Comparteix a través de

Informació general sobre l'administració del consentiment

  • Article

Important

Aquest article s'aplica als viatges en temps real i al màrqueting sortint.

Els viatges en temps real i el màrqueting sortint tenen construccions diferents però relacionades per donar suport al consentiment i al compliment normatiu per a les comunicacions amb els clients. Aquest article proporciona una visió general d'aquestes diferències juntament amb referències a informació més detallada sobre maneres d'abordar el compliment.

En els viatges en temps real, el consentiment es captura i s'emmagatzema al punt de contacte. Un punt de contacte és la destinació d'un missatge (per exemple, una adreça electrònica o un número de telèfon). El consentiment del client s'emmagatzema per canal. Per exemple, el correu electrònic somebody@example.com ha consentit rebre comunicacions comercials sobre propers esdeveniments.

El principal avantatge del consentiment del punt de contacte és que permet Customer Insights - Journeys orquestrar viatges en temps real a través de qualsevol entitat. L'orquestració entre recorreguts significa que podeu aplicar el consentiment per a clients potencials, Customer Insights - Data perfils, contactes i qualsevol altra entitat. Aquest enfocament s'oposa als viatges de màrqueting sortint, que només poden orquestrar viatges per a entitats de contacte.

En el màrqueting sortint, el consentiment es captura i s'emmagatzema a l'entitat de contacte i DoNotEmail DoNotBulkEmail als camps que s'apliquen DoNotTrack a tot el registre de contacte i a totes les seves adreces de correu electrònic. Aquest enfocament no permet capturar un consentiment diferent per a diverses adreces de correu electrònic, números de telèfon, etc.

Important

Els recorreguts en temps real poden comprovar els camps del contacte DoNotEmail DoNotBulkEmail per DoNotTrack coincidir amb el comportament d'aplicació del consentiment del màrqueting sortint i ajudar en la transició del màrqueting sortint als recorreguts en temps real. Obteniu més informació a l'article Gestionar la configuració de compliment dels usuaris en recorreguts en temps real

Important

El màrqueting sortint no comprova els registres de consentiment del punt de contacte per avaluar el consentiment en enviar missatges. Això vol dir que els missatges de màrqueting sortint no es veuran afectats pels registres de consentiment del punt de contacte.

Perfils de compliment

Els perfils de compliment són els centres per gestionar el consentiment i el compliment Customer Insights - Journeys. Els perfils de compliment regeixen com es captura i s'aplica el consentiment. Els perfils de compliment emmagatzemen informació com ara l'adreça de l'empresa, l'experiència d'administració de preferències i la configuració relacionada. La configuració del perfil de compliment varia en funció del tipus de perfil de compliment que creeu o modifiqueu.

Preferències de contacte de l'usuari

Important

A partir del 10 d'octubre de 2024, els enllaços de cancel·lació de subscripció caducaran sis mesos després de la creació de l'enllaç i deixaran de funcionar.

Hi ha quatre maneres en què els usuaris poden gestionar les seves preferències de contacte: centres de preferències, pàgines de preferències, centres de subscripció i enllaços externs.

Centres de preferències

Propina

Els centres de preferències són la manera recomanada de permetre als clients gestionar les seves preferències de comunicació amb la vostra organització per a viatges en temps real.

Important

Els centres de preferències no modifiquen els camps d'un DoNotEmail contacte. DoNotBulkEmail DoNotTrack Això vol dir que els missatges de màrqueting sortint no es veuen afectats pels canvis fets al consentiment dels centres de preferències. Si envieu missatges de màrqueting sortint i recorreguts en temps real alhora, us recomanem que utilitzeu centres de subscripció en els recorreguts en temps real.

