Crear un registre per a converses
Nota
La informació de disponibilitat de les funcions és la següent.
| Dynamics 365 centre de contactes—incrustat | Dynamics 365 centre de contactes—independent | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Sí | Sí |
Nota
La informació del cas només és aplicable a servei d'atenció al client.
Si no hi ha cap registre enllaçat a la conversa, podeu crear un registre. Podeu crear un registre de les maneres següents:
- Crear un registre des de la pàgina Conversa activa
- Crear un registre amb l'opció Creació ràpida
- Crear un registre amb l'opció Crea
Crear un registre des de la pàgina Conversa activa
A la pàgina Conversa activa i als formularis de clients i casos, veureu una opció per crear un registre nou. En seleccionar l'opció Nou, s'obrirà el formulari corresponent en una pestanya nova. Podeu emplenar els detalls i desar el registre, que s'enllaçarà automàticament amb la conversa.
En funció de la configuració de l'administrador, veureu la conversa activa millorada o la pàgina Conversa activa predeterminada .
Per crear un registre des de la pàgina Conversa activa:
Seleccioneu una opció a la secció client o cas basada en el registre que voleu crear. Després de seleccionar l'opció, s'obre un formulari en una subfinestra de la pestanya d'aplicació.
Opció Secció Descripció Compte nou Client Seleccioneu aquesta opció per crear un registre de compte nou Contacte nou Client Seleccioneu aquesta opció per crear un registre de contacte nou Cas nou Case Seleccioneu aquesta opció per crear un registre de cas nou 
Especifiqueu els detalls als camps del formulari.
Seleccioneu Desa.
Quan el deseu, el registre s'enllaça automàticament a la conversa. Quan canvieu a la pàgina Conversa activa, podeu visualitzar el registre enllaçat automàticament.
Si creeu el compte o el contacte primer i, a continuació, inicieu la creació d'un registre de cas, el formulari cas mostrarà el nom del client enllaçat al camp Client.
Crear un registre amb l'opció Creació ràpida
Utilitzeu l'opció de creació ràpida (+) a la barra de navegació per crear un registre. Després de crear el registre, heu de cercar manualment i enllaçar el registre a la conversa.
Per crear un registre
Seleccioneu la icona + per crear un registre.
Seleccioneu un tipus de registre de la llista:
- Case
- Contacte
- Compte
Nota
La informació del cas només és aplicable a servei d'atenció al client.
A la subfinestra esquerra, podeu veure una pàgina de registre nova. Especifiqueu els detalls al formulari.
Seleccioneu Desa i tanca per desar els canvis i tancar el formulari.
Quan el deseu els canvis, podreu enllaçar el registre a la conversa. Per obtenir més informació, vegeu Cercar i enllaçar un registre a la conversa.
Crear un registre amb l'opció Nou
Nota
La informació del cas només és aplicable a servei d'atenció al client.
A la pàgina Conversa activa, quan intenteu cercar un registre a la secció client o cas, després d'escriure pocs caràcters per cercar, podeu utilitzar el botó Nou en línia per crear un registre. Després de seleccionar el botó, apareix la subfinestra del registre Creació ràpida.
Escriviu el text que voleu cercar al quadre de cerca. Els registres apareixen com una llista que coincideix amb els criteris de la cerca.
Seleccioneu Nou a sota de la llista de registres. Apareixerà la subfinestra Creació ràpida.
Empleneu el formulari i seleccioneu Desa i tanca. La subfinestra Creació ràpida es tanca i la pàgina Conversa activa s'actualitza . El registre que heu creat està enllaçat automàticament a la secció de client o cas.
