Comparteix a través de

Crear processos de negoci coherents per a la vostra organització

  • Article

Aquest tema s'aplica al Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per a la versió del Power Apps d'aquest tema, vegeu: Aplicar lògica empresarial personalitzada amb regles de negoci i fluxos en aplicacions basades en models

La definició i aplicació de processos de negoci coherents és una de les principals raons perquè els usuaris utilitzin el Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Els processos coherents ajuden a assegurar que les persones que utilitzen el sistema es poden centrar en el seu treball i no en recordar realitzar un conjunt de passos manuals. Els processos poden ser senzills o complexos i poden canviar amb el temps.

El Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclou quatre tipus de processos, cadascun dissenyat amb una finalitat diferent:

Quan s'han d'utilitzar els fluxos del procés de negoci

Utilitzeu un flux del procés de negoci per assegurar-vos que els treballadors passen per les mateixes fases i segueixen els mateixos passos per interactuar amb un client. Per exemple, utilitzeu un flux de procés de negoci si voleu que tothom gestioni les sol·licituds de servei al client de la mateixa manera, o per exigir als treballadors que obtinguin l'aprovació per a una factura abans d'enviar una comanda.

El vostre entorn inclou diversos fluxos de procés de negoci preparats per a l'ús per a les tasques de vendes, servei i màrqueting més comunes que podeu utilitzar sense necessitat de fer canvis, o bé canvis molts petits. O també podeu crear-ne de propis. Vegeu els temes següents per obtenir més informació sobre els fluxos de processos de negoci:

Quan s'utilitzen els fluxos de tasques mòbils?

També podeu dissenyar un tipus de flux del procés de negoci anomenat flux de tasca al Dynamics 365 per a telèfons o al Dynamics 365 per a tauletes basat en tasques habituals que realitzen els usuaris. Per exemple, si necessiten realitzar regularment una sèrie de passos de seguiment després de les reunions de client, creeu un flux de tasques. Quan els usuaris toquin la nova tasca de l'aplicació mòbil, això els guiarà de principi a fi perquè no s'oblidin cap pas important. Per obtenir més informació sobre els fluxos de tasques, consulteu els temes següents:

Quan s'utilitzen els fluxos de treball?

Utilitzeu fluxos de treball per automatitzar els processos empresarials en segon pla. Els fluxos de treball, normalment, s'inicien mitjançant incidències del sistema, de manera que l'usuari no ha de ser conscient que s'estan executant. Els fluxos de treball que operen en segon pla són "asíncrons". Els fluxos de treball també es poden configurar perquè les persones els iniciïn manualment. quan voleu automatitzar tasques habituals, com ara enviar automàticament un correu electrònic a un client quan s'ha enviat una comanda. Els fluxos de treball que operen en temps real són "síncrons". Per obtenir més informació sobre els fluxos de treball, vegeu Processos de flux de treball

Quan s'utilitzen accions?

S'utilitzen accions quan es vol automatitzar una sèrie d'ordres en el sistema. Les accions amplien el vocabulari disponible per a desenvolupadors per expressar els processos de negoci. Amb verbs bàsics com Crea, Actualitza, Suprimeix i Assigna proporcionats pel sistema, una acció utilitza aquests verbs bàsics per crear verbs més expressius com Aprova, Escala, Encamina o Planifica. Si canvia la definició d'un procés de negoci, algú que no és un desenvolupador pot editar l'acció, així no cal canviar el codi. Per obtenir més informació sobre les accions, vegeu Accions

Quan cal utilitzar el Power Automate

Utilitzeu Power Automate quan necessiteu crear fluxos de treball automatitzats que realitzin accions entre el vostre entorn i l'aplicació o servei preferit, com ara el Customer Engagement, el Twitter, el Dropbox, els serveis Microsoft 365 de Google i SharePoint. Podeu activar un flux basat en una acció específica o invocar-lo des de la vostra aplicació. Més informació: Ús Power Automate per automatitzar processos entre serveis

On he d'anar per crear processos?

Hi ha dos camins per navegar a processos:

  • Processos de configuració>. al Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) aquest camí és més fàcil d'accedir i permet utilitzar vistes definits per a l'entitat Procés, incloent-hi les visites personalitzades.

  • En l'explorador de solucions. Processos de components > . Aquest camí proporciona accés convenient quan feu altres treballs de personalització a les eines de personalització.

    Els fluxos individuals del procés de negoci també es poden editar mitjançant el botó Edita el procés de la barra d'ordres del formulari on el flux del procés de negoci està actiu.

Qui pot crear processos?

Només els usuaris amb la funció de seguretat d'administració del sistema, personalitzador del sistema o director general poden crear processos que s'apliquen a tota l'organització. Els usuaris amb altres funcions de seguretat poden crear processos amb nivell d'accés limitat. Per exemple, les persones amb nivell d'accés d'usuari poden crear fluxos de treball per al seu propi ús amb registres que els pertanyen.