Customer Insights - Journeys utilitza centres de preferències per permetre als clients controlar els tipus de comunicacions que volen rebre i el punt de contacte en què volen rebre-les. Funcionen amb tots els tipus d'entitats admeses: clients potencials, contactes, etc. Els centres de preferències es poden configurar per coincidir amb la marca de l'empresa i poden incloure opcions perquè els usuaris gestionin el consentiment per a finalitats i temes. Els centres de preferències també admeten el consentiment multimarca, cosa que us permet gestionar el consentiment de manera independent per a cadascuna de les vostres línies de negoci.

Més informació: Crear Customer Insights - Journeys centres de preferències

Pàgines de preferències

Important

Us recomanem que substituïu les pàgines de preferències per centres de preferències per aprofitar al màxim les funcions de consentiment disponibles Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Journeys Utilitza les pàgines de preferències com una altra manera de gestionar el consentiment dels usuaris. Una pàgina de preferències és una pàgina web on els clients poden canviar la configuració del seu consentiment per rebre correus electrònics i missatges de text i per fer el seguiment. No podeu crear una pàgina de preferències nova. En lloc d'això, podeu personalitzar l'idioma de la pàgina per actualitzar el consentiment del punt de contacte tal com s'utilitza a Customer Insights - Journeys. Amb la introducció dels centres de preferències, les pàgines de preferències existents continuaran donant suport als usuaris que actualitzin el seu consentiment. No obstant això, en el futur, tots els nous perfils de compliment utilitzen la funcionalitat millorada dels centres de preferències.

Centres de subscripcions

Atenció

Els centres de subscripció només es poden utilitzar amb entitats de contacte. Els clients potencials i Customer Insights - Data els perfils no són compatibles amb els centres de subscripció. Si teniu previst enviar comunicacions a aquests tipus d'entitats, us recomanem que utilitzeu un centre de preferències.

Els centres de subscripció de màrqueting sortint són pàgines de màrqueting que els contactes poden utilitzar per gestionar les seves preferències de comunicació i les seves dades de contacte amb la vostra organització. Els centres de subscripció s'han de configurar en màrqueting sortint, però es poden utilitzar per a viatges en temps real. Els centres de subscripció no funcionen amb propòsits i temes de viatge en temps real. Només es poden actualitzar les dades del registre de contacte (com ara el camp) i les DoNotBulkEmail llistes de subscripcions des d'un centre de subscripcions.

Customer Insights - Journeys També podeu utilitzar centres de subscripció si els vostres recorreguts només s'orienten a contactes. L'ús de centres de subscripció des d'un recorregut en temps real us pot permetre començar a enviar missatges des de recorreguts en temps real abans de fer la transició a l'opció més nova del centre de preferències.

Nota

Quan s'utilitza un centre de subscripcions en un recorregut en temps real, les actualitzacions del DoNotBulkEmail camp realitzades per l'usuari donaran lloc a la creació o actualització d'un registre de consentiment del punt de contacte amb finalitats comercials del perfil de compliment configurat al missatge de correu electrònic.

Per obtenir més informació sobre com utilitzar un centre de subscripcions de màrqueting sortint existent en un recorregut en temps real, visiteu Utilitzar centres de subscripció de sortida a Customer Insights - Journeys

Atenció

Actualment, els enllaços externs estan dissenyats per funcionar amb centres de subscripció allotjats externament i només es poden utilitzar amb entitats de contacte. Els clients potencials i Customer Insights - Data els perfils no són compatibles amb enllaços externs. Si teniu previst enviar comunicacions a aquests tipus d'entitats, us recomanem que utilitzeu un centre de preferències.

Propina

Si voleu incloure un enllaç a una pàgina d'administració de preferències externa i les modificacions fetes a l'adreça URL no funcionen per al vostre cas d'ús, us recomanem que configureu els missatges per incloure l'enllaç d'administració de preferències directament a la plantilla de missatge i no utilitzar els testimonis de compliment {{PreferenceCenter}} integrats.

