Funcions de l'usuari
El rol d'usuari assignat a un usuari determina a què pot accedir l'usuari Customer Insights - Data. Hi ha diferents tipus de rols que pot tenir un usuari.
La taula proporciona una visió general dels diferents rols. Per obtenir més informació, vegeu cada rol individual.
| Acció/Vista | Visualitzador | Col·laborador de màrqueting* | Col·laborador | Administrador | Administrador (propietari de l'entorn) |
|---|---|---|---|---|---|
| Accedir i explorar la pàgina d'inici | x | x | x | x | |
| Accediu i exploreu la pàgina del client | x | x | x | x | x |
| Accedir a la pàgina Fonts de dades i explorar-les | x | x | x | x | |
| Accedeix i explora la pàgina d'enriquiments | x | x | x | x | |
| Accedir a la pàgina Taules i explorar-les | x | x | x | x | x |
| Accediu i exploreu la pàgina del sistema | x | x | x | x | |
| Accedir a la pàgina Exportacions i explorar-la | x | x | x | x | x |
| Escriptori digital del Power BI | x | x | x | ||
| Accedir, explorar i configurar segments | x | x | x | x | |
| Accedir, explorar i configurar mesures | x | x | x | x | |
| Accedir, explorar i configurar prediccions | x | x | x | ||
| Accedir, explorar i configurar fonts de dades | x | x | x | ||
| Accedir, explorar i configurar la Unificació | x | x | x | ||
| Accediu, exploreu i configureu Activitats | x | x | x | ||
| Accedir, explorar i configurar relacions | x | x | x | ||
| Accedir, explorar i configurar Enriquiments | x | x | x | ||
| Accedir, explorar i configurar les exportacions | x | x | x | x | |
| Accedir, explorar i configurar el seguiment web | x | x | x | ||
| Accedir, explorar i configurar Sistema | x | x | x | ||
| Accedir, explorar i configurar el Connections | x | x | |||
| Accedir, explorar i configurar els permisos | x | x | |||
| Restablir l’entorn | x | ||||
| Suprimeix l'entorn | x |
* La funció Col·laborador de màrqueting només està disponible en entorns habilitats per a unitats de negoci. Totes les accions i visualitzacions del Col·laborador de màrqueting es limiten a les unitats de negoci a les quals tenen accés.
Visualitzador
- Exploreu estadístiques i segments a les pàgines Inici i Segments .
- Cerqueu i filtreu perfils de clients mitjançant la pàgina Clients . S'ha de poder cercar a tots els camps.
- Visualitzeu i exploreu la pàgina Enriquiment .
- Exploreu i exporteu taules mitjançant la pàgina Taules .
- Visualitzeu l'estat dels processos del sistema mitjançant la pàgina Sistema .
- Consulteu les exportacions a la pàgina Exportacions .
- Instal·leu i utilitzeu l'escriptori Power BI digital del Customer Insights .
Col·laborador de màrqueting (versió preliminar)
- Només es pot accedir als perfils de client que pertanyin a la unitat de negoci de l'usuari.
- Creeu segments amb la pàgina Segments (només creeu els vostres , sense atributsprojectats).
- Creeu mesures mitjançant la pàgina Mesures (només creeu les vostres). Només es poden crear mesures en taules que tinguin un camí de relació amb els perfils de clients.
- Els administradors poden crear connexions i compartir-les amb col·laboradors específics del Màrqueting.
- Utilitzeu les connexions compartides per crear i executar exportacions per als segments de la seva propietat.
Nota
Els col·laboradors de màrqueting només poden crear segments i mesures a partir de perfils de clients, activitats unificades, segments i mesures de clients. Aquest permís té una funcionalitat limitada en algunes àrees en comparació amb la funció de col·laborador. Els col·laboradors de màrqueting no poden cercar clients a la visualització de clients . Tampoc no poden veure mesures i activitats a la targeta del client a la vista dels clients .
Exemples de funcions de col·laborador de màrqueting
Els exemples següents demostren l'ús de la funció de col·laborador de màrqueting.
Exemple multi-geo
Contoso té dues línies de negoci: béns arrels i venda al detall en dos països diferents: EUA i Canadà. Tenen diferents conjunts d'usuaris de màrqueting per a cada país que tenen la tasca d'adaptar campanyes de màrqueting específiques que són úniques per a un país. Aquests usuaris estan interessats en veure la visió unificada dels clients en els dos negocis (Real Estate i Retail) dins d'un mateix país. Tot i que la probabilitat que els clients comprin als dos països és baixa, l'empresa vol assegurar-se que els perfils estiguin unificats dins d'un país i no de manera transversal. No hi ha restriccions ni limitacions per visualitzar les dades entre empreses i països i prefereixen un únic Customer Insights - Data entorn en lloc de configurar un entorn per a cada país.
Exemple multimarca
Una organització posseeix dues línies diferents de negocis: l'automòbil i el comerç minorista de luxe. Posseeixen concessionaris d'automòbils que inclouen vendes i serveis per a sis marques d'automòbils i tenen cinc botigues minoristes de luxe amb presència en línia. Un sol equip de màrqueting opera dins de l'organització en aquestes dues línies de negoci diferents. Aquest equip de màrqueting vol unificar perfils dins de cada línia de negoci. El mateix equip de màrqueting treballa en les dades i no hi ha cap control d'accés específic ni cap requisit de compliment. Els agradaria treballar en un únic entorn de Customer Insights - Data i no volen crear un entorn per a cada línia de negoci.
Col·laborador
- Tots els permisos disponibles per al visualitzador.
- Carregueu i transformeu les dades mitjançant la pàgina Fonts de dades.
- Unificació completa **de dades que dóna com a resultat la taula de perfil de client unificada.
- Definir relacions i activitats.
- Creeu segments mitjançant la pàgina Segments .
- Creeu mesures mitjançant la pàgina Mesures .
- Gestioneu la configuració i enriquiu els perfils de clients des de la pàgina Enriquiment (només per a enriquiments propis).
- Gestioneu i creeu exportacions basades en connexions compartides amb col·laboradors.
Administrador
- Tots els permisos disponibles per al col·laborador.
- Canvieu la configuració de la pàgina Sistema , inclosa la llengua de treball, actualitzeu les planificacions dels processos del sistema, doneu el consentiment per a copilot i exporteu registres de diagnòstic.
- Canvieu la configuració de la pàgina Permisos , inclosos els usuaris, les claus API, els enllaços privats i la volta de claus.
- Definiu definicions de cerca i filtre per a la pàgina Clients mitjançant la pàgina d'índex de cerca i filtre (accessible a través de la pàgina Clients ).
- Administreu les connexions i permeteu-les per a altres funcions d'usuari a la pàgina Connections .
- Gestiona la configuració i enriqueix els perfils de clients des de la pàgina d'Enriquiment (per a tots els enriquiments).
- Gestioneu i creeu exportacions a la pàgina Exportacions .
- Instal·leu i utilitzeu el complement de targeta del client.
- Afegiu i utilitzeu el Power Apps connector.
- Habiliteu l'ús de les API delCustomer Insights.
- Assigneu la propietat de l'entorn a un altre administrador.
Administrador (propietari)
- Tots els permisos disponibles per a l'administrador.
- Restableix i suprimeix l'entorn.