Споделяне чрез

Конфигуриране на възможността за използване на предложени контакти

  • Статия

Конфигуриране на възможността за използване на предложени контакти при стартиране на чат на Teams.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional или който и да е лиценз за приложение за ангажиране на клиенти на Dynamics 365
  • Microsoft Teams лиценз

Повече информация:
Права за достъп Системен администратор
Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Включване на предложената възможност за контакти за тип на записа

Като администратор можете да разрешите показването на предложените контакти, когато продавачът започне нов свързан чат. Тя помага на продавачите бързо да намерят подходящите колеги, с които да си сътрудничат.

Бележка

За случая тип на записа има два вида предложения за контакт: AI и базирани на правила. Други типове записи, активирани за свързани чатове, може да имат само предложения, базирани на правила.

  1. В приложението "Център за продажби" изберете Промяна на областтаИкона за промяна на работната област в долния ляв ъгъл и след това изберете Настройки на приложението.

  2. Под Общи настройки изберете Чат и работете съвместно.

  3. Под Свързване на чатове към записи на Dynamics 365 изберете тип на записа (например потенциален клиент).

  4. В панела с настройки включете превключвателя Предложени контакти , базирани на правила.

    Страница с настройки за включване или изключване на предложената функция за контакти.

  5. В секцията Актуализиране на правила за предлагане на контакти пренаредете или забранете правилата за предлагане на контакти. Потребителите ще видят предложенията в реда, който сте избрали.

    • За да пренаредите правилата, посочете правило и след това изберете стрелката нагоре или надолу, за да преместите правилата съответно нагоре или надолу.
    • За да забраните правило, посочете правило, след което изберете . Когато правилото е забранено, се показва, когато задържите курсора на мишката върху забраненото правило.

    Пренареждане или забраняване на правилата за предложени контакти.

  6. Изберете Запиши.

Вижте също

Разрешаване или забраняване Microsoft Teams на чат в центъра за продажби
Използване на Microsoft Teams чат в центъра за продажби