Suport per a unitats de negoci en el màrqueting sortint

Important

Aquest article només s'aplica al màrqueting sortint, que se suprimirà del producte el 30 de juny de 2025. Per evitar interrupcions, passa a viatges en temps real abans d'aquesta data. Més informació: Visió general de la transició

Els administradors poden utilitzar unitats de negoci per controlar l'accés a registres segons l'usuari que utilitza l'aplicació i que posseeix cada registre.

Segmentar els àmbits, la pertinença i els membres

Les unitats de negoci afecten els segments de màrqueting sortint de la següent manera:

• Els usuaris amb accés a nivell d'unitat de negoci només podran veure els contactes de la seva pròpia unitat de negoci, encara que el segment conté contactes d'altres unitats de negoci.
• Els usuaris avançats i amb privilegis també poden veure membres d'unitats de negoci secundàries o fins i tot totes les unitats de negoci (en funció de les seves funcions de seguretat).
• El nombre de membres del segment correspon al nombre de membres visibles per a l'usuari individual. Quan l'abast està habilitat per a la vostra instància, cada segment té una configuració d'abast, que es pot definir com a "organització" o "unitat de negoci". A més:
  • Els segments d'àmbit de la unitat de negoci només contenen contactes que pertanyen a la mateixa unitat de negoci que el propietari del segment, encara que els criteris de selecció trobin contactes que pertanyen a totes les unitats de negoci.
  • Els segments d'àmbit de l'organització poden contenir membres que pertanyen a totes les unitats de negoci.
  • Els usuaris estàndard i avançats es limiten a crear segments amb l'àmbit a nivell d'unitat de negoci.
  • Només els usuaris amb permisos de creació i actualització a nivell d'organització poden triar la configuració de l'àmbit de l'organització.
• Quan l'àmbit està inhabilitat per a la vostra instància, tots els segments tenen l'abast a nivell d'organització, independentment de qui els hagi creat o sigui el propietari, la qual cosa significa que poden incloure contactes que pertanyen a totes les unitats de negoci.

Configuració d'àmbits de recorregut del client, disseny, processament i contingut

Les unitats de negoci afecten els recorreguts dels clients de la següent manera:

• Quan l'àmbit està habilitat per a la vostra instància, cada recorregut del client té una configuració d'abast que es pot definir com a "organització" o "unitat de negoci". A més:
  • Els recorreguts amb abast de la unitat de negoci només processen contactes de la mateixa unitat de negoci que el propietari del recorregut, encara que el recorregut tingui com a objectiu segments, llistes o pàgines amb contactes de diferents unitats de negoci.
  • Els recorreguts d'àmbit de l'organització processen contactes de totes les unitats de negoci.
  • Els usuaris estàndard i avançats es limiten a crear recorreguts a nivell d'unitat de negoci.
  • Només els usuaris amb permisos de creació/actualització a nivell d'organització poden seleccionar la configuració de l'àmbit de l'organització.
• Quan l'abast està inhabilitat per a la vostra instància, tots els recorreguts tenen l'abast al nivell d'organització, el que significa que processaran tots els contactes dels segments, llistes i/o pàgines de destinació, independentment de la unitat de negoci a la qual pertanyi cada contacte.

Nota

Un cop es posa en marxa un recorregut, l'àmbit de la unitat de negoci es bloqueja encara que canviï el propietari del recorregut o si canvia la unitat de negoci del propietari.

