Преглед на подробностите за записа

Можете да видите подробности за записания контакт и свързаните с него записи, като например акаунт и възможности.

Бележка

Всички типове записи, които се добавят от вашия администратор, се показват, ако са свързани с контакт, когато преглеждате записаните данни за контакт.

1. Copilot for Sales Отворете екрана.

2. В картата (тип на записа) изберете записа, за да видите подробностите. Ако например искате да видите подробности за възможност, изберете възможността в картата Възможности .

Ако имате лиценз за People.ai и възможността за показване на прозрения от People.ai е разрешена от вашия администратор, прозрения от People.ai се показват за контакти, възможности и акаунти. Повече информация: View People.ai insights

Отваряне на запис в CRM

Можете също да отворите запис в CRM, за да видите пълните му подробности. В подробни данни за записа изберете Още действия (...) и след това изберете Отвори в (CRM). Подробните данни за записа се отварят в нов раздел.

Като алтернатива можете също да отворите запис в CRM от Copilot for Sales екрана. Посочете запис, изберете Още действия (...) и след това изберете Отвори в (CRM).

Бележка

Ако използвате Salesforce като CRM, тази функция работи само ако използвате Lightning Experience.