Microsoft Word предоставя мощни начини за представяне на вашите данни за Dynamics 365 Sales в стандартизиран и добре форматиран документ. Използвайте шаблони на Word, за да гарантирате, че всички документи, които излизат към вашите клиенти, имат последователен изглед според указанията за марка на вашата организация. Можете лесно да създавате и споделяте шаблона си с други хора.
Изисквания за лиценз и роля
Тип изискване
Трябва да имате
Лиценз
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Следвайте стъпките в тази тема, за да създадете успешно шаблони на Word в Dynamics 365 Sales Professional.
Стъпка 1: Създаване на шаблон на Word
Уверете се, че имате ролята Dynamics 365 Sales Professional на системен администратор.
В картата на сайта изберете Настройки на продажбите.
Под Разширени настройки изберете Шаблони на Excel и Word.
Изберете Нов шаблон.
В екрана Създаване на тип шаблон изберете Шаблон на Word и след това изберете Напред.
Изберете обекта, за който се прилага шаблонът. Шаблонът ще използва данните от този обект.
За да добавите полетата, които искате да бъдат включени в шаблона на Word, изберете Избор на свързани обекти. Отваря се диалоговият прозорец Избор на свързан обект .
Релациите, които изберете на този екран, определят кои обекти и полета ще бъдат налични по-късно, когато дефинирате шаблона на Word. Изберете само релациите, които са ви необходими, за да добавите Dynamics 365 Sales Professional данни към шаблона на Word. Когато сте готови, изберете Готово.
Ето някои примерни релации за обекта „Клиент”:
Релация 1:N. Един акаунт може да има множество контакти.
Релация N:1. Един потенциален клиент, акаунт или контакт може да има няколко акаунта.
Релация N:N. Един акаунт може да има множество маркетингови списъка. Един маркетингов списък може да има няколко акаунта.
Бележка
За да се гарантира навременното изтегляне на документи, има горна граница от 100 за броя свързани записи, върнати за всяка релация. Например ако искате да експортирате шаблон за акаунт и искате да включите списък на неговите контакти, документът ще се изведе най-много 100 от контактите на акаунта.
В диалоговия прозорец Избор на обект изберете Напред.
Изберете Изтегляне , за да създадете файл на Word на вашия локален компютър с експортирания обект, включен като XML данни.
За да качите шаблона по-късно, поставете отметка в квадратчето Качи шаблона по-късно и след това изберете Напред.
За да качите шаблона, след като персонализирате данните, отидете в списъка с шаблони и след това изберете Качване на шаблон.
Отворете файла на шаблона на Word. В този момент изглежда, че документът е празен.
За да видите и добавите Dynamics 365 Sales Professional XML данни, трябва да разрешите раздела Разработчик на Word.
Отидете на Опции за >файлове>Персонализиране на лентата и след това поставете отметка в квадратчето Разработчик .
Изберете OK.
Разделът Разработчик сега се показва в лентата на Word.
Стъпка 3: Дефиниране на шаблона на Word
Използвайте екрана за XML съпоставяне, за да дефинирате шаблона на Word с Dynamics 365 Sales Professional полета на обект.
Във вашия шаблон на Word изберете Екран за XML съпоставяне> на разработчици.
По подразбиране е избрана XML схемата.
Изберете Dynamics 365 Sales Professional XML схемата. Тя започва с „urn:microsoft-crm/document-template/”.
Важно
Ако имате чести случайно редакции, които водят до замръзване на Word или намаляване на производителността, не забравяйте да изключите опциите за автокоригиране в секцията: „Известен проблем и как да се избегне“.
Разгънете обекта, за да видите всички налични полета, щракнете с десния бутон върху полето, което искате да добавите, и след това изберете Вмъкване на контрола на>съдържание Обикновен текст.
Полето от Dynamics 365 Sales Professional се добавя към шаблона на Word.
Добавете допълнителни полета за обект, добавете описателни етикети и текст и форматирайте документа.
Попълненият шаблон може да изглежда така:
Някои полета за контрола на съдържание, които сте въвели, вероятно имат няколко реда данни. Например акаунтите имат повече от един контакт. За да включите всички данни в своя шаблон на Word, задайте полето за контрола на съдържание да се повтаря.
Задаване на полетата за контрола на съдържание да се повтарят
Поставете полетата с повтарящи се данни в ред на таблица.
Изберете целия ред в таблицата в шаблона.
В екрана за XML съпоставяне щракнете с десния бутон върху релацията, съдържаща полетата за контрола на съдържание, и след това изберете Повтаряне.
Когато използвате шаблона на Word в Dynamics 365 Sales Professional , за да създадете документ, таблицата се попълва с множество редове с данни.
Когато шаблонът има полетата и форматирането, които искате, запишете го и го качете в него Dynamics 365 Sales Professional.
Стъпка 4: Качване на шаблон на Word обратно в приложението Sales
Когато вашият шаблон на Word е изграден по желания от вас начин, запишете го, за да можете да го качите в него Dynamics 365 Sales Professional.
Администраторът може да използва страницата "Разширени настройки ", за да качи шаблона на Word в Dynamics 365 Sales Professional.
Бележка
Потребителите във вашата организация могат да видят наличните за тях шаблони, като изберат бутона Шаблони на Word в командната лента в списъка със записи.
В приложението Sales Professional отидете на Разширени настройки>Шаблони на Excel и Word.
Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Очаквайте скоро: През цялата 2024 г. постепенно ще отстраняваме проблемите в GitHub като механизъм за обратна връзка за съдържание и ще го заменим с нова система за обратна връзка. За повече информация вижте: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
и след това Разширени настройки.
