Настройване на мобилната среда за работа за Dynamics 365 Sales

Мобилното приложение Dynamics 365 Sales е интуитивно мобилно изживяване, което предлага бърз достъп до информация за клиентите и улеснява поддържането на тази информация актуална. Това опростява управлението на взаимоотношенията с клиентите и помага на продавачите да се съсредоточат върху продажбите.

Продавачите на място прекарват много време в път, пътувайки, за да се срещнат с клиенти. Времето "в движение" може да се превърне в продуктивно време с това мобилно приложение, което е достъпно на iOS и Android.

Преди продавачите на място да могат да използват мобилното приложение Dynamics 365 Sales, трябва да се уверите, че са изпълнени следните предпоставки:

• За да получите оптимално мобилно изживяване:
  • Препоръчително е да активирате търсене на съответствие за околната среда. Повече информация: Конфигуриране на търсене на съответствие за подобряване на резултатите от търсенето и производителността
  • Препоръчително е да имате Exchange Online.
• За да зададете запис за среща, трябва:
  • Активирайте синхронизирането от страна на сървъра във вашата среда. Повече информация: Синхронизация от страна на сървъра.
  • Одобрите имейл адреса. Повече информация: Одобряване на пощенски кутии
• Потребителите на мобилното приложение трябва да имат следните разрешения:
  • Четене на разрешението за таблицата на организацията.
  • Разрешение за четене за таблица "Пощенска кутия".
  • Dynamics 365 за мобилни привилегии.

Бележка

• Ако мобилното приложение Dynamics 365 Sales се стартира от потребител с дефиниран профил за мобилен офлайн , потребителският интерфейс на приложението се показва с помощта на Унифициран интерфейс (същият като в Dynamics 365 за телефони).
• Ако мобилното приложение Dynamics 365 Sales се стартира на таблет, потребителският интерфейс на приложението се показва с помощта на Унифициран интерфейс (същото като в Dynamics 365 за таблети).

Какво следва

След като всички предпоставки са изпълнени за мобилното приложение Dynamics 365 Sales, продавачите на място могат да го инсталират на своите iOS устройства и Android устройства.

Като администратор можете допълнително да прецизирате работата със следните персонализации:

• Управление на формуляри
• Създаване на персонализирани насочени известия
• Конфигуриране на таблици за бързо създаване на записи и дейности

Свързана информация

Използване на мобилното приложение Dynamics 365 Sales
Научете основните неща
Насоки за най-доброто мобилно изживяване за вашите потребители на продажби