Влизане в CRM от Outlook

След като отворите Copilot for Sales, можете да влезете Copilot for Sales и да свържете вашия CRM акаунт, за да получите по-обогатен опит с CRM данни.

Автоматично влизане

Ако имате някаква среда на Dynamics 365 (производствена или непроизводствена), която има Copilot for Sales решение, автоматично влизате във вашата среда при първото отваряне на Copilot for Sales екрана. Средата, в която сте влезли, е избрана по следните правила:

Сценарий	Правило за автоматично влизане	Ще видиш
Единична среда (производствена или непроизводствена)	влезли в наличната среда	Съобщение в горната част на Copilot for Sales екрана
Единична производствена среда и множество непроизводствени среди	влезли в производствената среда	Съобщение в горната част на Copilot for Sales екрана
Множество производствени и непроизводствени среди	влезли в първата производствена среда	Диалогов прозорец за потвърждаване или промяна на влезлата среда
Множество непроизводствени среди, но без производствена среда	влезли в първата непроизводствена среда	Диалогов прозорец за потвърждаване или промяна на влезлата среда

Бележка

Copilot for Sales няма достъп до данни за вашата най-често достъпна или последно достъпна среда, за да влезе автоматично. Copilot for Sales извлича списък с среди, които имат Copilot for Sales решението, и след това избира първата среда в списъка, в която да влиза автоматично.

Единична среда или единична производствена среда

За първия и втория сценарий в горната част на Copilot for Sales екрана се показва съобщение, показващо средата, в която потребителят е влязъл автоматично. Той включва връзка за промяна на средата или CRM.

За да промените средата или CRM, изберете Превключване на средата. В диалоговия прозорец Влезли в Dynamics 365 изберете друга среда от списъка Среда и след това изберете OK. Списъкът Околна среда показва истинското име, тип (производство/ограничителен режим) и URL адрес за всяка среда.

За да влезете в Salesforce CRM, изберете влизане в Salesforce® CRM и след това следвайте стъпките, показани в съветника.

Множество среди

За трети и четвърти сценарий се показва диалогов прозорец, за да се потвърди средата, в която е влязъл потребителят, или да се избере друга среда. Изберете OK , за да потвърдите средата, или изберете друга среда от списъка Околна среда .

За да влезете в Salesforce CRM, изберете влизане в Salesforce® CRM и след това следвайте стъпките, показани в съветника.

Списъкът Околна среда показва истинското име, тип (производство/ограничителен режим) и URL адрес за всяка среда.

Ръчно влизане

Трябва ръчно да влезете във вашия CRM в следните случаи:

• Ако използвате среда на Dynamics 365 и сте излезли от CRM от Copilot for Sales

• Ако използвате Salesforce CRM

Можете да използвате основните възможности на Copilot for Sales без да влизате във вашия CRM. Въпреки това, за да използвате всички разширени възможности на Copilot for Sales, трябва да влезете във вашия CRM.

1. В Copilot for Sales екрана изберете влизане в банера в горната част или картата в долната част.

   

2. Изберете влизане във вашия CRM и влезте в CRM с помощта на една от следните опции:

   • Salesforce CRM: Изберете вашата среда на Salesforce и след това изберете влизане. В съобщението за потвърждение изберете Разреши. Въведете идентификационните си данни за Salesforce и след това изберете Влизане. Изберете Разреши и след това изберете Разрешаване на достъп.

   • Dynamics 365: Влизате автоматично с помощта на идентификационните си данни за Office. Изберете вашата среда на Dynamics 365 и след това изберете Първи стъпки.

     Вашата среда в Dynamics 365 съответства на URL адреса, който браузърът ви показва, когато влезете в Dynamics 365. Например, ако URL адресът е salesorg.crm.dynamics.com, изберете salesorg.crm.dynamics.com в списъка.

     

   След като влезете, екранът се попълва с персонализирани елементи за Copilot for Sales действие и подходяща CRM информация, за да ви помогне да работите по-ефективно.

Използвай Copilot for Sales без влизане

Можете да използвате Copilot for Sales и AI възможности в Outlook, без да влизате във вашия CRM. Можете да използвате основни възможности като изготвяне на имейли и обобщаване на имейли, без да влизате в CRM. За по-обогатен опит със CRM данните трябва да влезете във вашия акаунт в Dynamics 365 или Salesforce CRM. Достъп за Copilot for Sales да започнете.

Бележка

Тази функция е налична само за клиенти в САЩ и Европа.