Els enllaços externs us permeten configurar un URL de lloc web que apunta a un centre de subscripcions allotjat externament. L'adreça URL configurada al perfil de compliment s'inclourà als missatges enviats amb aquest perfil de compliment. Quan l'adreça URL s'insereix en un missatge, es modifica per incloure un paràmetre de cadena de consulta al final per permetre que el centre de subscripcions receptor identifiqui el contacte al qual s'ha enviat el missatge.

Gestionar la configuració de compliment dels usuaris en recorreguts en temps real

La gestió de la configuració de compliment és clau per garantir que els vostres processos empresarials compleixin les lleis i regulacions de privadesa. Aquest article ofereix una visió general de la configuració del compliment de l'administrador, els centres de preferències i els conceptes de recorreguts en temps real. Per obtenir informació sobre el compliment del màrqueting sortint, visiteu Configuració de compliment del màrqueting sortint.

Visió general del compliment dels recorreguts en temps real

Per configurar el compliment dels recorreguts en temps real, els administradors poden anar a Configuració Perfils>de compliment del Customer Engagement>per definir el model de consentiment, l'adreça de l'empresa i personalitzar la pàgina del centre de preferències per als usuaris finals.

Un punt de contacte és la destinació d'un missatge. Per exemple, una adreça electrònica o un número de telèfon és un punt de contacte. El consentiment dels viatges en temps real es basa en el punt de contacte, el que significa que el consentiment s'emmagatzema per destinació i per canal. Per exemple, el correu electrònic somebody@contoso.com ha consentit rebre comunicacions comercials sobre propers esdeveniments. El consentiment en viatges en temps real s'emmagatzema en els registres de consentiment del punt de contacte. En comparació, el model de consentiment del màrqueting sortint només es basa en el consentiment del registre de contacte. Amb el consentiment del punt de contacte dels recorreguts en temps real, els clients tenen més control sobre on volen rebre missatges de màrqueting de la vostra organització.

Un altre avantatge del consentiment del punt de contacte és que permet viatges en temps real per orquestrar viatges a través de qualsevol entitat, inclosos contactes, clients potencials, etc.

Perfils de compliment

Els perfils de compliment són els contenidors de la configuració del consentiment. En alguns casos, és possible que els clients vulguin separar el consentiment per a les marques o les línies de negoci (LOB) creant perfils de compliment separats per a cadascun. Els perfils de compliment ofereixen als venedors la possibilitat de crear configuracions de consentiment específiques per a diversos LOB. Per exemple, si hi ha seu en diferents regions les adreces físiques de les quals s'han de mostrar per als destinataris de la regió aplicable, cada perfil de compliment pot tenir la seva pròpia adreça.

Una altra raó per tenir diversos perfils de compliment seria donar suport a diferents requisits de compliment entre regions. Per exemple, una empresa que opera als Estats Units i França pot optar per tenir un perfil de compliment independent per a aquestes dues ubicacions. Dins de la versió dels Estats Units, el propòsit comercial es podria establir en un model d'aplicació no restrictiu perquè els EUA no estan subjectes a les regulacions europees. Dins de la versió francesa, però, podrien establir el propòsit comercial al model d'aplicació restrictiva per requerir el consentiment explícit abans d'enviar qualsevol material comercial o promocional.

Quan creeu un perfil de compliment nou, podeu utilitzar el consentiment capturat anteriorment. Aquesta opció està pensada per facilitar la transició d'un perfil de compliment amb una pàgina de preferències a un altre amb un centre de preferències. D'aquesta manera, s'assegura que qualsevol consentiment capturat prèviament s'apliqui al nou perfil de compliment.

Nota

Actualment, podeu desactivar un registre de consentiment de perfil de compliment o de punt de contacte. No obstant això, els perfils desactivats i els registres de consentiment del punt de contacte encara s'utilitzaran i s'aplicaran perquè els viatges existents o els missatges enviats poden dependre d'ells. Si voleu actualitzar el consentiment d'un usuari, aneu al registre de consentiment del punt de contacte i canvieu el valor de consentiment.