Creació, coincidència i puntuació de clients potencials i contactes

Les unitats de negoci afecten els contactes i els clients potencials de la següent manera:

• Els registres de contactes i clients potencials creats per un enviament de formulari de màrqueting són inicialment propietat del propietari del formulari.
• Els clients potencials generats per una peça de creació de clients potencials en un recorregut del client són propietat inicialment del propietari del recorregut.
• Quan l'àmbit està habilitat per a la instància, la detecció de duplicats i la coincidència per als contactes entrants i els clients potencials tenen en compte la unitat de negoci propietària. Això vol dir que podríeu tenir dos o més contactes idèntics a la base de dades, cadascun d'una unitat de negoci diferent, sense considerar-se un duplicat o una coincidència per als altres.
• Quan l'abast està inhabilitat per a la vostra instància, la detecció de duplicats i la coincidència no tenen en compte la unitat de negoci propietària.
• Les puntuacions de clients potencials individuals pertanyen al mateix usuari que posseïa el model de puntuació de clients potencials. Com passa amb tots els altres tipus de registres, la visibilitat de la puntuació del client potencial es pot veure afectada en funció de la funció de seguretat de l'usuari que visualitza i de les pertinences a la unitat de negoci.

Inscripció i assistència a esdeveniments

Els registres de registre i assistència a l'esdeveniment pertanyen al propietari de l'esdeveniment. Com passa amb tots els altres tipus de registres, això pot afectar la visibilitat del registre i l'assistència en funció de la funció de seguretat de l'usuari que visualitza i les pertinences a la unitat de negoci.

Resultats de màrqueting (informació)

Cada registre d'informació és propietat del registre (com ara un correu electrònic, una pàgina de màrqueting o un recorregut) que l'ha generat. Com a resultat, els valors que es mostren es poden veure afectats per la visualització de la funció de seguretat de l'usuari i les pertinences a la unitat de negoci.

• Les estadístiques agregades (com ara el nombre total de correus electrònics oberts) sempre mostraran el seu valor complet, però els detalls relacionats poden ser més restringits.
• Les estadístiques específiques (com ara la llista de contactes que han obert un correu electrònic) només mostraran els noms dels contactes que l'usuari que visualitza està autoritzat a veure. Altres contactes són anonimitzats a la llista.

Per exemple, un usuari amb accés de nivell empresarial als missatges de correu electrònic podria veure que un missatge ha estat obert per cinc contactes, però en veure la llista de contactes, només veurà els noms dels tres contactes que pertanyen a la unitat de negoci d'aquest usuari, a més de dos contactes anònims.

LinkedIn Lead Gen Forms

Els enviaments de formularis, els clients potencials i els contactes generats a partir dels formularis de generació de contactes del LinkedIn tenen el mateix propietari que el registre de perfil d'usuari del LinkedIn del compte. Tanmateix, podeu modificar aquest comportament personalitzant un flux de treball que s'ofereix amb la funció LinkedIn Lead Gen Forms.

Habilitar o inhabilitar els àmbits de la unitat de negoci al màrqueting sortint

Tot i que la majoria de les funcionalitats de la unitat de negoci sempre estan habilitades Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, els àmbits de la unitat de negoci per als segments i els recorreguts del client són opcionals (tal com s'ha descrit anteriorment en aquest article).

Important

A la versió actual, els segments estàtics es desactiven quan s'habiliten els àmbits de la unitat de negoci. Si necessiteu tant la funcionalitat de segment estàtic com els àmbits de la unitat de negoci, creeu llistes de màrqueting estàtiques i incrusteu-les en segments dinàmics. Esperem eliminar aquesta limitació en un llançament futur.

Per habilitar o inhabilitar aquesta característica:

1. Aneu a Configuració>Altres configuracions>Modificadors de funcions.
2. Definiu el control lliscant Abast de la unitat de negoci (màrqueting sortint) a Activat per activar la característica o a Desactivat per desactivar-la.
3. Aneu a Plantilles de màrqueting sortintConfiguració>> de contingut i, a continuació, seleccioneu o creeu una configuració de contingut nova específica per a l'abast de la unitat de negoci.
4. Definiu l'opció Per defecte per a la unitat de negoci propietària com a Sí.

Propina

El commutador Per defecte per a la unitat de negoci propietària només apareixerà quan el modificador de la característica d'abast de la unitat de negoci estigui habilitat.