Пространства за сътрудничество в Copilot for Sales

Пространствата за сътрудничество съществуват както във физическия, така и в дигиталния свят. Във физическия свят пространството за сътрудничество може да бъде конферентна зала или офис, където продавачите се ангажират със своите клиенти. В дигиталния свят пространството за сътрудничество е виртуална зала за срещи, където продавачите се ангажират със своите клиенти с помощта на приложения като Microsoft Teams или Outlook. Работните пространства за дигитално сътрудничество станаха по-популярни през последните няколко години, но те могат да бъдат предизвикателство за настройка, за да се увеличи максимално производителността на продавачите. В идеалния случай продавачите могат бързо да създават екипи и канали с правилните хора и правилната информация, която е организирана по ефективен и предвидим начин. На практика обаче информацията често е фрагментирана, разпространена в множество канали на Teams и трудна за откриване. По-добър начин да се справите с това предизвикателство е да използвате шаблони за продажби, за да създадете пространство за сътрудничество в Teams. Шаблоните за продажби обединяват правилните членове, контекстуални данни и приложения за продуктивност, за да засилят груповото сътрудничество в Teams.

Шаблоните за продажби идват предварително опаковани с възможности, които стартират организирано и ефективно сътрудничество. Използвайки шаблони за продажби, за да създадат пространство за сътрудничество, продавачите могат да се съсредоточат върху ангажирането с клиентите и постигането на бизнес резултати, вместо да отделят време за организиране и търсене на информация.

Какво е шаблон за продажби?

Шаблонът за продажби опростява настройването на екип и канали Microsoft Teams , които са свързани с вашата система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) за лесен достъп до бизнес данни в работния поток. Шаблоните се предоставят с предварително дефинирани канали и закачени приложения. Можете да създадете пространство за сътрудничество, като използвате или шаблон за екип на акаунт, или шаблон за стая за сделка.

Шаблон за екип на акаунт

Шаблон за екип на акаунт се прилага на ниво екип и е свързан с CRM акаунт. Той идва с два канала, General и Shared. Каналът "Общи" е предназначен за сътрудничество с хора във вашата организация. Споделеният канал е за сътрудничество с хора извън вашата организация, като например клиенти. Приложения като OneNote и Файлове със стартови папки и връзки към местоположения за съхранение на CRM се закачат, за да повишат производителността на вашия екип по продажбите.

Шаблон за стая за сделка

Шаблонът за стая за сделки се прилага на ниво канал и е свързан с възможност за CRM. Препоръчваме ви да създадете канали за възможности под екипа, който е свързан с родителски акаунт. Ако родителски акаунт не е свързан с екип, създайте и свържете такъв, така че вашите продавачи да могат да си сътрудничат по възможности. Каналът за възможности е за сътрудничество с хора във вашата организация. Имате възможност да създадете отделен споделен канал за сътрудничество с хора извън вашата организация. Приложения като OneNote и Файлове със стартови папки и връзки към местоположения за съхранение на CRM се закачат, за да повишат производителността на вашия екип по продажбите.

Предварителни изисквания

• Трябва да имате акаунт в Dynamics 365 или Salesforce CRM.

• Трябва да имате Microsoft 365 лиценз E3 или E5. Научете за лицензионните изисквания за Copilot for Sales.

• Трябва да имате инсталирана добавката Copilot for Sales за Outlook. Ако не разполагате с него, помолете вашия администратор да го инсталира вместо вас.

• Преди да можете да добавяте клиенти към споделени канали , като използвате тяхната федерирана самоличност, се уверете, че вашият администратор клиент е включил споделените канали в Teams.