Споделяне чрез

Достъп до свързани екипи и канали в Outlook и продажби

  • Статия

Пространствата за сътрудничество в Microsoft Teams предлагат специално създадени места за работа с вашите колеги и клиенти по сметка и дейности за възможности – но какво ще стане, ако Teams не е част от нормалния ви работен процес? Ако предпочитате да работите в Outlook или Dynamics 365 Sales, все още можете да получите удобен достъп до екипите и каналите, които сте свързали към вашия CRM, като използвате шаблон за продажби или подобрено сътрудничество в приложението "Продажби".

Достъп до свързани екипи и канали от Outlook

  1. В Outlook отворете Copilot за продажби и превъртете надолу до Сътрудничество в Teams карта.

    карта показва екипите и каналите, които са били свързани от приложението "Продажби" (указано от иконата на Dynamics 365 Sales) или създадени в Outlook с помощта на добавката Copilot за продажби.

    Екранна снимка на свързани екипи в Copilot за продажби в Outlook.

  2. Изберете екип или канал, в който да го отворите Microsoft Teams.

Като алтернатива можете също да получите достъп до свързани екипи и канали от акаунтите или възможностите карта в Copilot за продажби.

  1. В Партньори или Възможности карта посочете запис, изберете Още действия (...)>Teams, след което изберете името на екипа на акаунта или, за възможностите, името на канала за възможности.

    Екранна снимка, показваща стаи за сделки от рекордни карта.

  2. Отворете сметка или подробности за възможност. Превъртете надолу до Сътрудничество в Teams карта и след това изберете името на екипа на акаунта или, за възможности, името на канала за възможности.

    Екранна снимка, показваща стаи за сделки в изглед с подробни данни за записи.

Достъп до свързани екипи и канали от Dynamics 365 Sales

Приложението "Продажби" предлага два начина да стигнете до пространствата си за сътрудничество.

В Dynamics 365 Sales започнете с отваряне на сметката или възможността.

  1. Изберете Сътрудничество, изберете екип или канал и след това изберете Отвори в екипи.

    Прозорецът Сътрудничество в Microsoft Teams показва екипите и каналите, които са създадени в Outlook с помощта на добавката Copilot за продажби (обозначена с иконата Copilot за продажби) или са свързани от приложението "Продажби".

    Екранна снимка на свързани екипи в Dynamics 365 Sales.

  2. Изберете иконата за интегриране начатове и канали на Teams в горния десен ъгъл. В екрана за чат на екипите изберете раздела Канали и след това изберете канал, в Microsoft Teams който да го отворите.

    Екранът за чатове на Teams показва екипите и каналите, които са създадени в Outlook с помощта на добавката Copilot за продажби (обозначена с иконата Copilot за продажби) или са свързани от приложението "Продажби".

    Екранна снимка на свързани канали в Dynamics 365 Sales.