Finalitats

El consentiment per a la finalitat de l'ús de les dades (d'ara endavant "finalitat") defineix el motiu específic pel qual es recull el consentiment. Sovint s'associa amb una base legal o motiu específic, per exemple, el consentiment per ser contactat amb finalitats de màrqueting comercial. Un propòsit pot ser d'un dels tres tipus: (1) comunicació comercial, (2) comunicació transaccional i (3) consentiment de seguiment. Quan es crea un perfil de compliment, es creen tres propòsits per defecte: comercial, transaccional i de seguiment. Aquests propòsits es poden personalitzar per satisfer les vostres necessitats específiques. També podeu crear i afegir propòsits a un perfil de compliment.

El consentiment de finalitat també permet als clients crear separació de línia de negoci (LOB) sense utilitzar Dataverse unitats de negoci o perfils de compliment separats. Cada LOB té un centre de preferències configurat per a cada empresa, i cada LOB té un conjunt de propòsits associats que és específic per a cada LOB. Cada missatge (per exemple, correu electrònic o missatge de text) està vinculat a un únic centre de preferències i a un propòsit associat.

És possible que cada organització hagi de definir propòsits separats per a cadascun dels seus LOB individualment, per exemple, Contoso Northwest pot voler administrar el consentiment independentment de Contoso East. Crearien un propòsit de comunicació comercial per a cada LOB de manera que poguessin gestionar l'acceptació o l'exclusió de la comunicació comercial de manera independent per a cada LOB.

Els propòsits també es poden compartir entre perfils de compliment. Compartir propòsits us permet posar propòsits i temes d'un perfil de compliment al centre de preferències d'un altre perfil de compliment i utilitzar-los per controlar el consentiment dels missatges. Per exemple, un perfil de compliment global de Contoso pot tenir un propòsit comercial compartit amb Contoso Northwest i Contoso East. El propòsit compartit es podria utilitzar per permetre als clients que reben correu electrònic de Contoso Northwest activar o desactivar la comunicació de la marca Contoso Global al centre de preferències de Contoso Northwest. A més, compartir finalitats de consentiment us permet crear perfils de compliment que comparteixen dades de consentiment però tenen un disseny de centre de preferències diferent. Per exemple, compartint tots els propòsits en dos perfils de compliment diferents, podeu crear dos centres de preferències diferents en dos idiomes diferents, però compartir el consentiment.

Temes

Cada finalitat pot contenir temes per afegir tipus de comunicació específics per permetre als clients refinar les seves preferències de comunicació. Per exemple, Contoso Northwest pot voler afegir temes com ara "Butlletins", "Ofertes diàries" i "Anuncis de productes" al propòsit comercial per permetre als seus clients decidir quins temes específics els interessen. Quan creeu un missatge per enviar, els professionals del màrqueting han de triar un propòsit i, opcionalment, poden triar un tema que s'hagi creat. Els destinataris poden optar per participar o desactivar els temes que els interessin. Hi ha una relació jeràrquica entre el propòsit i el tema. Un tema només es pot associar amb un únic propòsit.

La configuració del model d'aplicació d'una finalitat controla com s'avalua el consentiment abans d'enviar un correu electrònic. Els correus electrònics enviats amb un propòsit utilitzen el model d'aplicació d'aquest propòsit per avaluar si el correu electrònic s'envia o no. Hi ha tres models d'aplicació que es poden triar en funció de les vostres necessitats reguladores:

  • Restrictiu: els correus electrònics només s'envien als punts de contacte que han activat registres de consentiment del punt de contacte per a aquest propòsit (o tema).
  • No restrictiu: els correus electrònics s'envien a tots els punts de contacte, tret que tinguin un registre de consentiment del punt de contacte per a aquest propòsit (o tema).
  • Desactivat: els correus electrònics s'envien a tots els punts de contacte. Els registres de consentiment del punt de contacte no es comproven abans d'enviar missatges amb aquesta finalitat (o tema).

