Afegiu processos de negoci preparats per a l'ús per a escenaris comuns

Important

Els processos de negoci preparats per a l'ús disponibles a través de l'opció Afegeix processos de negoci preparats per a l'ús han quedat obsolets i se suprimiran en una futura versió principal del Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Podeu trobar processos de negoci preparats per utilitzar Microsoft AppSource.

El Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclou diversos processos empresarials preparats per utilitzar per a escenaris comuns de vendes, servei i màrqueting per assegurar-vos que el personal segueix passos coherents cada vegada que treballa amb els clients.

Abans de poder utilitzar aquests processos, heu d'afegir-los al sistema.

Nota

Els processos empresarials preparats per utilitzar s'activen automàticament quan els afegiu. Si un procés empresarial preparat per utilitzar inclou fluxos de treball o regles de lògica empresarial portàtil, haureu d'activar-los per separat. Per obtenir més informació sobre els processos de negoci, vegeu Crear lògica empresarial personalitzada a través de processos.

La taula següent mostra una llista de processos empresarials preparats per utilitzar i del que podeu fer amb ells.

Aquest procés preparat per utilitzar	Us ajuda...
Campanya de vendes per telèfon	Truqueu a prospectes, creeu i qualifiqueu clients potencials, desenvolupeu oportunitats i tanqueu acords.
Campanya de vendes per correu electrònic	Envieu correu electrònic a prospectes, creeu i qualifiqueu clients potencials, desenvolupeu oportunitats i tanqueu acords.
Campanya de vendes multicanal	Contacteu prospectes per telèfon i correu electrònic, creeu i qualifiqueu clients potencials i tanqueu acords.
Generador de llistes de màrqueting	Creeu llistes de màrqueting dirigides per a comptes, contactes o clients potencials, afegiu prospectes i obteniu l'aprovació del gerent.
Planificació de cites de servei	Planifiqueu cites de servei, configureu recordatoris i assegureu-vos que es completen les activitats de servei.
Increment de venda de casos de servei	Incrementeu la venda de productes o serveis addicionals metre resoleu una sol·licitud de servei del client.
as de servei guiat	Assegureu-vos que les dades s'introdueixen de manera coherent per als casos de servei i que les activitats necessàries es completen per resoldre un cas.
Oportunitat per facturar (negoci a negoci)	Seguiu un procés estàndard per avaluar necessitats, negociar resultats, completar comandes i tancar oportunitats quan veneu a altres empreses.
Contacte per fer comandes	Vendes dirigides amb un mètode coherent per interactuar amb els clients.
Interacció amb l'increment de vendes després del servei	Convertiu una bona experiència de servei en una oportunitat per incrementar la venda de més productes i serveis al client.
Excel·lència a la botiga	Suggeriu comandes a propietaris de botigues i personal de camp, i aconseguiu l'acceptació de les comandes per part dels gerents de les botigues.

Afegir processos empresarials preparats per utilitzar

1. Assegureu-vos que teniu la funció de seguretat de director, vicepresident, director general, administrador del sistema o personalitzador del sistema, o permisos equivalents.

   Comproveu la vostra funció de seguretat

   1. Seguiu els passos de Veure el vostre perfil d'usuari.

   2. No teniu els permisos correctes? Poseu-vos en contacte amb l’administrador del sistema.

2. Aneu a Gestió de dades de configuració >.

3. Seleccioneu Afegeix processos de negoci preparats per utilitzar.

4. Trieu Afegeix.

Vegeu també

Creeu lògica empresarial personalitzada amb processos