Обобщаване на имейл нишка с помощта на информация за продажби с подпомогнат от ИИ в Outlook

Microsoft Copilot for Sales включва всички възможности в рамките Copilot for Microsoft 365 на да предостави на потребителите ценна информация, която да помогне за поддържането на ангажираността на клиентите. Комбинираният подпомогнат от ИИ опит в Microsoft Outlook подпомагането на продавачите със силата на подпомогнат от ИИ в Outlook и ролята в Copilot for Sales безпроблемния дизайн "по-добре заедно". Опитът показва обобщени имейл нишки и генерирани отговори по имейл, за да даде възможност на продавачите да развиват взаимоотношенията с клиентите и да сключват сделки.

Изисквания за лиценз

Трябва да имате лиценз, за да започнете с този комбиниран Microsoft Copilot for Sales опит. Лицензът Microsoft Copilot for Sales включва Copilot for Microsoft 365 лиценз.

Ако вече имате Copilot for Microsoft 365, можете да добавите стъпковия Copilot for Sales лиценз, за да включите всички функционалности, базирани на роли, и CRM връзки.

Ако сте клиент на Dynamics 365 Sales Premium, специфичната за продажбите функционалност е включена. Единствената необходима покупка е Copilot for Microsoft 365 за пълна Copilot for Sales функционалност.

За информация относно ценообразуването вижте Microsoft Copilot for Sales Ценообразуване и Copilot for Microsoft 365 ценообразуване.

Бележка

Ако имате стандартния лиценз, вижте Copilot for Sales Преглед и записване на резюме на имейл в CRM.

Предварителни изисквания

• подпомогнат от ИИ AI функции трябва да са включени във вашата среда
• Трябва да имате възможност да използвате подпомогнат от ИИ в Microsoft 365
• Даване Copilot for Sales на потребителски лиценз на потребителския профил
• Трябва да използвате новия Outlook за Windows или Outlook в уеб, за да използвате комбинираната среда за работа.
• Приложението Copilot for Sales трябва да бъде инсталирано от вашия администратор.

Поддържани езици

За да видите списък с поддържаните езици за комбинирания опит на Copilot for Microsoft 365 и Copilot for Sales, вижте поддържани езици.

Имейлът трябва да е на един от поддържаните езици, за да се генерира обобщената имейл нишка.

Преглед на резюмето на имейл

С подпомогнат от ИИ в Outlook и заедно получавате имейл резюмета Copilot for Sales в Outlook, обогатени с информация за продажбите от вашата CRM система, като например Dynamics 365 или Salesforce © .

Можете също да отворите Copilot for Sales екрана от резюмето на имейла, за да видите конкретна информация за продажбите в контекста на имейла. Информацията за продажбите се показва в информацията за ключови продажби карта. карта показва информация за свързаната възможност, акаунт и контакт.

Преглед на резюме на имейл

1. В Outlook отворете имейл нишка, която искате да обобщите.
2. Изберете полето Резюме по подпомогнат от ИИ в горната част на нишката на имейла. подпомогнат от ИИ сканира нишката на имейла, създава и показва резюме в горната част на имейл нишката.
3. В полето Резюме по подпомогнат от ИИ изберете падащия списък От Outlook горе вдясно и изберете Добавяне на прозрения за продажби. Резюмето се актуализира, за да включва информация за продажбите от CRM.

   Бележка

   Ако в имейл нишката е включен външен имейл, по подразбиране е избрано Добавяне на прозрения за продажбите.

4. За да отворите Copilot for Sales, изберете Отиди на Продажби. Ключовата информация за продажби карта показва информация за свързаната възможност, партньор и контакт.

Вижте също

Разрешаване на потребители за Microsoft Copilot for Microsoft 365
Обобщаване на имейл нишка с Copilot for Microsoft 365 в Outlook