Общ преглед на анализа на релация и KPI

Важно

Тази функция има за цел да помогне на продавачите или мениджърите по продажбите да подобрят ефективността на своя екип. Тя не е предназначена и не трябва да се използва за вземане на решения, които засягат трудовите отношения на даден служител или група служители, включително заплати, възнаграждения, трудов стаж или други права или правомощия. Клиентите са единствено отговорни за използването на Dynamics 365, тази функция и всички свързани с нея функции или услуги в съответствие с всички приложими закони, включително закони, свързани с достъпа до индивидуални анализи и наблюдение на служители, записване и съхранение на комуникации с крайните потребители. Това включва и адекватно уведомяване на крайните потребители, че комуникацията им с търговски агенти може да бъде наблюдавана, записвана или съхранявана и, както се изисква от приложимите закони, да се получи съгласие от крайните потребители, преди да се използва функцията с тях. Клиентите също така се насърчават да разполагат с механизъм, който да информира своите търговци, че комуникациите им с крайните потребители може да бъдат наблюдавани, записвани или съхранявани.

Анализът на взаимоотношенията използва хронологията на дейността на продавач с контакт или акаунт и изчислява KPI въз основа на техните взаимодействия. KPI са налични на различни нива, като например контакт, партньор, възможност и потенциален клиент. Графичното показване на KPI ви помага бързо да идентифицирате релациите, които трябва да бъдат подхранвани, и KPI, които трябва да бъдат подобрени за същото.

Анализът на релация помага на специалистите и мениджърите по продажбите да отговорят на въпроси като:

• За кои възможности трябва да отделя време?
• Добри ли са взаимоотношенията ни с клиента?
• Колко време сме прекарали с клиента?
• Кога се свързахме с него за последен път?
• Кога ще се свържем с тях отново?
• Колко имейли и срещи обменихме?
• Какъв е коефициентът на реакция на клиента?
• Колко дейности са инициирани от клиента?
• Колко време е необходимо на нашия екип, за да отговори?

В зависимост от вашия лиценз и конфигурация, получавате следните прозрения:

• Основни прозрения за взаимоотношенията
• Подобрени прозрения за взаимоотношенията

Основни прозрения за взаимоотношенията

Основните прозрения за взаимоотношенията се генерират с помощта на имейли и срещи, изпратени и получени от Dynamics 365. Тези прозрения са достъпни извън кутията и не изискват никаква настройка. Хронологията на взаимодействията продавач-клиент се използва за изчисляване на KPI и за разбиране кой знае кого. За информация как да прегледате прозренията, Преглед на анализи и KPI за запис

Следващата екранна снимка показва уиджетите, които са налични извън кутията в раздела Анализ на взаимоотношенията на потенциален клиент. Подобни уиджети са налични и в обектите "Контакт", "Акаунт" и "Възможност".

Число	Графичен компонент	Описание	Налично за
1	Обобщение	Показва обобщението на показателите и KPI, получени за записите от взаимодействията ви с клиенти чрез имейли, събрания и телефонни обаждания. Например, Инициирали сте 3 събрания повече в сравнение с клиента.	Партньор, Контакт, Потенциален клиент, Възможност
2	Най-контактни и най-контактни от	Показва първите три активни контакта за сделката от вашата и на вашите клиентски организации, с подробности за броя на взаимодействията, които са взаимодействали, и начините на взаимодействие. Датата на последна актуализация показва времевото клеймо на последното изчисление на KPI.	Партньор, потенциален клиент и възможност
3	Взаимодействия с клиенти	Показва броя на взаимодействията, инициирани от вас, спрямо контактите на клиента ви. Графиката показва общия брой дейности, инициирани от членовете на вашия екип и от контактите на клиента. Дейностите са разпределени по общ тип, например имейл, срещи и телефонни разговори.	Партньор, Контакт, Потенциален клиент, Възможност
4	Прихващане на имейл	Обобщава как клиентът ви е взаимодействал със следните имейли, които екипът ви е изпратил до тях. Имейлите, които не се следват, не са включени, така че трябва да разрешите и използвате функцията за прихващане на имейл, за да видите информация тук. Повече информация: Използвайте ангажираност по имейл, за да видите взаимодействията със съобщенията.	Партньор, Контакт, Потенциален клиент, Възможност
5	Съотношение изпратен/получен имейл	Сравнява броя на имейлите, изпратени от продавача и клиента, и показва следните съотношения: Чрез тях: Показва съотношението на имейлите, изпратени от клиента, в сравнение с имейлите, изпратени от продавача. Високото съотношение означава, че клиентът е по-активен и заинтересован от разговора. Ниското съотношение изпратен/получено от клиента означава, че клиентът е по-малко отзивчив и може да се нуждае от повече внимание или последващи действия. От нас: Показва съотношението на имейлите, изпратени от продавача, в сравнение с имейлите, изпратени от клиента. Високото съотношение на продавачите изпратени / получени означава, че продавачът е по-активен и полезен в разговора. Ниското съотношение изпращане/получаване означава, че продавачът е по-малко ангажиран и може да се наложи да подобри комуникационните си умения или да предложи по-голяма стойност.	Партньор, Контакт, Потенциален клиент, Възможност
6	Дейности на взаимоотношение	Предоставя подробен поглед върху дейностите над 60 дни, разбити по дата и вид дейност, като изпратени имейли, получени имейли, изпратени срещи, получени събрания, получени телефонни обаждания и получени телефонни обаждания. Използвайте тази графичен компонент, за да видите взаимодействията между продавача и клиента през последните 60 дни и да получите представа за честотата на взаимодействие и периода на невзаимодействие. Можете да използвате това прозрение, за да определите здравословната честота на взаимодействие.	Партньор, Контакт, Потенциален клиент, Възможност

Подобрени прозрения за взаимоотношенията

Подобрените прозрения за взаимоотношенията са налични с лиценза Sales Premium и изискват от вашия администратор да разреши и конфигурира разузнаването на взаимоотношенията. Вашият администратор може да конфигурира разузнаването на релациите да използва и данните на Exchange. В този случай прозренията ще бъдат генерирани въз основа на имейли и информация за срещи в Dynamics 365 и имейли в Microsoft Exchange. Повече информация: Активиране на разузнаването на взаимоотношенията

За информация как да прегледате прозренията вижте Преглед на анализи и KPI за запис.

