Научете основите на Dynamics 365 Sales
Научете как да осъществявате достъп до приложението "Продажби", да навигирате в потребителския интерфейс и да разбирате данните в приложението, както и някои бързи съвети.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing |
| Права за достъп | Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби |
Станете продуктивни бързо
Приложението е проектирано така, че да улесни напредването, независимо дали обработвате ежедневните продажби или създавате приложението за екипа си.
Какъв е най-бързият начин да получите продуктивност?
Ето няколко опции:
Потопете се и изпробвайте примерните данни. Ако се учите най-добре чрез практическо разучаване, приложението се предоставя с примерни данни, които ви помагат да видите как се представят и организират данните, и да ви дадат нещо, с което да експериментирате, докато се ориентирате.
Започнете да проучвате и поиграйте с примерните данни, докато не сте готови да работите с истинските си данни за клиенти.
Направете бързо четене, което обхваща основите. Ръководството за потребителя и учебните модули съдържат всички най-важни неща, които трябва да знаете, за да навигирате в приложението, да намирате и да въвеждате данни за клиентите си, да събирате действителни аналитични данни от интерактивни табла за управление и др. И е кратко. (Знаем, че сте заети.)
Без значение как ще започнете, скоро ще сте подготвени – ще работите по сделките си и ще създавате рентабилни взаимоотношения занапред, докато превръщате клиентите си в дългосрочни поддръжници на продуктите си.
Готови ли сте да започнете? Ето и основните моменти на функциите.
Акценти на функцията
Ето някои акценти от продажбите на Dynamics 365:
Визуални прозрения. Предварително подготвените табла и графики имат почти всичко, от което се нуждаете, за да получите представа за своя бизнес.
Повече информация: Получете информация с табла в Dynamics 365 Sales.
Клиент 360° изглед. След като влезете в приложението, бързо ще получите преглед на това, което се случва с клиента, като например комуникации с него, напредък на отделни сделки и много повече – всичко на едно място.
поток на бизнес процес. Потоците от направлявани процеси във формуляра "Потенциален клиент" и "Възможност " ви казват точно какво да правите по-нататък. Можете бързо да откриете стъпките, които трябва да предприемете, за да увеличите вероятността от успешна продажба и да увеличите продажбите. Лентата на процеса може да бъде закачена от дясната страна на екрана за вездесъщо изживяване, докато работите по възможността.
Времева линия на дейностите. Всички назначения, които планирате, докато работите по дадена възможност, имейлите, които изпращате, или телефонните обаждания, които правите, са достъпни на едно място, като ви дават целия контекст, от който се нуждаете, за да свършите работата си.
Съхраняване и преглед на документи в контекста на записи. Имате ли презентации или документи за възможност навсякъде? Съхранявайте ги на едно място, така че всеки, който работи върху възможността, може да ги види!
Повече информация: Сътрудничество чрез използване SharePoint.
Опростен процес на възможност за фактуриране. Лесно е да преместите клиент през фунията за продажби. Просто генерирайте оферта директно от възможността, върху която работите, и я активирайте. Използвайте същата оферта за бързо генериране на фактура и маркирайте сделката като спечелена. Можете също така да изпратите офертите и фактурите по имейл на клиента си само с едно щракване.
Повече информация: Разбиране на процеса на продажба.
Шаблони за документи. Шаблоните на Word и Excel гарантират, че документите, които изпращате на клиентите си, са в съответствие с марката на вашата фирма.
Повече информация: Управление на шаблони на Word.
Данни за продажбите навсякъде и навсякъде. Получете всичките си данни за клиенти и продажби директно на мобилното си устройство или таблет. Независимо дали посещавате клиент или пътувате, можете бързо да извадите устройството си, за да актуализирате възможността с информация. Нещо повече – получавате същото консистентно изживяване, независимо от устройството, което използвате.
Към приложенията Sales
влезте Microsoft 365, изберете иконата за стартиране на Microsoft 365 приложения и след това изберете иконата за Dynamics 365.
Бележка
Приложенията, налични за вас в иконата за стартиране на приложението, зависят от абонамента ви.
Изберете една от следните плочки в зависимост от вашия лиценз:
- За Предприятие за продажби изберете Център продажби.
- За Специалист по продажбите изберете Специалист продажби.
Съвет
Друга възможност е да посетите страницата Приложения на office.com, да изберете Бизнес приложения и след това да изберетежеланото приложение на Dynamics 365.
Ако не виждате приложението, обърнете се към вашия администратор, за да ви предостави достъп. За повече информация вижте Предоставяне или отнемане на достъп до приложението "Център за продажби".
Навигирайте, използвайки картата на сайта
Следното изображение показва картата на сайта или менюто на приложението "Продажби", което ви помага да навигирате до различните области на приложението.
| Число | Описание |
|---|---|
| 1 | Отворете или свийте картата на сайта. |
| 2 | Осъществявайте достъп до скорошните елементи, по които сте работили, или до клиентите, които сте закрепили. |
| 3 | Достъп до всичко, от което се нуждаете, за да комуникирате с клиенти, да управлявате вашия тръбопровод и други записи, свързани с продажбите. |
| 4 | Използвайте областта за промяна, за да превключвате между "Продажби" и други настройки. |
| 5 | Достъп до командната лента за бързи действия. |
Разбиране на данните в приложението
Всеки ден ще работите с различни записи на клиенти и типове записи, докато местите клиенти чрез вашите бизнес процеси, събирате данни, които ви трябват, за да попълните полетата за техните записи – и в крайна сметка да спечелите техния бизнес.
Какво представлява записът? В Dynamics 365 Sales записът е пълна единица информация, като например цялата информация за един контакт. Можете да разсъждавате за него като ред в таблица. Всеки път например, когато добавите нов партньор към приложението, вие създавате нов запис в базата данни на приложението Sales.
Какво представлява типът на записа? Всеки запис, който добавяте към системата, принадлежи на определен тип на записа, като например акаунт, контакт, потенциален клиент или възможност.
Бързо създаване – Бързо въвеждане на нови записи
Командата за бързо създаване прави бързо и лесно да въвеждането на почти всякакъв тип информация в системата. Командата е на лентата за навигация, така че е винаги налична, когато имате нужда да въведете новата информация в системата.
С бързото създаване трябва да попълните само няколко полета. По-късно когато имате повече време или повече информация, можете да попълните повече подробности.
В навигационната лента изберете бутона Създай и след това изберете записа, който искате да създадете.
Съвет
На мобилно устройство, от навигационната лента докоснете и след това докоснете
Меню за бързо създаване.Попълнете полетата и след това изберете Запиши.
Бизнес процеси в Dynamics 365 Sales
Бизнес процесите помагат на всички следват най-добрите практики, дори при обработката на ситуации, които не се срещат много често. Завършвате стъпка от въвеждане на данни или маркиране на стъпка като завършена в лентата на процеса в горната част на екрана. Когато всички стъпки са готови, можете да преминете към следващия етап.
Налични са следните готови за използване бизнес процеси, които можете да използвате, докато премествате своите клиенти чрез процес на продажба:
- Потенциален клиент към фактура. Този поток на бизнес процес е достъпен за:
- Всички потенциални клиенти.
- Възможности, създадени от потенциални клиенти
- Процес на продажби на възможност. Този поток на бизнес процес е достъпен за:
- Всички директно създадени формуляри на възможности (непроизхождащи от потенциален клиент)
За информация как да създадете или персонализирате потоците на бизнес процесите, вижте Tutorial: Create a поток на бизнес процес
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.