Интегриране Microsoft Copilot for Sales с други приложения (предварителен преглед)

Важно

• Това е функция за предварителен преглед.
• Функциите за предварителен преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничена функционалност. Тези функции са достъпни преди официалното издание, за да могат клиентите да получат ранен достъп и да дадат обратна връзка.

[Тази статия е предварително издание на документацията и подлежи на промяна.]

Можете да се интегрирате Copilot for Sales с други приложения като Microsoft Viva Topics и People.ai, за да подобрите функционалността и Copilot for Sales да добавите прозрения за вашите продавачи.

Интегрирайте се с Viva Topics

Важно

Copilot for Sales Интеграцията с Viva Topics разузнаването в разговор ще бъде отхвърлена на 22 февруари 2025 г. поради отхвърлянето на Viva Topics. Ако вече имате интеграция с Viva Topics, можете да продължите да използвате тази функция до датата на отхвърляне. Новите интеграции между Copilot for Sales и Viva Topics ще бъдат блокирани от 10 май 2024 г.

Viva Topics предоставя информация на потребителите, когато имат нужда от нея. Когато продавачите водят разговор с клиент в среща на Teams и се споменават някои теми, които не са познати на продавачите, Viva Topics може да им помогне да разберат какво означава дадена тема, кой в организацията е експерт по темата и уеб сайтове и документи, които са свързани с темата. Научете повече за Viva Topics.

Интегрирайте с, Viva Topics за да дадете на продавачите си бърз начин да намерят информация за компанията. Viva Topics открива ключови думи в стенограмата на Teams. След това в резюмето продавачите могат да видят съдържание, което изглежда е свързано с тези ключови думи.

По подразбиране интеграцията е забранена. Когато са разрешени, идентифицираните теми се показват в раздела Споменавания , когато преглеждате резюме насъбрание.

Бележка

Продавачите трябва да имат лиценз, за да ги видят в резюме на Viva Topics срещата.

Включване на Viva Topics интеграцията

1. В Copilot for Sales администраторските настройки изберете Разширения.

2. Включване ( Microsoft Viva Topics визуализация).

3. Изберете Запиши.

   

Интегриране с People.ai

Интегрирайте се с People.ai, за да получите представа за дейностите на продавачите си и тяхната ангажираност с клиентите. Прозренията се основават на данните, които се събират от имейла и срещата на вашите продавачи. Прозрения от People.ai се показват за контакти, възможности и акаунти.

По подразбиране интеграцията е забранена. Когато са разрешени, прозренията се показват в подробния изглед на запис , както и в обобщената карта на възможност в Copilot for Sales екрана в Outlook. Повече информация: View People.ai insights (preview)

Предварителни изисквания

• Трябва да генерирате API ключ и API тайна от администраторските настройки в People.ai. Те се използват за удостоверяване и свързване с People.ai.

Бележка

• People.ai в момента е налично само за клиенти на Salesforce. Настройките People.ai се показват само ако сте свързани към среда на Salesforce.
• Необходим е потребителски лиценз, за да видите People.ai прозрения в Copilot for Sales екрана в Outlook.

Включване на People.ai интеграция

1. В Copilot for Sales администраторските настройки изберете Разширения.

2. Включване на People.ai (предварителен преглед).

3. Въведете стойностите за API ключ и API Secret.

4. Изберете Запиши.