Следващата екранна снимка показва подобрените прозрения за взаимоотношенията, които са налични в раздела Анализ на взаимоотношения на възможност. Подобни уиджети са налични и в обектите "Контакт", "Акаунт" и "Потенциален клиент". За записите на Opportunity KPI се сравняват с подобни спечелени сделки. За повече информация вижте Сравняване на KPI на възможност с подобни възможности.

Число	Графичен компонент	Описание	Налично за
1	Обобщение	Показва обобщението на показателите и KPI, получени за записите от взаимодействията ви с клиенти чрез имейли, събрания и телефонни обаждания. Например, Инициирали сте 3 събрания повече в сравнение с клиента.	Партньор, Контакт, Потенциален клиент, Възможност
2	Състояние на взаимоотношение	Показва цялостното здраве на връзката ви с клиента и включва скорошната тенденция за сделката. - Следващо взаимодействие. Показва датата и часа на следващата дейност, която е планирана за записа. Ако имате достъп до тази дейност, ще видите и името или темата й. Следващото и последното взаимодействие се показват само за обектите на възможност и потенциален клиент. - Последно взаимодействие. Показва датата и часа на последната дейност, която сте завършили за записа. Ако имате достъп до тази дейност, ще видите и името или темата й. Следващото и последното взаимодействие се показват само за обектите на възможност и потенциален клиент.	Контакт, потенциален клиент, възможност
3	Най-контактни и най-контактни от	Показва първите три най-активни контакта за сделката от вас и организациите на вашите клиенти, с подробности за последния път, когато тези контакти са взаимодействали.	Партньор, потенциален клиент и възможност
4	Взаимодействия с клиенти	Показва броя на взаимодействията, инициирани от вас, спрямо контактите на клиента ви. Графиката показва общия брой дейности, инициирани от членовете на вашия екип и от контактите на клиента. Дейностите са разпределени по общ тип, например имейл, срещи и телефонни разговори.	Партньор, Контакт, Потенциален клиент, Възможност
5	Влагане по часове	Използвайте тази графичен компонент, за да сравните времето, прекарано от продавачите, спрямо контактите на клиента в конкретен запис. За повече информация как се изчислява тази стойност вижте KPI изчисления на KPI на анализ на релации	Партньор, потенциален клиент и възможност
6	Прихващане на имейл	Обобщава как клиентът ви е взаимодействал със следните имейли, които екипът ви е изпратил до тях. Имейлите, които не се следват, не са включени, така че трябва да разрешите и използвате функцията за прихващане на имейл, за да видите информация тук. Повече информация: Използвайте ангажираност по имейл, за да видите взаимодействията със съобщенията.	Партньор, Контакт, Потенциален клиент, Възможност
7	Време на реакция	Показва средното време, необходимо на продавачите Ви да отговорят на имейлите на клиентите, в сравнение с времето, необходимо на клиентите Ви да отговорят. Свържете се с, Exchange Online за да видите данни в този графичен компонент.	Акаунт, Контакт
8	Съотношение изпратен/получен имейл	Сравнява броя на имейлите, изпратени от продавача и клиента, и показва следните съотношения: Чрез тях: Показва съотношението на имейлите, изпратени от клиента, в сравнение с имейлите, изпратени от продавача. Високото съотношение означава, че клиентът е по-активен и заинтересован от разговора. Ниското съотношение изпратен/получено от клиента означава, че клиентът е по-малко отзивчив и може да се нуждае от повече внимание или последващи действия. От нас: Показва съотношението на имейлите, изпратени от продавача, в сравнение с имейлите, изпратени от клиента. Високото съотношение на продавачите изпратени / получени означава, че продавачът е по-активен и полезен в разговора. Ниското съотношение изпращане/получаване означава, че продавачът е по-малко ангажиран и може да се наложи да подобри комуникационните си умения или да предложи по-голяма стойност.	Партньор, Контакт, Потенциален клиент, Възможност
9	Дейности на взаимоотношение	Предоставя подробен поглед върху дейностите над 60 дни, разбити по дата и вид дейност, като изпратени имейли, получени имейли, изпратени срещи, получени събрания, получени телефонни обаждания и получени телефонни обаждания. Използвайте тази графичен компонент, за да видите взаимодействията между продавача и клиента през последните 60 дни и да получите представа за честотата на взаимодействие и периода на невзаимодействие. Можете да използвате това прозрение, за да определите здравословната честота на взаимодействие.	Партньор, Контакт, Потенциален клиент, Възможност
10	Подобни спечелени сделки (не са показани на екранната снимка)	Показва списъка с подобни възможности, които са били затворени като спечелени. Колоните показват броя на дейностите, прекараното време, времето за отговор и съотношението на отговорите за всяка възможност. Можете да изберете и отворите възможност, за да видите какво е било успешно в сделка, която е затворена като спечелена, и да приложите тези наблюдения в настоящата сделка, за да помогнете и за нейното приключване. Списъкът се обновява на всеки седем дни. За да разберете как се идентифицират подобни спечелени сделки, вижте Как се идентифицират подобни спечелени сделки?	Възможност