Sincronitzar entitats i fer un seguiment de les estadístiques mitjançant la configuració del conjunt de dades al màrqueting sortint
Important
Aquest article només s'aplica al màrqueting sortint, que se suprimirà del producte el 30 de juny de 2025. Per evitar interrupcions, passa a viatges en temps real abans d'aquesta data. Més informació: Visió general de la transició
Els paràmetres de configuració del conjunt de dades us permeten triar quines entitats voleu posar a disposició per utilitzar-les en contingut dinàmic de correu electrònic, criteris de segmentació i puntuació de clients potencials Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. El seguiment de les estadístiques us permet entendre millor els vostres clients i configurar llistes de subscripció i segments objectiu per utilitzar-los en campanyes de màrqueting per correu electrònic. La configuració dels conjunts de dades també fa que els valors de camp dinàmic estiguin disponibles per a l'ús als missatges de correu electrònic de màrqueting a mesura que els serveis de màrqueting els processen i envien.
Les característiques d'anàlisi i processament de dades de les funcionalitats d'informació són molt eficaces, però també consumeixen molts recursos, per tant, la solució maximitza el rendiment sincronitzant només les dades rellevants de clients i comptes. Les funcionalitats d'informació també recopilen i administren totes les dades d'interacció. Per obtenir un rendiment i una funcionalitat òptims, trieu només les entitats que necessiteu.
Important
La configuració de sincronització és permanent. Per tant, quan comenceu a sincronitzar una entitat ja no la podreu suprimir més tard. La sincronització es produeix amb freqüència i cada entitat que se sincronitza requereix espai d'emmagatzematge i temps de processament. Per tant, només heu de sincronitzar les entitats que teniu clar que utilitzareu.
Les entitats més utilitzades (incloent-hi contactes, comptes i esdeveniments) se sincronitzen per defecte, però podeu sincronitzar els conjunts d'entitats que vulgueu, incloent-hi les entitats personalitzades. Les característiques següents necessiten que totes les dades rellevants estiguin presents al servei d'informació:
- Segmentació: totes les entitats que necessiteu consultar als criteris de segmentació han d'estar presents.
- Contingut dinàmic del correu electrònic: totes les entitats amb valors de camp que vulgueu mostrar com a dades dinàmiques en un missatge de correu electrònic han d'estar presents.
- Puntuació de clients potencials: totes les entitats amb valors de camp que vulgueu utilitzar en models de puntuació han d'estar presents.
Nota
Els models de puntuació del client potencial han de començar amb l'entitat de client potencial al nivell superior. Les entitats personalitzades només es poden utilitzar en un model de puntuació del client potencial si tenen una relació d'1:N amb l'entitat de client potencial. Vegeu Crear condicions avançades de puntuació de clients potencials mitjançant travesses per obtenir més informació.
Important
Només podeu sincronitzar entitats configurades amb el seguiment de canvis habilitat. Les entitats sense canvi no es mostraran a la pàgina de configuració del conjunt de dades. Si sou un personalitzador o un administrador del sistema, heu de seguir aquestes accions per trobar aquesta opció:
- Obriu el menú Configuració
a la part superior de la pàgina i seleccioneu Configuració avançada. A continuació, l'àrea de configuració avançada s'obre en una pestanya nova del navegador. Tingueu en compte que aquesta àrea utilitza un navegador horitzontal a la part superior de la pàgina en lloc d'un navegador lateral. - Aneu a Personalització de la configuració>Personalització>.
- Seleccioneu Personalitza el sistema (o seleccioneu Solucions i obriu una solució si la vostra entitat forma part d'una solució).
- Cerqueu i seleccioneu l'entitat que voleu sincronitzar.
- A la pestanya General de l'entitat, activeu la casella de selecció Canvia el seguiment .
- Deseu i publiqueu el canvi.
Més informació: Personalització Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Per sincronitzar una nova entitat amb el servei d'informació detallada:
Aneu a Configuració>Gestió de>dades Configuració del conjunt de dades.
Cerqueu i seleccioneu la casella de selecció per a cada entitat que voleu sincronitzar.
Seleccioneu Publica els canvis a la part superior de la llista i confirmeu la configuració quan se us demani. (És possible que hàgiu de desplaçar-vos fins a la part superior de la llista per veure el Botó Publica els canvis .)
Espereu fins que vegeu un diàleg emergent que diu "La nova configuració s'ha desat. Deixeu fins a mitja hora perquè facin efecte". Si no veieu l'anunci, seleccioneu Publica els canvis de nou i espereu de nou; repetiu fins que vegeu el missatge.
En funció de la quantitat de dades que s'han de sincronitzar (i altres factors), és possible que hàgiu d'esperar uns quants minuts (o fins a mitja hora) abans que les dades estiguin disponibles per utilitzar-les en els segments, els missatges i els models de puntuació. A continuació us mostrem alguns mètodes que us permetran saber si una entitat nova està sincronitzada i preparada per a l'ús (només heu de seguir un dels mètodes):
- La casella de selecció de l'entitat rellevant a la pàgina de configuració del conjunt de dades es mostra marcada i en gris quan entreu per primera vegada a la pàgina. La casella de selecció està atenuada per indicar que no podeu desactivar la sincronització quan ja ha començat. Heu de carregar la pàgina manualment per veure aquest canvi.
- L'entitat rellevant es mostra al quadre de diàleg de personalització per als missatges de correu electrònic de màrqueting.
- L'entitat rellevant es mostra a la llista Perfils del dissenyador de segments. (Tingueu en compte que heu de crear un grup de consultes nou o suprimir totes les clàusules del grup de consultes existent per veure el Llista desplegable Perfils aquí, en cas contrari, l'entitat de contacte ja està seleccionada per defecte.)
- L'entitat rellevant es mostra a la llista Entitat quan esteu editant una condició per a una regla de puntuació de clients potencials.