Споделяне чрез


Достъп до свързани екипи и канали в Outlook и Sales

Пространствата Microsoft Teams за сътрудничество предлагат специално създадени места за работа с вашите колеги и клиенти по дейности по акаунти и възможности – но какво ще стане, ако Teams не е част от обичайния ви работен процес? Ако предпочитате да работите в Outlook или Dynamics 365 Sales, все още можете да получите удобен достъп до екипи и канали, които сте свързали с вашия CRM, като използвате шаблон за продажби или подобрено сътрудничество в приложението Sales.

Достъп до свързани екипи и канали от Outlook

  1. В Outlook отворете Copilot за продажби и превъртете надолу до Сътрудничество в Teams карта.

    карта показва екипите и каналите, които са свързани от приложението Sales (обозначено с иконата Dynamics 365 Sales) или създадени в Outlook с помощта на добавката Copilot за продажби.

    Екранна снимка на свързани екипи в Copilot за продажби в Outlook.

  2. Изберете екип или канал, в който да го отворите Microsoft Teams.

Като алтернатива можете също да получите достъп до свързани екипи и канали от акаунтите или възможностите карта в Copilot за продажби.

  1. В картата Акаунти или възможности задръжте курсора на мишката върху запис, изберете Още действия (...)>Екипи и след това изберете името на екипа на акаунта или, за възможности, името на канала за възможност.

    Екранна снимка, показваща стаи за сделки от карта за запис.

  2. Отворете данни за акаунт или възможност. Превъртете надолу до картата Сътрудничество в Teams и след това изберете името на екипа на акаунта или, за възможности, името на канала за възможност.

    Екранна снимка, показваща стаите за сделки в изглед с подробности за записа.

Достъп до свързани екипи и канали от Dynamics 365 Sales

Приложението Sales предлага два начина да стигнете до вашите пространства за сътрудничество.

В Dynamics 365 Sales започнете с отваряне на акаунта или възможността.

  1. Изберете Сътрудничество, изберете екип или канал и след това изберете Отваряне в Teams.

    Прозорецът Сътрудничество в Microsoft Teams показва екипите и каналите, които са създадени в Outlook с помощта на добавката Copilot за продажби (обозначена с иконата Copilot за продажби) или свързани от приложението Sales.

    Екранна снимка на свързани екипи в Dynamics 365 Sales.

  2. Изберете иконата за интегриране на чатове и канали на Teams в горния десен ъгъл. В прозореца за чат на Teams изберете раздела Канали и след това изберете канал, в Microsoft Teams който да го отворите.

    Екранът за чатове на Teams показва екипите и каналите, които са създадени в Outlook с помощта на добавката Copilot за продажби (обозначена с иконата Copilot за продажби) или свързани от приложението Продажби.

    Екранна снимка на свързани канали в Dynamics 365 Sales.