Editar una entitat
Aquest tema s'aplica al Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per a la versió del Power Apps d'aquest tema, vegeu: Editar una entitat a Power Apps
Podeu editar qualsevol entitat personalitzada que creeu. Les entitats del sistema o entitats personalitzades administrades poden tenir limitacions quant als canvis que podeu fer.
Les entitats del sistema són entitats que s'inclouen amb el vostre entorn. Les entitats personalitzades administrades són entitats que s'han afegit al sistema mitjançant la importació d'una solució administrada. El grau fins on podeu editar aquestes entitats està determinat per les propietats administrades establertes per a cada entitat. S'inhabilitaran totes les propietats que no es poden editar. Per visualitzar les propietats administrades d'una entitat seleccionada a l'explorador de solucions, seleccioneu Propietats administrades a la barra de menús.
Nota
Després de desar els canvis d'una entitat existent, heu de publicar les personalitzacions. Més informació: Publicació de personalitzacions
Quan editeu les entitats, podeu fer els canvis de metadades següents:
Editeu els camps d'entitat. Més informació: Crear i editar camps
Editeu les relacions d'entitat. Més informació: Crear i editar relacions d'entitat
També podeu fer canvis als registres que donen suport a l'entitat:
Formularis. Més informació: Crear i dissenyar formularis
Normes de negoci. Més informació: Crear un flux del procés de negoci per estandarditzar processos
Per a les vostres entitats personalitzades podeu canviar les àrees que mostren aquesta entitat, però per a les entitats del sistema o les entitats personalitzades gestionades trobareu que les opcions estan desactivades.
Canviar el nom d'una entitat.
Utilitzeu les propietats Nom de visualització i Nom plural per canviar el nom de l'entitat de l'aplicació. No obstant això, el nom de moltes entitats del sistema també es pot utilitzar en altres textos de l'aplicació. Per localitzar i canviar el text on s'ha utilitzat aquest nom, vegeu Editar missatges d'entitat del sistema.
Canviar les icones utilitzades per a les entitats personalitzades
Per defecte, totes les entitats personalitzades de l'aplicació web tenen les mateixes icones. Podeu crear recursos web d'imatge per a les icones que vulgueu per a les entitats personalitzades i definir-los mitjançant el botó Actualitza les icones de la barra d'eines . Hi ha dues mides d'icones:
Icona a l'aplicació web Aquesta icona ha de tenir 16x16 píxels.
Icona per a formularis d'entitat Aquesta icona ha de tenir 32x32 píxels.
Les dues icones no han de ser més grans de 10 KB. Es recomanen els arxius en format PNG amb fons transparents. Més informació: Canviar les icones de les entitats personalitzades.
Nota
El Dynamics 365 per a tauletes i el Dynamics 365 per a telèfons no mostren icones personalitzades per a entitats personalitzades.
Opcions d'entitat que només es poden activar
La taula següent enumera les opcions que podeu habilitar per a una entitat, però després que aquests elements s'habilitin, no es poden inhabilitar:
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Fluxos de processos de negoci | Crea fluxos del procés de negoci per a aquesta entitat. Més informació: Crear un flux del procés de negoci per estandarditzar processos |
| Notes | Afegeix notes als registres d'aquesta entitat. Les notes inclouen la possibilitat d'afegir fitxers adjunts. |
| Activitats | Associa activitats als registres d'aquesta entitat. |
| Connexions | Utilitzeu les característiques de connexions per mostrar com els registres d'aquesta entitat tenen connexions als registres d'altres entitats que també tenen connexions habilitades. |
| Enviament de correu electrònic (si no existeix un camp de correu electrònic, se'n crearà un) | Envia correus electrònics utilitzant una adreça de correu electrònic guardada en un dels camps per a aquesta entitat. Si encara no existeix un camp Línia única de text amb el format definit com a correu electrònic per a aquesta entitat, se'n crearà un de nou quan habiliteu l'enviament de correu electrònic. |
| Cues | Utilitza l'entitat amb cues. Les cues milloren l'encaminament i l'intercanvi de treball fent que els registres per a aquesta entitat estiguin disponibles en un lloc central que tothom pot accedir. |
Habilitar o inhabilitar opcions d'entitat
La taula següent enumera les opcions d'entitat que podeu activar o desactivar en qualsevol moment.
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Imatge principal | Les entitats del sistema que admeten imatges ja tindran un camp Imatge . Podeu triar si voleu mostrar les dades d'aquest camp com a imatge del registre establint aquest camp a [Cap] o Imatge per defecte. Per a les entitats personalitzades, primer heu de crear un camp d'imatge. Cada entitat només pot tenir un camp d'imatge. Després de crear-ne una, podeu canviar aquesta opció per establir la imatge principal. Més informació: Camps d'imatge |
| Correspondència | La gent pot utilitzar aquesta entitat amb la combinació de correspondència. |
| Gestió documental | Després de realitzar altres tasques per habilitar l'administració de documents de la vostra organització, aquesta característica permet que aquesta entitat participi en la integració amb el SharePoint. Més informació: Configurar la SharePoint integració |
| detecció de duplicats | Si la detecció de duplicats està habilitada per a l'organització, aquesta opció us permet crear regles de detecció de duplicats per a aquesta entitat. Per obtenir informació sobre com habilitar la detecció de duplicats, vegeu Activar o desactivar les regles de detecció de duplicats per a tota l'organització. |
| Permet la creació ràpida | Després d'haver creat i publicat un formulari de creació ràpida per a aquesta entitat, els usuaris tindran l'opció de crear un registre nou mitjançant el botó Crea de la subfinestra de navegació. Més informació: Crear i dissenyar formularis Quan s'habilita per a una entitat d'activitat personalitzada, l'activitat personalitzada serà visible al grup d'entitats d'activitat quan els usuaris utilitzin el botó Crea a la subfinestra de navegació. No obstant això, com que les activitats no donen suport als formularis de creació ràpida, el formulari principal s'utilitzarà quan es faci clic a la icona de l'entitat personalitzada. |
| Auditoria | Si s'ha habilitat l'auditoria a la vostra organització, això permet que els canvis de registres d'entitat es capturin amb el temps. En habilitar l'auditoria d'una entitat, també s'habilita l'auditoria a tots els camps que conté. Podeu activar o desactivar els camps per als quals voleu habilitar l'auditoria. |
| Accedeix als equips | Crea plantilles d'equip per a aquesta entitat. Més informació: Sobre les plantilles d'equip |
| Habilita per a telèfon exprés | Feu que aquesta entitat estigui disponible a l'aplicació Dynamics 365 for phones. |
| Habilita per a mòbils | Feu que aquesta entitat estigui disponible a les aplicacions del Dynamics 365 for phones i tablets. També teniu l'opció de fer que aquesta entitat sigui només de lectura al mòbil. Si els formularis d'una entitat requereixen una extensió no admesa al Customer Engagement per a telèfons i tauletes, com ara iFrame controls de recursos web, utilitzeu aquesta configuració per assegurar-vos que els usuaris de l'aplicació mòbil no puguin editar les dades d'aquestes entitats. Important: Si heu instal·lat prèviament alguna solució del portal, per crear un cas al Centre de servei d'atenció al client o per utilitzar l'ordre Combina casos, heu de desactivar l'opció Només de lectura al mòbil per a l'entitat Cas. |