Nota

Actualment, la configuració del model d'aplicació només s'aplica als missatges de correu electrònic. Tots els SMS i missatges personalitzats estan subjectes al model d'aplicació restrictiu, encara que el seu propòsit designat tingui un model d'aplicació no restrictiu o inhabilitat.

Els temes utilitzen el model d'aplicació del seu propòsit principal. Els correus electrònics configurats amb un propòsit i un tema han de tenir el consentiment tant per a la finalitat com per al tema per tal que s'enviï el missatge. Si un punt de contacte no té el consentiment per enviar per a un propòsit, no s'enviarà cap missatge sobre els temes d'aquest propòsit al punt de contacte. Per exemple, si la finalitat principal té un model d'aplicació restrictiu, l'enviament d'un correu electrònic a un tema requereix un registre de consentiment del punt de contacte per a la finalitat i el tema associat amb el correu electrònic.

Consideracions per a entitats de contacte

Nota

Si utilitzeu Customer Insights - Journeys sense el mòdul de màrqueting sortint instal·lat, no es realitzaran les comprovacions addicionals d'aplicació del consentiment descrites en aquesta secció. Si el màrqueting de màrqueting sortint no està present, només s'utilitza el model d'aplicació del consentiment del punt de contacte per determinar si s'envien missatges.

Quan es proveeix el màrqueting sortint, els recorreguts en temps real fan comprovacions d'aplicació del consentiment utilitzant les dades emmagatzemades al registre de contacte.

Per ajudar en la transició del màrqueting sortint, els viatges en temps real comproven el consentiment emmagatzemat a les entitats de contacte, a més de les comprovacions de consentiment basades en el propòsit i el tema. Els recorreguts en temps real examinen els camps del contacte i DoNotEmailquan s'envia DoNotBulkEmail DoNotTrack un missatge de correu electrònic a una entitat de contacte.

En els recorreguts de màrqueting sortint, les entitats DoNotEmail de contacte i DoNotBulkEmail controlen si s'envia un correu electrònic. Els recorreguts en temps real també comproven aquests dos camps perquè coincideixin amb el comportament d'aplicació del consentiment del màrqueting sortint. Per als correus electrònics amb un tipus de finalitat comercial , els camps i DoNotEmail s'han DoNotBulkEmail de definir per permetre que s'enviï un correu electrònic al contacte. Només s'ha de definir el DoNotEmail camp per permetre l'enviament de correus electrònics amb un tipus de finalitat transaccional . Aquestes comprovacions es fan a més de les comprovacions d'acceptació Customer Insights - Journeys i exclusió del consentiment del punt de contacte per als correus electrònics enviats pels viatges. Aquestes comprovacions no es realitzen per a altres tipus d'entitats (per exemple, clients potencials o Customer Insights - Data perfils).

Perquè s'enviï un correu electrònic a un contacte des d'un recorregut en temps real, els camps del contacte i els registres de consentiment del punt de contacte per a l'adreça electrònica han de permetre l'enviament del missatge.

De la mateixa manera, el camp del DoNotTrack contacte i els registres de consentiment del punt de contacte de seguiment han de permetre el seguiment per tal que els enllaços i els píxels de seguiment s'insereixin en un missatge. Aquests tres camps no es comproven per als missatges enviats a altres entitats (per exemple, clients potencials).

Els missatges de text i de canal personalitzat als contactes no utilitzen els camps o DoNotEmail DoNotBulkEmail quan avaluen el DoNotTrack consentiment.

Per obtenir més informació sobre la transició del màrqueting sortint als viatges en temps real aquí, visiteu Guia de transició de gestió del consentiment i doble acceptació

Consulteu també

Gestionar el consentiment per al correu electrònic i els missatges de text als Customer Insights - JourneysCustomer Insights - Journeys centres de preferènciesConfiguració de compliment de màrqueting sortint