Достъп до свързани екипи и канали в Outlook и Sales

Пространствата Microsoft Teams за сътрудничество предлагат специално създадени места за работа с вашите колеги и клиенти по дейности по акаунти и възможности – но какво ще стане, ако Teams не е част от обичайния ви работен процес? Ако предпочитате да работите в Outlook или Dynamics 365 Sales, все още можете да получите удобен достъп до екипи и канали, които сте свързали с вашия CRM, като използвате шаблон за продажби или подобрено сътрудничество в приложението Sales.

Достъп до свързани екипи и канали от Outlook

1. В Outlook отворете Copilot за продажби и превъртете надолу до Сътрудничество в Teams карта.

   карта показва екипите и каналите, които са свързани от приложението Sales (обозначено с иконата Dynamics 365 Sales) или създадени в Outlook с помощта на добавката Copilot за продажби.

   

2. Изберете екип или канал, в който да го отворите Microsoft Teams.

Като алтернатива можете също да получите достъп до свързани екипи и канали от акаунтите или възможностите карта в Copilot за продажби.

1. В картата Акаунти или възможности задръжте курсора на мишката върху запис, изберете Още действия (...)>Екипи и след това изберете името на екипа на акаунта или, за възможности, името на канала за възможност.

   

2. Отворете данни за акаунт или възможност. Превъртете надолу до картата Сътрудничество в Teams и след това изберете името на екипа на акаунта или, за възможности, името на канала за възможност.

   

Достъп до свързани екипи и канали от Dynamics 365 Sales

Приложението Sales предлага два начина да стигнете до вашите пространства за сътрудничество.

В Dynamics 365 Sales започнете с отваряне на акаунта или възможността.

1. Изберете Сътрудничество, изберете екип или канал и след това изберете Отваряне в Teams.

   Прозорецът Сътрудничество в Microsoft Teams показва екипите и каналите, които са създадени в Outlook с помощта на добавката Copilot за продажби (обозначена с иконата Copilot за продажби) или свързани от приложението Sales.

   

2. Изберете иконата за интегриране на чатове и канали на Teams в горния десен ъгъл. В прозореца за чат на Teams изберете раздела Канали и след това изберете канал, в Microsoft Teams който да го отворите.

   Екранът за чатове на Teams показва екипите и каналите, които са създадени в Outlook с помощта на добавката Copilot за продажби (обозначена с иконата Copilot за продажби) или свързани от приложението Продажби.