La següent taula mostra el nivell d'accés dels processos basat en funcions de seguretat per defecte.

funció de seguretat Nivell d'accés
Director general Organització
Administrador del sistema Organització
Personalitzador del sistema Organització
Vicepresident de màrqueting Principal: unitats de negoci secundàries
Vicepresident de vendes Principal: unitats de negoci secundàries
Cap de servei del Unitat de negoci
Administrador de màrqueting Unitat de negoci
Cap de vendes Unitat de negoci
Administrador de planificació Unitat de negoci
Representant del servei d'atenció al client Usuari
Professional de màrqueting User
Comercial User
Planificador User

Nota

Tot i que les persones poden crear flux del procés de negoci, flux de treball en temps real o processos d'acció, hauran de tenir els privilegis Activa fluxos del procés de negoci o Activa processos en temps real per activar-los.

Més informació sobre fluxos de treball i accions

Els processos poden comprovar les condicions, aplicar la lògica de ramificació i realitzar accions. Realitzen aquestes accions en una sèrie de passos. La taula següent descriu els passos disponibles als processos d'acció i flux de treball. Per obtenir més detalls vegeu els temes per a cada tipus de procés.

Pas Tipus de procés Descripció
Escenari Flux de treball, acció Les fases fan que la lògica del flux de treball sigui més fàcil de llegir i descriuen aquesta lògica. Això no obstant, les fases no afecten la lògica ni el comportament dels fluxos de treball. Si un procés té fases, tots els passos en el procés s'han d'incloure en una etapa.
Comprovar condició Flux de treball, acció Una afirmació lògica "if-condition<> then".

Podeu comprovar els valors del registre en el que funciona el flux de treball, qualsevol dels registres vinculats a aquest registre en una relació de N:1 o els registres creats els passos anteriors. Basant-vos en aquests valors, podeu definir passos addicionals quan la condició és true.
Branca condicional Flux de treball, acció Una declaració lògica "else-if-then", l'editor utilitza el text "En cas contrari, si <condició> llavors:"

Seleccioneu una condició de comprovació que hàgiu definit prèviament i podeu afegir una branca condicional per definir passos addicionals quan torni false la condició de comprovació.
Acció per defecte Flux de treball, acció Instrucció "else" lògica, l'editor utilitza el text "Otherwise:"

Seleccioneu una condició de comprovació, branca condicional, condició d'espera o branca d'espera paral·lela que prèviament hagueu definit i podeu utilitzar una acció per defecte per definir els passos per a tots els casos que no coincideixin amb els criteris definits en elements de condició o branca.
Condició d'espera Només flux de treball de fons Habilita un flux de treball de fons per aturar-se automàticament fins que es compleixin els criteris definits per la condició. El flux de treball s'inicia de nou també de manera automàtica quan es compleixen els criteris de la condició d'espera.
Branca d'espera paral· Només flux de treball de fons Defineix una condició d'espera alternativa per a un flux de treball de fons amb un conjunt corresponent de passos addicionals que només es duen a terme quan es compleix el criteri inicial. Podeu utilitzar ramificacions d'espera paral·leles per crear límits de temps a la lògica del flux de treball. Així ajudareu a impedir que el flux de treball esperi de manera indefinida fins que es compleixin els criteris definits en una condició d'espera.
Assignar valor Acció Defineix un valor per a un paràmetre de sortida o variable del procés.
Crea un registre Flux de treball, acció Crea un nou registre per a una entitat i assigna valors per als atributs.
Registre d'actualització Flux de treball, acció Podeu actualitzar el registre en el que funciona el flux de treball, qualsevol dels registres vinculats a aquest registre en una relació de N:1 o els registres creats els passos anteriors.
Assignar registre Flux de treball, acció Podeu assignar el registre en el qual funciona el flux de treball, qualsevol dels registres vinculats a aquest registre en una relació de N:1 o els registres creats als passos anteriors.
Enviar correu electrònic Flux de treball, acció Envia un correu electrònic. Podeu crear un missatge de correu electrònic nou o utilitzar una plantilla de correu electrònic configurada per a l'entitat del registre que està executant el flux de treball o qualsevol de les entitats que tenen una relació de N:1 amb l'entitat, o l'entitat per als registres creats als passos anteriors.
Inicieu el flux de treball secundari Flux de treball, acció S'inicia un procés de flux de treball que s'ha configurat com un flux de treball secundari.
Canvia l'estat Flux de treball, acció Canvia l'estat del registre en el qual funciona el procés, qualsevol dels registres vinculats a aquest registre en una relació de N:1 o els registres creats als passos anteriors.
Aturar el flux de treball Flux de treball, acció Atura el flux de treball actual o l'acció. Podeu definir un estat de Correcte o Cancel·lat i especificar un missatge d'estat .
Pas personalitzat Flux de treball, acció Proporciona extensions als elements lògics disponibles per defecte. Els passos poden incloure condicions, accions i altres passos, o una combinació d'aquests elements. Els desenvolupadors poden crear passos del flux de treball personalitzats. Per defecte, no hi ha passos personalitzats disponibles.

Per obtenir més informació per als desenvolupadors, vegeu el tema Guia per a desenvolupadors Automatitzar els processos de negoci a les aplicacions del Customer Engagement.

Vegeu també

Informació general dels fluxos del procés de negoci
Crear un flux del procés de negoci
Crear un flux de tasca mòbil
Processos de flux de treball
Accions