Informació general sobre l'ús de processos del flux de treball

Aquest tema s'aplica al Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per a la versió del Power Apps d'aquest tema, vegeu: Fluxos de treball clàssics del Dataverse en segon terme

Els fluxos de treball automatitzen els processos empresarials sense una interfície d'usuari. Les persones solem utilitzar processos de flux de treball per iniciar l'automatització que no exigeix cap interacció d'usuari.

Cada procés del flux de treball està associat amb una sola entitat. Quan configureu els fluxos de treball, heu de tenir en compte quatre àrees principals:

• Quan començar-los?

• S'haurien d'executar com un flux de treball en temps real o un flux de treball de fons?

• Quines accions haurien de dur a terme?

• Sota quines condicions s'han de realitzar les accions?

  El tema introdueix com trobar processos de flux de treball i descriu quan començar-los i si s'han d'executar en temps real o de fons. Per obtenir informació sobre les accions que han de realitzar i les condicions, vegeu Configuració dels processos de flux de treball.

On es personalitzen els processos de flux de treball?

Podeu veure els fluxos de treball de l'organització visualitzant el node Processos a la solució per defecte i filtrant els processos que tenen el flux de treball de categories.

En funció de com està integrada l'aplicació, els usuaris poden crear o modificar els seus fluxos de treball a l'aplicació.

Els desenvolupadors poden crear fluxos de treball utilitzant la informació de la Guia Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) per a desenvolupadors i les solucions que compris poden incloure fluxos de treball que pots modificar.

Propietats del flux de treball

A l'explorador de solucions, seleccioneu Processos i feu clic a Crea.

Quan creeu un flux de treball, el diàleg Crea un procés requereix que definiu tres propietats que tenen tots els processos:

Nom del procés
El nom del procés del flux de treball no ha de ser únic, però si teniu previst que tindreu un munt de fluxos de treball, podeu voler utilitzar una convenció de nomenclatura per diferenciar clarament els processos. Podeu voler a aplicar prefixos estàndard al nom del flux de treball. El prefix pot descriure la funció de flux de treball o departament dins l'empresa. Això us ajudarà a agrupar elements semblants a la llista de fluxos de treball.

Categoria
Aquesta propietat estableix que aquest és un procés de flux de treball.

Entitat
Cada procés del flux de treball s'ha de definir com a una sola entitat. No podeu canviar l'entitat després de crear el procés de flux de treball.

Executeu aquest flux de treball en segon pla (recomanat)
Aquesta opció apareix quan se selecciona un flux de treball com a categoria. Aquesta opció determina si el flux de treball és un flux en temps real o de fons. Els fluxos de treball en temps real s'executen immediatament (de forma sincrònica) i els fluxos de treball de fons s'executen de manera asíncrona. Les opcions de configuració disponibles depenen de la vostra elecció per a aquesta configuració. Els fluxos de treball de fons permeten establir condicions d'espera que no estan disponibles per als fluxos de treball en temps real. Mentre no utilitzeu les condicions d'espera, més endavant podeu convertir fluxos de treball de fons en fluxos de treball en temps real i fluxos de treball en temps real a fluxos de treball de fons. Per obtenir més informació sobre les condicions d'espera, vegeu Configuració de condicions per a les accions del flux de treball.

També teniu l'opció Tipus per especificar si voleu crear un flux de treball nou des de zero o trieu començar des d'una plantilla existent. Quan trieu Nou procés d'una plantilla existent (seleccioneu de la llista), podeu triar entre els processos de fluxos de treball disponibles que prèviament s'havien desat com a plantilla de procés.

Després de crear el flux de treball o si n'editeu un d'existent, tindreu les següents propietats addicionals:

Activar com a
Podeu triar Plantilla de procés per crear un punt de partida avançat per a altres plantilles. Si trieu aquesta opció, després d'activar el flux de treball no s'aplicarà, sinó que estarà disponible per seleccionar-la al diàleg Crea un procés si seleccioneu Tipus :Nou procés d'una plantilla existent (seleccioneu de la llista)

Les plantilles de procés són convenients, quan teniu un nombre de processos de flux de treball similars i voleu definir-los sense duplicar la mateixa lògica.

Nota

Editar una plantilla de procés no canvia el comportament de cap dels altres processos de flux de treball prèviament creats utilitzant-la com a plantilla. Un flux de treball nou creat utilitzant una plantilla és una còpia del contingut de la plantilla.

Disponible per executar
Aquesta secció conté opcions que descriuen com el flux de treball està disponible per a la seva execució.

Executeu aquest flux de treball en segon pla (recomanat)
Aquesta casella de selecció reflecteix l'opció que vau seleccionat quan vau crear el flux de treball. Aquesta opció està desactivada, però podeu canviar-la des del menú Accions triant Converteix en un flux de treball en temps real o Converteix en un flux de treball en segon pla.

Com a procés sota demanda
Trieu aquesta opció si voleu permetre als usuaris executar aquest flux de treball manualment. Podeu trobar processos sota demanda a la secció Executa el flux de treball del flux.

