоматично с нея. Например, ако промените минималната стойност за Добра на 50, максималната стойност за Справедлива стойност се променя на 49.
Изберете Запиши. Анализът на релация вече е разрешен и конфигуриран за вашата организация.
За повече информация как да преглеждате анализите вижте Използване на анализ на релация за събиране на ключови показатели за ефективност.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Потребители на системи и приложения, които могат да изпращат данни към Dataverse
Добавяне на приспособления за разузнаване на релация към персонализирани формуляри
Прозрения за продажбите и поверителност
Преглед и експортиране на KPI данни