Personalitzar formularis de cerca ràpida

Podeu personalitzar el formulari de creació ràpida a la secció navegant per les respectives entitats i formularis de creació ràpida. A continuació es presenten algunes de les entitats rellevants.

Card	Entity	Formulari de cerca ràpida
Perfil del client	Compte > Formularis	Perfil del client
Perfil del client	Contacte > Formularis	Perfil del client
Instantània de problema	Cas > Formularis	Instantània de problema
Casos recents	Compte > Formularis	Casos per al client
Casos recents	Contacte > Formularis	Casos per al client

El procediment següent mostra com modificar el formulari de cerca ràpida Perfil del client de l'entitat Compte. El procés és similar a altres formularis que s'indiquen a la taula anterior.

1. Inicieu la sessió a la instància del Dynamics 365.

2. Aneu a Configuració>Personalització>Personalitza el sistema.

3. Expandiu Components>Entitats>Compte i, a continuació, seleccioneu Formularis.

4. Seleccioneu Perfil del client, que és del tipus de formulari de cerca ràpida.

5. Al formulari, seleccioneu la secció que voleu personalitzar, com ara afegir un camp i, a continuació, a la subfinestra Explorador de camps, feu clic doble al camp que voleu afegir al formulari. Per exemple, feu doble clic a l'Adreça 1: tipus d'adreça des de la subfinestra Explorador de camps. El camp s'afegeix a la secció.

6. Seleccioneu Desa i, a continuació, Publica.

Propina

Per editar un formulari de cerca ràpida, vegeu Editar un formulari de cerca ràpida

Consulteu també

Personalitzadors del sistema d'Omnicanal
Personalitzar el formulari de conversa activa