Com a nen procés
Trieu aquesta opció si voleu permetre que el flux de treball estigui disponible per començar-lo des d'un altre flux de treball.

Flux de treball Retenció de llocs de treball
Aquesta secció conté una opció per suprimir un flux de treball quan l'execució del flux de treball s'ha completat.

Suprimiu automàticament els treballs completats del flux de treball (per estalviar espai al disc)
Trieu aquesta opció si voleu que una feina de flux de treball completada se suprimeixi automàticament.

Nota

Les feines del flux de treball no se suprimeixen immediatament quan s'acaben, sinó una mica més tard per mitjà d'un procés per lots.

Abast
Per a les entitats propietat de l'usuari, les opcions són Organització, Pare: Unitats de negoci secundàries, Unitat de negoci oUsuari . Per a les entitats propietat de l'organització, l'única opció és l'organització.

Si l'àmbit és Organització, la lògica del flux de treball es pot aplicar a qualsevol registre de l'organització. En cas contrari, el flux de treball només es pot aplicar a un subconjunt de registres que cauen en l'àmbit.

Nota

El valor per defecte de l'abast és Usuari. Assegureu-vos que verifiqueu que el valor d'àmbit és apropiat abans que s'activi el flux de treball.

Comença quan
Utilitzeu les opcions d'aquesta secció per especificar quan un flux de treball s'iniciarà automàticament. Podeu configurar un flux de treball en temps real perquè s'executi abans de certes incidències. Aquesta capacitat és molt potent perquè el flux de treball pot aturar l'acció abans que aparegui. Més informació: Ús de fluxos de treball en temps real. Les opcions són:

• Es crea un registre

• Canvis d'estat del registre

• S'assigna un registre

• Canvi dels camps de registre

• El registre se suprimeix

Nota

Tingueu en compte que les accions i condicions que definiu per al flux de treball no són conscients de quan s'executa el flux de treball. Per exemple, si definiu un flux de treball per actualitzar el registre, aquesta acció no es pot realitzar mitjançant un flux de treball en temps real abans que es creï el registre. No es pot actualitzar un registre que no existeix. De la mateixa manera, un flux de treball de fons no pot actualitzar un registre que s'ha suprimit, tot i que es podria definir aquesta acció de flux de treball. Si configureu un flux de treball per dur a terme una acció que no es pot realitzar, es produirà un error i el flux de treball sencer fallarà.

Executa com a
Aquesta opció només està disponible si has desseleccionat l'opció Executa aquest flux de treball en segon pla (recomanat) quan vas crear el flux de treball o si més endavant vas convertir un flux de treball en segon pla perquè sigui un flux de treball en temps real.

Context de seguretat dels processos de flux de treball

Quan un flux de treball en segon pla es configura com un procés sota demanda i un usuari inicia l'ordre Executa el flux de treball, les accions que pot realitzar el flux de treball es limiten a les que l'usuari podria realitzar en funció dels privilegis i nivells d'accés definits per les funcions de seguretat definides per al seu compte d'usuari.

Quan s'inicia un flux de treball de fons basat en una incidència, el flux de treball opera en el context de la persona que el posseeix, normalment la persona que ha creat el flux de treball.

Per als fluxos de treball en temps real, teniu l'opció Executa com a i podeu triar si el flux de treball ha d'aplicar el context de seguretat del propietari del flux de treball o de l'usuari que ha fet canvis al registre. Si el vostre flux de treball inclou accions que no podrien realitzar tots els usuaris en funció de les restriccions de seguretat, trieu el flux de treball que s'executa com a propietari del flux de treball.

Activar un flux de treball.

Els fluxos de treball només es poden editar mentre estan desactivats. Abans no es pugui actualitzar manualment un flux de treball o es pugui aplicar a causa d'incidències, s'ha d'activar. Abans que es pugui activar un flux de treball, ha de contenir com a mínim un pas. Per obtenir informació sobre la configuració de passos, vegeu Configuració dels processos de flux de treball

Un flux de treball només pot ser activat o desactivat pel propietari del flux de treball o per algú amb el privilegi d'actuar en nom d'un altre usuari , com ara l'administrador del sistema. La raó d'això és que un usuari maliciós pot modificar el flux de treball d'algú sense que aquesta persona sigui conscient del canvi. Podeu tornar a assignar un flux de treball que us pertany canviant el propietari. Aquest camp es troba a la pestanya Administració . Si no sou l'administrador del sistema i necessiteu editar un flux de treball propietat d'un altre usuari, necessiteu que el desactivin i us l'assignin. Quan acabeu d'editar el flux de treball, podeu tornar-los-hi a assignar per tal que el puguin activar.

Els fluxos de treball en temps real requereixen que l'usuari tingui el privilegi Activa els processos en temps real. Com que els fluxos de treball en temps real tenen un major risc d'afectar el rendiment del sistema, només persones que poden avaluar el risc potencial han de tenir aquest privilegi.

Els fluxos de treball es desen quan s'activen, així no és necessari desar-los abans d'activar-los.

Vegeu també

Configuració dels processos de flux de treball
Supervisar i gestionar els processos de flux de treball
Bones pràctiques per als processos de flux de treball